迈威尔涨超14%，领涨美股光通信板块

光模块板块的剧烈波动已非单纯技术周期，而是AI算力军备竞赛的资本映射。黄仁勋在Computex上公开喊单迈威尔科技，将其定位为“下一家万亿美元公司”，直接引爆了板块情绪，迈威尔股价在6月2日单日暴涨32.52%。然而，板块随即因博通AI芯片营收指引不及预期等宏观因素遭遇回调，6月4日Ciena绩后大跌近16%，板块普跌。

此次普涨中，康宁盘前因与亚马逊达成数十亿美元的光纤采购协议而大涨9%，揭示了涨势背后的核心逻辑：AI数据中心基础设施的实体投资正在加速落地。资本市场的情绪摆动，正紧密跟随巨头们的实际订单与产能部署。黄仁勋的言论为板块树立了长期叙事锚点，而亚马逊与康宁的协议则是当下最硬的订单验证。板块波动虽大，但资金正从概念炒作向拥有确定性强、大客户合同的实体供应链环节聚集。