美股光通信板块全线上涨，Lumentum、AAOI涨超7%

光通信板块连续两日全线上涨，延续了7月以来该板块的剧烈波动。核心标的如AAOI、Lumentum均专注于AI数据中心所需的高速光模块（800G/1.6T），是AI算力基础设施的关键供应商。

自6月以来，该板块因市场对AI资本开支预期的变化而频繁涨跌，但纯粹光子学ETF FOTO自5月底上市后，已成为追踪该细分领域的重要资金工具。

最值得注意的细节是板块波动的“同步性”与“幅度”。7月21日盘前普涨后，22日开盘即大涨，23日继续跟涨。这种连续、普遍的上涨，与6月底至7月初的普跌形成鲜明对比，暗示市场情绪可能正从对AI开支的短期疑虑，转向对下一轮数据中心硬件升级周期的重新定价。