IOSG：简述成功交易平台特性及以太坊2.0投资机遇

原文来源：IOSG

衍生品

  Source：*Coingecko*Binance 用户数据包括现货交易平台。  

@IOSG VC: 

我们看到成功的交易平台有这样的特性：

1. 坚实的技术基础。体现在交易引擎的性能上。比如 Deribit，由于其独有的期权撮合引擎技术，目前主导了期权市场。目前传统市场里，深交所的撮合引擎是性能最好的，能处理交易达到 25 万笔每秒，对应的是一亿个真实用户。而目前衍生品交易平台大都不可能达到这个技术水准。

2. 创新的产品策略。Bitmex 创造并专注于永续合约，Deribit 专注于期权，而 FTX 产品策略是提供广泛的衍生产品，包括杠杆代币等。这些策略都能成功带来他们的目标客户和流量。比如 FTX，平台上线以来，截止到二月，交易量增长了 40 倍左右。

3. 优秀的团队。我们看到成功的交易平台团队满足两种类型的经验：a）金融衍生产品的渊博知识；b）搭建交易系统的能力。Bitmex 的 Arthur 和 Samuel，FTX 的 Sam 和 Gary，以及 Bybit 的 Ben 和 Bonnie 都具备这样的特质。

4. 强大的市场吸引力。体现在交易量（与未平仓量相比合理），每日活跃用户/总注册用户，冷钱包中的 BTC 数量，收入和利润水平等。Deribit，FTX，Bybit 和 Bitmex 都有非常亮眼的数据。

ETH2.0 对于投资人的机会是什么？

@IOSG VC:
首先 Staking 经济将会成为开放式金融的主要引擎，因为 Staking 模式的激励机制将会吸引更多人为整个生态提供流动性，一个例子就是类似 MakerDao、Compound 拥有大量以太坊原生资产的这些平台也许也会提供代理 staking 服务，吸引更多用户参与到开放式金融生态里，金融流动性将远远比现在更好。另外，以太坊上虚拟机和智能合约编写语言的变化也为「中间件工具」提供了机会，他们依然会为降低开发门槛作出努力。最后，上述的因素也将极大刺激未来一些中间层协议的创新。

Galaxy Digital 投资 Pantera Fund 净亏值 87%

@IOSG VC: 由于一级市场比二级市场价格变化更迟缓，这部分投资的真实价值和可变现性成疑，Pantera ICO 基金的亏损幅度，在一定程度上代表了这些一级市场投资品的目前市场价值。我们发现一些 IC0 Token 及一些山寨币表现很不稳定，目前对二级市场的投资我们认为还是应该主要以比特币为主，我们发现 Galaxy Digital 也已经将交易版块已经简化了其投资组合，主要投资比特币，USD coin, Tether 等主流加密货币。

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