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16分钟前
BlockBeats 消息,12 月 7 日,Binance 在社交媒体发文表示,由全球金融审计、税务和咨询公司 Mazars 负责审计的 Binance 平台 BTC 储备金证明报告已公布。 据 Mazars 审计结果显示,截止 2022 年 11 月 22 日(BTC 区块高度 764327),Binance 平台上用户 BTC 净余额为 575742.4228 枚,储备比率为 101%。 据悉,Mazars 是一家总部位于法国巴黎的全球会计师事务所,其美国分部 Mazars USA LLP 曾为美国前总统特朗普的公司工作。
57分钟前
BlockBeats 消息,12 月 7 日,日本国际事务副部长 Tomoko Amaya 于近期在官方货币和金融机构论坛 (OMFIF) 主办的圆桌会议上发表关于加密资产的演讲时表示向立法者建议,Stablecoin 不得使用算法来稳定其价值,同时需要加强对赎回权的确保。 据悉,该观点最早于 10 月由日本金融管理局提出,且议会于 6 月通过 Stablecoin 法规草案并未将算法 Stablecoin 划入到法规草案的监管范围内。(Cointelegraph)
1小时前
BlockBeats 消息,12 月 7 日,Stablecoin 初创公司 Membrane Finance 宣布完成 200 万欧元种子轮融资,由芬兰风险投资公司 Maki.vc 全资投资。 Membrane Finance 将发行基于欧元的 Stablecoin EUROe,该产品将成为欧盟合规的全储备欧元 Stablecoin。EUROe 目前已获颁芬兰电子货币许可证,计划于 2023 年初推出。
1小时前
BlockBeats 消息,12 月 7 日,据官方消息,Solana 生态 DeFi 项目 Mercurial 推出 Meteora 计划以对品牌、治理等方面等进行改进。Mercurial 将更名为 Meteora 并将其借贷和 AMM 作为独立项目推出,并将推出 DAO 使 Token 持有者参与项目治理。此外,Mercurial 还将发行新 Token,并空投给现有 Token 持有者。
15个指标概览2022年DeFi现状
闪电贷攻击在2022年几乎消失。
原文标题:《 2022 年 DeFi 的现状如何?看这 15 个指标 》
原文作者:Ignas,DeFi Research
原文编译:DeFi 之道


那么 2022 年 DeFi 的现状如何?


这里有 15 个需要了解的指标。


1. 总价值锁定


在撰写本文时,556 亿美元被锁定在 DeFi 智能合约中。


这一数字比 2021 年 12 月 3 日的历史高点 $1820 亿美元下降了 69%。


Maker 的 TVL 主导地位为 13.98%,与 2020 年早期 DeFi 夏季期间 50% 以上的主导地位相比要低得多。


https://defillama.com/


注意:DefiLlama 进行的 TVL 计算不包括在协议中质押的治理Token、所谓的二池 LP Token 、借贷市场上的借入资产、流动质押资产以及来自其他协议的重复计算 TVL。


如果包括上述指标,DeFi TVL 将为 927 亿美元。


2. DeFi Token 价格(年初至今)


DeFi Pulse 指数 (DPI) 跟踪整个市场主要去中心化金融资产的表现。


以美元计算,今年为止,DPI 下降了 67.8%,表现比 ETH 差 5%。



在主要的 DeFi Token 中,CRV 跌幅最大,达到 85%。


虽然以美元计价显著下跌,但 LDO、UNI、SNX、CAKE 和 LINK 的持有者表现会好于仅持有 ETH。


3. 区块链开发者活动


每个链上新的 GitHub 存储库的数据显示,开发人员仍在构建。


来源:https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/

存储库是代码库存储在 GitHub 上的地方。


根据跟踪 87,116 个存储库和 98,960 名开发人员的数据,以太坊和 Solana 的活跃度最高,Polygon 位居第三。


BNB Chain 和 Cosmos 的开发活动稳定,但与三个领导者区块链相比,开发量要少得多。


当涉及到每个链的代码提交(跟踪代码库的更改)次数时,情况看起来更糟。


来源:https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/‌


所有区块链的代码更改都显着下降,但 Solana 似乎比以太坊有更多的活动。


最后,每条链的新开发者数据也不是很乐观。


来源:https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4 n5.streamlitapp.com/

有趣的是,在过去的一个月里,加入 Solana 和 Polygon 的开发者比加入以太坊生态系统的开发者多。


4.Smart Money 持有情况


Nansen 上的聪明的钱(Smart Money)数据是指以被认为经验丰富、消息灵通或「知情」的方式进行交易或投资的加密货币实体。


https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

在过去 30 天的时间里,我们观察到 Smart Money 正在将资金转移到 Compound、Aave 和 wBTC。他们还在积累 MATIC、UNI、SRM、CHZ、KNC 和 Shiba Inu 的 BONE(期待 Shiba 在 L2 上推出)。


5. 每周 DEX 交易量


DEX 的每周交易量一直在下降,但仍保持在 80 亿美元。


来源:https://dune.com/hagaetc/dex-metrics

按 7 天交易量排名前 5 位的 DEX:


Uniswap 54 亿美元 Pancakeswap 13 亿美元(数据未包含在此沙丘表中,因为它取自 DefiLlama)Curve 9.745 亿美元 Dodo 7.31 亿美元 Balancer 6.01 亿美元 Sushiswap 1.7 亿美元


Dodo 的大部分交易量来自稳定币对。


6. DEX 转 CEX 现货交易量


中心化交易平台主导去中心化交易对手。


该比率在 2022 年 2 月达到了约 25% 的历史新高,但已降至 12% 左右。


资料来源:@TheBlock__,数据 @congecko


记住在 CEX 上进行交易是多么便宜,这个比率还不错!


7. 稳定币的收益


高产的日子早已一去不复返了。


大多数稳定币贷方在 Compound、Curve、Uniswap 或 Aave 上的收益在 0.1% 到 1.5% 之间。


考虑到风险回报率,Convex FRAX-USDC 2.45% 或 FRAX-3 CRV 3.19% 可能是最佳选择。


资料来源:https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

然而,只有 Tron 的 USDD 储户可以获得可观的收益。


但请在存入 USDD 之前对 USDD 进行「做你自己的研究(DYOR)」,因为 USDD 是中心化发行的,发行/兑换政策不透明。


8. 链上稳定币比例


这个比率显示了稳定币与每条链存放的 DeFi TVL 的对比。Tron 是稳定币的区块链。


来源:https://xangle.io/en/analytics/CHAINS/tvl

波场上稳定币的市值是链上整个 DeFi TVL 的 4 倍。


9. 质押的 ETH 数量


总共有 1410 万个 ETH(占 ETH 总供应量的 11.7%)被质押,价值 194 亿美元。


来源:https://dune.com/arch1111/eth-staking-dashboard

按市场份额排名前 5 位的储户:


Lido 29.9%Coinbase 14.5%Kraken 8.2% 币安 6.5%


http://Staked.us 2.9%


流动质押占所有 ETH 质押的 33.4%。Lido 占主导地位,但 RocketPool 的份额最近有所增长,达到所有 ETH 质押的 1.95%。


10. 收入最高的项目/dApp


Token 终端根据累计收入跟踪加密项目。


来源:https://tokenterminal.com/terminal/metrics/protocol-revenue

以太坊以 90 天 1.931 亿美元的收入明显领先。其次是:


OpenSea 3500 万美元 dYdX 2220 万美元 PancakeSwap 1660 万美元 Synthetix 1380 万美元 ENS 1250 万美元


有趣的是,Solana 的低交易费用也意味着低收入。


11、收入分配


该 DefiLlama 表显示了进入财政部或持有人的协议产生的费用。


来源:https://defillama.com/fees

虽然某些协议会产生大量费用,但实际收入却很低。


例如,Lido 在过去 24 小时内产生了 950,435 美元,但其中只有 10%(95,044 美元)分配给了 Token 持有者或财政部。


以太坊再次成为明显的领导者,每天有 180 万美元流向质押者。


12. 按财政部规模划分的 DeFi 协议


财政部(Treasury)是链上持有的协议资金(包括未分配的治理 Token )的美元价值。

来源:https://tokenterminal.com/terminal/metrics/treasury

Uniswap 坐拥 28 亿美元的财政部资产!以太坊名称服务(ENS)也出人意料地在熊市中处于有利地位,其财政部规模为 12 亿美元。


更高的资金允许项目雇用更多的人,建立新的功能和扩大业务。


13. CeFi 和 DeFi 诈骗、黑客攻击和漏洞利用造成的损失金额


根据 Defi Yield App 的数据,由于诈骗、黑客攻击、跑路或其他攻击,总共损失了 600 亿美元。


来源:https://defiyield.App/rekt-database

仅 Terra 就失去了 $400 亿美元。


2022 年其他主要的 DeFi 黑客攻击事件及损失金额:


Ronin 网络——6.25 亿美元 Wormhole——3.26 亿美元 Nomad 桥——1.9 亿美元 Beanstalk——1.81 亿美元 Wintermute——1.62 亿美元


14. 区块链资金流失


更重要的是,DeFi Yield App 数据显示区块链流失了大量资金。


BSC 在 DeFi 夏日因黑客攻击和捐款跑路事件频发而臭名昭著。几个月来,以太坊上损失了更多资金,但在 10 月,BSC 又回到了「领导者」的位置。


来源:https://defiyield.App/rekt-database

15. 黑客攻击类型


根据 Chainalysis 的一份报告,在 2022 年前 3 个月,DeFi 协议占所有被盗加密货币的 97%。


资料来源:https://go.chainalysis.com/2022-crypto-crime-report.HTML

好消息?


闪电贷攻击在 2022 年几乎消失。现在大多数黑客攻击都是由于安全漏洞或代码漏洞造成的。


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律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
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