2022最后红利：如何布局加密世界杯行情

2022-11-10 18:07

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AI 总结

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随着 FTX 的落幕和加息的持续，加密世界迎来了巨大的阴霾，但我们始终相信往往此时孕育了机会。随着四年一度的世界杯行情逐渐临近，提前布局世界杯板块也许是一个好选择。

2022 足球世界杯就将在卡塔尔举行，预计全球人口中的 60% 都会通过线上和线下渠道对此展开关注。无论 11 月美联储政策如何，这必然会带来一波重大的关注度，届时加密行业世界杯相关的暴涨亦可能带来一波暴富神话，与世界杯本身的话题相互叠加，是有可能极大刺激目前的低迷经济的。

事实上，早在 8 月份相关板块已经启动，但我们有理由相信真正的暴涨会发生在世界杯期间。这也许是自以太坊升级、马斯克购买推特之后今年最后的一场狂欢。

一、粉丝 Token 板块

1.1 总体评价

虽然目前缺乏显著的证据能够证明足球俱乐部的庞大粉丝和足球粉丝 Token 本身的关系，但粉丝 Token 是以 Binance 全力打造的重要板块，我们有足够理由相信 Binance 前瞻的眼光。现在不会，但随着世界杯的举办和加密的财富效应，是否会吸引数以千万计的足球粉丝加入？这是有可能的，一旦发生，市值百亿亦有可能。

1.2 标的评估

粉丝 Token 虽然拥有诸如民主投票治理、NFT 周边发行或任务奖励等机制，但总体上它们更像是特定的 Meme 币，缺乏明确的衍生环境。粉丝代币的种类较多，仅在 Binance 相关统计下有十支（见图），目前它们的市值都仅在 1-2 千万美元，成长空间很大。我们相信会有普涨行情，但如果没有强大的新闻性恐怕资金难以聚焦。

另外 Chiliz 系粉丝代币，没有独立的官推和官网，和俱乐部本身的联系性不强。虽然远期来看，倘若各俱乐部千万级粉丝如果能够涌入前景相当可观。但目前来看恐怕各俱乐部粉丝甚至并不知道这些 Token 存在。这意味着其价格的增长依然有赖于行业内有限的存量博弈。

1.3 操作思路

在这个板块有两种思路，一种是如果对足球领域比较了解的投资者，可以分散资金在各个粉丝 Token 分别投入；在普涨行情下，部分取得了新闻效应的Token可能会有非常超额的收益；

另一种是重点关注 Chiliz，与其他粉丝Token不同，作为从上一轮熊市中幸存的 Token，Chiliz 的路线图规划和实践非常扎实，甚至可以称之为「粉丝母币」。相对的，Chiliz 目前市值已经比较高，而且 Chiliz 子币的独立运营程度以及和俱乐部本身的联动还相当有限。

二、预测类板块：

2.1 总体评价：

这个板块是最有可能在 Web3 落地并创造千亿美元级别协议收入的。随着 AAVE/uniswap 等 DeFi 协议的日渐成熟，我们必须认真探讨预测类产品从 Web2 向 Web3 跃迁，并且这个赛道在当前并没有明显的现象级产品。预测类赛道作为 Web2 最流行的金融产品，我们有理由相信 Web3 能做的更好。如果 Web2 的预测市场未来有 20% 被 Web3 取代，那也许是一个协议收入高达 1000 亿美元的赛道，其项目估值不可限量。

这个赛道不乏概念和故事，远在 17 年、18 年的世界杯就涌现了一大批讲相关故事的加密货币，甚至存活至今（WICC/SOCZ），至今在 Twitter 上每天都在涌现着以预测类板块为主题的微型加密货币。但大多数基本处于依然画饼和概念塑造的程度上，缺乏务实精神和创新。类比来说，就像 Uniswap 采用了 AMM 模型所以在 DEX 中脱颖而出，我们必须从务实角度和创新角度对去中心化预测类产品评估。

2.2 标的评估

从务实角度来看，比较典型的标的是 BETDEX。BETDEX 是由 FTX 和 Paradigm 在去年 11 月领投 2100 万美元的去中心化博彩初创公司。经过长达一年的运营目前已经开启 beta 测试，因此虽然不确定世界杯期间是否有 Token 发布，但参与交互埋伏空投是可选项。无论能不能赶上世界杯行情，BETDEX 都是值得参与的项目。然而随着 FTX 的黑天鹅事件，我们无法评估 BETDEX 会受到多大影响，其后续的发展会不会受到重大挫折。但是所幸我们不必真金白银投入，因此依然将其作为可选项（希望它不会暴死）。

从创新角度来看，目前最具备创新精神的是 DeWin.bet。这个预测类平台提出了「可进化性」的 NFT 用以作为平台成长性的参与凭证。从 NFT 发行的角度来说，如果说 LOOT 改变了「自上而下」的 NFT 发行方式，凭借「自下而上」搭建 Metaverse 的创新赢得了市场，dewin.bet 则是将「横向套娃」式的 NFT 发行改变为「纵向进化」的方式，让用户和平台一同成长。DeWin.bet 没有 ICO，所有的 Token 发行明牌和 NFT 产生关联，分发极为公平，相信在世界杯行情中有很好表现。

2.3 操作思路

在预测板块值得参与的两个项目都是空投，因此成本极低，潜在收益极高。BETDEX 虽然没有明确的 Token 发行计划，但值得不停参与测试投注，风险是受到 FTX 的暴雷影响；dewin.bet 明牌空投，所以积极邀请 mint NFT 以升级即可，保持持续关注和撸毛邀请是我们对抗熊市的好选择。

三、赞助机构板块

3.1 总体评价：

这里主要指的是平台币。目前包括 Crypto. com、Binance、OKEX、FTX（再见）、Bitget 等交易所纷纷围绕卡塔尔世界杯布局、赞助或并在现场重要展示位发布广告。其中 Crypto. com 是核心赞助商。虽然交易金额并未公布，但 Crypto. com 去年赞助湖人队就签署了 7 亿美元的赞助协议，我相信对 FIFA 的赞助金额也不会少。

3.2 标的评估：

主要评估几大平台币的成长可能性：

1 CRO（Crypto. com）：与粉丝币不同或其他平台币，作为 FIFA 核心赞助商，Crypto. com 的广告曝光可能更有助于新流量流入 Crypto. com（CRO），因为流量引导的将极为直接。目前 CRO 的价格为 0.09 美元，已从 21 年 11 月的高位跌下 90%，目前是低迷状态，虽然市值依旧高企，但风险已经释放很多。值得注意的是，Crypto.com 作为交易平台本身，交易量受熊市冲击影响较大，而且本身交易量已经显著下降，基本面可能不能支撑其市值。

2 BNB（Binance）：相比 CRO 或 FTX 的传统签约赞助路线，Binance 虽然也深度参与了体育类项目，但对比而言 CRO/FTX 是「加入体育」，而 Binance 更像是邀请体育「加入 Crypto」，而且作为 FTX 暴雷事件中最靓的 Token，我们依旧长期看好。

3 OKEX/BITGET/HUOBI/……总体来说，我认为世界杯行情对平台 Token 的利好仅次于相应版块的热点，因为对于可能 4 年一度的新增用户来说，各大 CEX 总是他们第一接触的对象，各大赛场所曝光的也是他们，相应的流量导入平台币可能是首先受益的。例如签约梅西的 Bitget，如果曝光到位，可能有较大增长。这里提一句 FTT，尽量不碰，但是不排除回光返照。