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Reservoir Protocol:解决NFT市场流动性问题的全新底层协议
从链下到链上、从封闭到开放、从彼此隔绝到共享一个无需允许开放的NFT订单薄系统,这或许是最具潜力的NFT未来发展之路。
撰文:LeftOfCenter


BlockBeats 此前曾发布《Forward Protocol:在 NFT 版税之争中找到最优解》一文,其中提到了 Forward 协议在无需废除 NFT 版权费的情况下激励 LP 做市行为,解决目前 NFT 市场流动性不足和价格发现困难的难题,最终为 NFT 藏家提供 NFT 自动售货机式的用户体验。

 

废除 NFT 版权费这个摩擦成本,某种程度上可以说是从经济上激励 NFT 做市行为,然而,除此之外 Forward 协议还从底层开发者工具和更大的系统层面为 NFT 做市商提供更多的好处和便利性,进一步来说,是 Forward 协议所在的底层协议 Reservoir Protocol 想要实现的远大图景:即实现「民主化 NFT 流动性,通过开源的链上 NFT 订单聚合支持下一代 NFT 产品开发和流动性来源」。

 

实际上,Forward 协议是 Reservoir 团队官方出品的一个新的协议产品,本文试图梳理 Forward 协议所在之底层协议 Reservoir Protocol 的业务逻辑,以及如何从整体视角下看待 Reservoir 协议将 NFT 二级市场、做市商、买家、应用开发者、交易者等多个参与方纳入到这个日益庞大的生态系统中。

 

 

Reservoir 和 Forward 协议在业务层面上的关系

根据 Forward 协议官方文档,Forward 协议创建于 Reservoir 协议之上,做市商可使用 Reservoir 提供的一套专用的 API 和 SDK 工具与 Forward Protocol 实现轻松交互,创建 NFT 买卖订单薄。而对于那些有有更复杂做市模型数据需求的用户,可使用 Reservoir Data API ,以及使用 Reservoir 进行程序化交易 的文档。另一方面,在 Forward 协议中创建的 NFT 订单,无论是 NFT 出价(bidding)还是上架(listing),都将会同步更新和分发至 Reservoir 系统中已经集成的其他协议、市场和应用中。

 

翻译一下就是,除了废除 NFT 版权费这个摩擦成本,Reservoir 协议还为做市商在其他 2 个方面提供了好处:

1)一套简单易用的做市商工具,可帮助创建 NFT 买卖订单薄。

2)Reservoir 利用自身开放的订单薄系统帮助分发流动性。

 

也就是说,Reservoir 协议为 Forward 做市商用户提供工具创建和生成新的流动性,并分发至自有的订单薄系统网络中,从而实现「民主化 NFT 流动性,通过开源的链上 NFT 订单聚合支持下一代 NFT 产品开发和流动性来源」,这也是 Reservoir 协议想要实现的主要目标。

 

Reservoir 是什么?

Reservoir Protocol 主要想要做两件事:一个是支持 NFT 可用流动性的访问和执行,一个是支持 NFT 流动性来源。

 

支持 NFT 流动性的访问是针对买家而言的,它是指为做市商和普通买家提供更加简单易用的流动性访问体验。具体来说,当用户想要查询 NFT 价格数据,无需再到 20 多个独立的 NFT 市场、平台或协议一个一个查询 NFT 的价格数据,只需直接通过 Reservoir 协议发布的 API 即可获取整体性的市场价格数据,并直接通过 API 对来自任何(无论是第一方还是第三方,是垂直还是通用市场)市场/平台的订单进行执行。

 

第二点支持流动性来源,则是指分发 NFT 流动性。它是针对广义上的 NFT 卖家,比如市场、工具和 AMM 等平台。具体来说,任何加入或原生创建于 Reservoir Protocol 生态的流动性来源,都可以和生态中的其他市场彼此共享流动性。这可触及尽可能多的潜在买家和卖家,最大化提供 NFT 流动性的曝光和流转,最大化 NFT 的价格发现和流动性。

 

目前为止,Reservoir Protocol 聚合了几乎当前主流 NFT 市场的订单薄流动性,包括 OpenSea、LooksRare、X2Y2、Zora、Foundation 和 SudoSwap,并提供一个简单易用的 API 和 SKD 将这些流动性开放给所有人使用。

 

 

技术方案和关键优势

对于过去没有 NFT 交易经历的用户,可能会认为「通过一个统一界面一次性访问所有可用的 NFT 流动性和快速执行交易」不过是一个很基本的用户购买体验,然而,要实现这样一个「让分散在各个 NFT 交易市场/平台中的 NFT 以一个整体视角的界面中显示、流动和交易」的基本体验背后却需要做很多的工作和整合各类资源。

 

为什么访问 NFT 的可用流动性如此困难?这要从 NFT 市目前的现状说起。

 

NFT 流动性分散的现实困境

 

虽然 NFT 在 2021 年爆发,但其流动性不足仍然是阻碍其发展的一个关键因素,而流动性分散散是导致目前 NFT 市场流动性不足的一个关键因素。

 

NFT 流动性不足存在的一个客观原因是,各大 NFT 市场之间的流动性彼此并不共享,导致流动性被分散在各自的市场和平台中,而获得尽可能多的二级市场流动性(订单)成为各大平台竞争的标的。

 

各个市场订单薄不共享存在其客观原因,它是由目前大部分 NFT 市场采用单一模型导致的,即将前端、订单簿和交易合约强耦合,直接后果就是各个二级市场的订单薄存储在各自中心化数据库中,彼此隔离并不互通,导致整体上 NFT 市场的流动性被分割,并为获取整体性的市场数据造成了困难。

 

Reservoir 技术方案:解耦订单薄

Reservoir 通过将「前端、订单簿和交易合约」三位一体的强耦合模式进行解绑,采用了一种新的无需允许的开放订单薄系统,将所有流动性聚合到一个共享池中,解锁 NFT 的流动性。

 

具体来说,Reservoir 聚合了目前主流 NFT 市场的订单,并将它们以标准化格式存储在 Arweave 上,构建一个无需许可、开放、链上的聚合订单簿(买卖订单),然后通过提供开放协议 API 将这些流动性开放给所有人使用,让 NFT 的流动性可被公开访问和执行。让现有 NFT 市场的流动性更易获得,这是 Reservoir 的切入点。

 

通常来说,在设计订单簿系统时会有两种选择:一种是优化成本(通常会在链下存储订单)或优化开放性(在链上存储订单)。基于成本的考量,大部分平台会采用链下订单簿的方案,比如 OpenSea、Rarible 等平台,目前占太坊上交易量 80% 的 NFT 均采用链下订单簿方案。

 

Reservoir 引入了第三种选择,将聚合的各个 NFT 市场的订单存储在链上,但在不同的区块链 Arweave 上,这足够便宜,而且没有安全风险。

 

根据创始人 Peter Watts 的说法,「存储在 Arweave 上并不会降低安全性。因为安全性只与签名有关系,如果用户签名了,那它就是安全的,所以对于安全性来说最为重要的是签名这个动作,而和存储在哪里都没有关系。」

 

和 Opensea 将订单薄存储在数据库中不同,Reservoir 将订单薄存储在 Arweave 上,并提供一个无需密钥也没有速率限制的 API 将其开放给所有人使用,将流动性访问的门槛降到最低。

 

创始人 Peter Watts  称,「在 Opensea 中心化的链下订单薄之外,Reservoir 为用户提供了一个替代选项,开放且无需许可,不依赖中心化数据库,此外还非常便宜,接近运行一个数据库的成本,基本等价于免费上架 NFT 的成本。」

 

NFT 垂直市场将成为社区标配

Reservoir 提供快速启动垂直市场的开源市场工具 Reservoir Market,NFT 社区/项目方/发行者可通过 Reservoir Market 快速启动自定义的 NFT 垂直市场。

 

采用 Reservoir 启动自有的二级交易市场有什么好处呢?

 

Petter 称,Reservoir 希望让每个社区启动一个 NFT 二级交易市场变得更加简单,同时也让社会成员的交易变得更加安全。

 

1)降低二级 NFT 市场的构建门槛,让拥有专业背景知识的项目方构建最佳用户体验。

 

Reservoir 提供简单易用的二级市场构建工具,基本上,项目方无需在基础设施上做太多工作,不用具备构建 NFT 二级市场的背景知识就可以快速启动一个独立的 NFT 二级市场,这样将市场构建的门槛降低足够低,可将精力和重心放在构建业务流程和用户体验上。

 

事实证明,打造一个更加精细的用户体验可实现更高的销售额。采用 Reservoir 协议构建的 ENS 域名交易市场 ens.vision,由于打造了通用市场更好的用户体验,目前该市场的域名交易量已经超过了 Opensea。

 

 

Reservoir 协议原生流动性的交易额占比,其中ens.vision位居首位

 

2)NFT 自有交易市场可为用户提供合法链接指向,保障交易安全。

 

在目前 NFT 诈骗横行的情况下,市面上出现了各种别出心裁的诈骗手段,同一个 NFT 项目往往伴随有各种不同版本的伪造版本,这些骗局通过外观复制、相似的 URL 链接、甚至同名方式进行 NFT 盗窃和诈骗,比如在 Opensea 上通过关键词搜索往往会导向多个同名的诈骗项目,让人真假难辨。特别是那些高净值的蓝筹项目,一旦被黑,将导致用户损失惨重。

 

NFT 自有的交易市场可以为社区用户提供一层安全保障,这里提供官方确认的合法链接,保障用户的交易安全。

 

3)自有二级市场可以进行各种自定义设置,包括交易费(你可以设置为零),也可以将交易费设置为社区主导治理的 DAO 池。


4)Reservoir 新增支持标准化版税(Normalized Royalties)功能支持开发者自动修复来自非版税合规市场的聚合订单,并将其显示在顶部。目前标准化版税功能将影响来自 OpenSea、LooksRare 和 X2Y2 的订单。当添加更多的非版税合规市场时,该功能将自动支持标准化版税功能(例如 Sudoswap 和 Blur)。



sound.xyz 构建的二级音乐交易市场使用该功能支持在顶部优先显示 0 % 版税的 listing 订单


Peter Watts  称,对于创作者拥有的自有市场来说,执行版税至关重要,而这些市场中的目标用户实际上也希望支持创作者。这类市场在不牺牲版权费的情况下可获得所有流动性。然而,对于那些内容类垂直市场,这种想要支付版权费的意愿就要低得多,甚至可能趋向于零,因为这类市场更偏向买家而非创作者,因此需要彼此竞争获得更多的市场份额。


5)二级市场构建支持组合,除了单一的市场,NFT 社区/项目方/发行者也可以构建集成多个不同项目方的 NFT 垂直市场。

 

Reservoir 主要支持两类垂直市场,一种是基于特定社区/项目的 NFT 垂直市场,比如Crypto Coven的自有二级交易市场,另一类是内容垂直市场,比如音乐、域名、游戏、Metaverse 中的地块类 NFT 资产。

 

目前 Reservoir 支持包括 Gmoney Market、Loot Exchange 和 Crypto Packaged Goods (CPG) Market 等在内的社区市场,以及 sound.xyz、Future Tape 等内容垂直市场。


Reservoir 目前支持的部分社区类 NFT 垂直市场一览

 

以音乐类 NFT 资产为例,一名音乐人可以创建一个自有的 NFT 垂直市场,只包含自己的音乐 NFT 作品,类似于 NFT 官方购买店铺,这里陈列着所有发行的个人音乐作品,这个音乐人的作品也可能出现在音乐类 NFT 垂直市场,这类市场中包含多名音乐人的作品。

 

同一个 NFT 项目可出现在多个不同的市场中,无论是官方市场、NFT 通用市场,还是垂直市场,对于买家来说,可以从官方网站导向安全的通用市场交易,也可以选择在基于内容策展的垂直内容市场进行交易,当然也可以从官方市场直接交易,流动性在这多个不同的地方共享,但对于不同的用户来说,他们根据不同的上下文进入各个市场中,最终实现购买。

 

Petter 称,「我们的预期是,社区各自拥有二级市场将成为标配。也就是说。任何创建 NFT 的人都可以使用 Reservoir 轻松构建一个二级市场,就像每个社区都有一个官推和 discord 一样。」

 

6)分发流动性,这也是最为重要的一点。也就是说,一旦采用 Reservoir 构建自己的 NFT 市场,该市场的订单就会存储在 Reservoir 的订单薄中,并被自动分发到已集成的所有其他市场中,最大化流动性的曝光和流转。

 

和其他彼此隔绝的市场不同,Reservoir 专注于聚合。所有共享订单薄的应用/市场和平台都彼此打通,这意味着,一旦一个项目的 NFT 在 Opensea 上架(listing),它会即刻自动在自有市场上上架。同样,自有市场上上架的 NFT,也会同步更新至已聚合的其他的市场/或应用/AMM 中,以尽可能触及尽可能多的潜在买家。

 

从链下到链上,补足 NFT 数据分析图谱中缺失的一块

随着 NFT 的蓬勃发展,围绕 NFT 产生的数据会变得越来越多。对于加密行业的 degen 来说,通过对 NFT 的市场数据进行比对和分析,可有效寻找更多的 ALPHA,提升收益增长空间。

 

通常,交易者会使用链上数据分析工具 Dune Analytics 获取数据,用户通过 SQL 数据库语法对数据进行检索、筛选、提取和聚合,并输出可视化的 Dashboard 面板,根据相应的数据分析和结论进行操作。

 

不过,出于存储成本考量,以 Opensea 为首的大部分 NFT 市场均采用了链下存储订单的方式,导致大量的 NFT 数据都存储在链下,包括稀有度特征、图片/音频/视频源文件等。这意味着,采用 Dune Analytics 进行 NFT 数据分析和筛选,无法获得全面的 NFT 数据分析图谱。

 

Reservoir 重构了一个无需许可的开放 NFT 订单薄系统,并将其存储在链上,通过在 Dune 上发布相关的数据集,Reservoir 补足了 NFT 世界中数据查询和分析缺失的一块——链下数据。通过 Reservoir x Dune 这样一个组合,分析师可轻松访问实时和历史的 NFT 数据,包括链下销售、订单和元数据。

 

此外,Reservoir 支持颗粒度更精细的 NFT 数据,通过 API 可调取各类丰富的元数据(metadata),比如基于特定稀有属性的底价数据、具有灵活查询选项的精细颗粒度价格数据以及将定价数据上链的签名的价格预言机。

 

这些数据也可用来构建专门针对某一细分市场的工具和体验,例如提供内置销售功能的钱包,或专注于购买体验的稀有度浏览器,基于整个 NFT 系列进行竞价的新兴流动性方案等。

 

目前采用的分析工具有:Upshot、NFTGo、WGMI.io 和 FlooredApe 等。



 

促生 NFT 流动性访问、创建和分发闭环

从封闭到开放、从彼此隔离到共享一个无需允许的订单薄系统,Reservoir 将为 NFT 市场流动性带来无限的可能性。

 

具体来说,Reservoir 从访问、查看、执行流动性,至创建和激励流动性的生成,以及分发流动性,促生了一个 NFT 流动性生态闭环。

  

1)访问、查看、执行流动性和可用数据:

 

Reservoir 提供一个没有密钥或速率限制的开放的流动性 API,在可用性上,使专业做市商和普通藏家都可以更容易访问流动性。

 

而对于普通买家而言,最直接的一个影响是,可通过调用 API 以一个统一界面一次性访问所有可用的流动性,并快速执行交易。


 

各 NFT 市场采用 Reservoir 执行交易占比数据

 

对于开发者来说,也可以获得整体性的链上数据。而只有获得整体性的市场数据产品才有价值,比如提供内置 NFT 销售功能的钱包、专注于购买体验的稀有度浏览器、自定义的 NFT 市场、NFT 分析网站。

 

2)为创建流动性的新一代工具提供支持,促生和加速 NFT 流动性的生成。

 

Reservoir 支持的高级订单薄模式可被专业的做市商所用,即这个支持整个 NFT 系列和稀有度特征(trait)范围的出价,提供了生成更多流动性的可能性。

 

面向专业 NFT 做市商的 NFT 竞拍市场Levee,由于采用了 Reservoir 协议,为做市商提供基于整个 NFT 系列和稀有度特征(trait)范围的出价、,旨在为流动性提供者提供最优竞拍体验。

 

Forward Protocol则是另一个 Reservoir 生态中面向 NFT 流动性提供者的服务,它由 Reservoir 团队官方出品,希望通过降低做市商的摩擦成本激励做市商行为,从而允许更多的交易和流动性发生。

 

3)打通彼此隔绝的各 NFT 市场,打造开放的订单薄系统,分发流动性

 

无论是基于 Reservoir 生态的原生流动性,还是 Reservoir 主动接入的各大主流 NFT 市场,抑或是新兴的 AMM 做市平台 Sudoswap,只要接入 Reservoir 生态,都可以彼此共享流动性,触及尽可能多的潜在交易方,获得牵引力。

 

随着时间累积,开放的流动性资源必将形成网络效用。未来,无论是对于项目方、新一代流动性应用还是开发者工具,整合流动性将成为接入 Reservoir 生态的一个必然动机。

 

团队、收益模式和融资

Forward Protocol 和 Reservoir Protocol 都由同一个背后团队开发,团队总共有 12 人,除了一部分成员在美国,大部分成员采用全球化远程协作模式,创始人 Peter Watts 本人在悉尼,并且在纽约、中国上海和罗马尼亚也有开发成员。

 

团队已获得 1000 万美金的融资,暂未公布具体投资机构。

 

目前两个产品均没有收益模式,未来可能采用 2B 的 API 的付费模式,也有可能会发行去中心化的通证。

 

Forward Protocol 试图从激励的层面创造更多的 NFT 流动性,但团队的野心远不止于此,而是希望从生态系统的层面上促生一个完整的 NFT 流动性生态闭环,即从链下到链上,从封闭到开放,从彼此隔离到共享一个无需允许的 NFT 订单薄系统,其底层协议 Reservoir Protocol 试图从流动性访问、执行,至创建和激励流动性的生成,以及流动性的分发,促生一个完整的 NFT 流动性生态闭环。随着未来集成更多 NFT 市场和产生更多的交易量,这个生态系统必然会累积更大网络效应。

 


律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
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