深挖链上数据,Arbitrum的收入和资金流向了哪些协议?

23-03-16 14:36
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原文标题:《深挖链上数据,Arbitrum 的收入和资金流向了哪些协议?》
原文作者:十文,Odaily星球日报


Arbitrum 生态系统正在起飞,数据分析师 @defi_mochi 使用 Flipside(一种高定制化的数据开发工具,有较高的自由度,可显示特定链的关键经济指标,以跟踪其健康状况和总体参数)分析了所有 DefiLlama 上 Arbitrum 的数据。以下内容由 Odaily 星球日报经过整理编译,可以让你对 Arbitrum 的整个生态系统有一个更清晰的认知。


深挖链上数据,Arbitrum 的收入和资金流向了哪些协议?


我们在 2 月份看到有两笔巨款存入 Arbitrum,这笔存款余额超过 4.5 亿美元,我怀疑这是由于交易平台上币以及大量 Fomo 资金进入 Arbitrum 生态系统造成的。


由于最近市场影响,虽然进入 Arbitrum 的资金总体上是有所上升,但是桥接存款略有下降。从下图中能够很明显的看到,桥接存款从 10 亿美元上方下降至 2 亿美元下方,跌幅超 80% 。



但是在恐慌时期,Arbitrum 上的 DEX 和期权交易量都有所增加,且期权交易量增加导致 GMX 活动也有所上升。又由于 USDC 和 USDT 的套利,DEX 交易量的涨幅显著。可以看到 3 月 11 日,DEX 和期权交易量都达到了一个高峰,二者交易量都超过了 8 亿美元,与过去几个月的数据对比,增幅较大。


这种巨大的活动和桥接存款使 Arbitrum 的 TVL 飞升至 20 亿美元,并达到 ATH。那么这些收入和资金流向了哪里?


根据 DefiLlama 数据,Arbitrum 的手续费市场份额有 70% 被 GMX 压倒性地占据,Gains Network 在 12 月下旬推出后也已经占据了 7% 的手续费。


除了 Arbitrum 自己收取的费用外,收取费用排名前 5 的协议占据的市场份额如下:


1. 为大型交易者创建去中心化加密货币衍生品和现货交易平台的 GMX,占比 70.84% ,也是 Arbitrum 上的龙头 DEX 衍生品。


2. Arbitrum 自己收取的费用占比 11.25% 。


3. 提供加密货币和外汇交易选项,并提供杠杆交易的去中心化永续合约交易平台 Gains Network,占比 7.88% 。


4. 提供了 WBTC 和 ETH 期权购买服务的链上期权平台 Hegic,占比 3.5% 。


5. 提供零滑点和高达 100 倍杠杆的去中心化杠杆交易协议 MUX Protocol,占比 1.31% 。


此外,还有 Solidlizard、Zyberswap、Premia 等协议。



从数据中我能够发现哪些协议可以深度参与。因此我又根据 Arbitrum 上的每个协议的月度费用数据创建了此表,月度变化以百分比为单位,对我来说最突出的协议是:


1. Lyra,与 GMX 集成的期权协议,曾获 Framework Ventures 和 GSR 参投的 300 万美元融资。上个月,它的费用增加 276% 。


2. ZyberSwap,结合 Uniswap V2 和 Curve 的 DEX ,上个月费用增加 556% ,但是其代币曾在一月底经历死亡螺旋至接近归零,得益于 Layer 2 上 DeFi 复苏,近期势头明显。但是也要注意,虽然 ZyberSwap 的成交量似乎正在回升,但 TVL 到目前为止仍然停滞不前。大部分交易量来自他们稳定的交易对 USDT/DAI/USDC。


3. Arbitrum,上个月费用增加 114% 。


深挖链上数据,Arbitrum 的收入和资金流向了哪些协议?


从这些协议的每周数据分析得出,Lyra 的表现令人印象深刻,过去一周增长了近 76% 。此外,由于受 USDC 脱锚事件的影响,诸如 ZyberSwap 之类的项目也都有明显的增长势头。


深挖链上数据,Arbitrum 的收入和资金流向了哪些协议?


但我还是对 Lyra 很好奇,于是去 Tokenterminal 上查看了它的全部数据,各方面都有惊人的增长:


1. TVL:上涨 20% 至 3586 万美元。


2. 价格/费用: 4.33 美元 (下降 31.7% )。


3. 年化交易量在近期暴涨的基础上又上涨了 20% 。


深挖链上数据,Arbitrum 的收入和资金流向了哪些协议?


因此,我个人非常看好这一基本面的上升趋势。以上是 @defi_mochi 的数据分析,并不代表 Odaily 星球日报的观点,也不构成投资建议,还请大家自行分析判断。


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