工具网站DefiLlama全攻略:从零学习链上数据使用与发现

23-03-30 16:52
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原文标题:《重新认识 DefiLlama——强大的数据工具网站》
原文作者:waynezhang.eth



你第一次用 DefiLlama 是为了查询什么?


我第一次是领导分配给我查询 Avalanche 生态的潜力 DeFi 任务。现在他已经是一个 Big Aggragator,我将通过这个 Thread 像你重新介绍它的功能 & 这些数据的使用方法 & 有趣的数据。



阅读本文您的收获会有:


-详细了解 DefiLlama 的全部功能


-了解 DeFi 数据 & 指标:LTV, Delta 中性策略,New Listed Projects


-寻找 DeFi Alpha 的指标 & 方法


-如何使用相应的指标以及衍生指标


-查阅 DefiLlama 的新奇数据


-数据工具网站推介


1.1 DeFi-Overview


-整个 DeFi 生态 TVL


-按照 TVL 协议排名


-可按照公链进行排名


Lido 因 ETH 合并成为第一,99.2% TVL 来自于 ETH



1.2 DeFi-chains


-各公链按 TVL /协议数量/变化量/稳定币数量排名


-可按照 EVM、Non-EVM,Rollup,Cosmos,Parachain 分类


TVL 7D/1M 变动值得观察,可能有链上新项目发布,DeFi 是生态基础设施,稳定币是 DeFi 的基础,可以从 DeFi 角度观察公链发展。



1.3 DeFi- Airdrops(此处的空投是指没有发币)


-按照募资时间排序 DeFi 协议


这个数据更新的有些慢,有一定的寻找 Alpha 的能力,但不多。建议结合项目上线时间总和考虑



1.4 DeFi-Treasuries


-按照国库总量等进行排序,以及国库中各种代币所占比例


协议有钱 = 协议发展快?不一定


但协议有大量自身代币 = 市场流通小 or DAO 可能成为代币最大抛售方


FTX 与 BIT DAO 之间发生的事情值得我们从中学习,非稳定币对国库带来的风险



1.5 DeFi-Oracles


-利用 TVS(Total Value Secured)进行排序


-各个预言机服务的协议情况


ChainLink 是该领域当之无愧的王者。但此数据不等于预言机的服务次数,数据模糊度高



1.6 DeFi-Forks


-查看哪些协议被复制的最多


被 Fork 的基本都是龙头,建议详细调研,同时开发者可以通过此名单查看新的尝试机会



1.7 DeFi-Top Protocols


-查看各个公链的各个 DeFi 细分领域的领头大哥


-范围包括:Liquid Staking,CDP,DEX,Lending,Yield,Bridge,Services,Algo-Stables


大公链生态中的龙头正在多链化,小/新生态中的龙头也在通过多链寻找更大的市场。


公链中缺乏的服务可能会成为新的机会,比如 Canto 的 CDP 龙头会是谁?



1.8 DeFi-Comparison


-支持选择多个协议根据时间轴进行 TVL 对比


对比 LSD 这种同一个赛道的可能会有用。


这个功能可以扩展,比如对比参数变成收入,用户数,FDV 等



1.9 DeFi-Token Usage


-可以查询 token 在 DeFi 中的使用情况


这个数据应该是链上数据,且不太完全,只会显示被 DeFillama 收录的项目


意思的数据之一:有 34.9 亿 USTDT 在 JUSTLEND,他们用来做什么了呢?



1.10 DeFi- Categorie


-各个类别的 DeFi 项目的数量,TVL


DefiLlama 将其分成了 31 个类别,其中协议数量在 10 以下的有 Privacy,Oracle,Leveraged Farming,Uncollateralized Lending,Exotic Options,RWA Lending。我认为后四个中可能有一些 Alpha



1.11 DeFi- Recent


-最近被收录的项目


注意这个「最近」指的是被收录而不是主网直接上线时,有一定的滞后性



1.12 DeFi - Lauguage


-不同编程语言占比


-按照 TVL 的语言对比


-Solana 生态开源/非开源的协议比例


如果你想了解更详细的,可以查看 @ElectricCapital 的数据网站



2.1 Yields - Pools


-根据 TVL 排名的流动池顺序


-收录了 59 条链上的 275 个协议中的 5327 个池子


除 BTC,ETH 与稳定币,排名第十一名 GLP,排名 十三名 GMX 均来自与 GMX



2.2 Yields-Delta Neutral


-选择抵押代币,然后自动选出策略


-策略收益为计算各个策略组件的合计收益


目前该功能跟踪的池子比较少,只能起到一定的参考作用



2.3 Long-short Strats


-给定一个代币,将在所有跟踪的矿池和 CEX 永续掉期市场上显示 delta 中性的「多空」策略。


-会在考虑 CEX 资金利率和 DeFi 收益率的情况下计算年化策略回报。


目前合作的 CEX 是 OKX,而去中心化平台包括 Venus,Ankr,WOOFi 等



2.4 Yields-Leveraged Lending


-寻找不同杠杆借贷项目的 Loop Apy, Supply Apy 以及 LTV,目前借贷情况等数据


-收录了 23 条链上,291 个协议中的 158 个池


相较于其他链 BNB chain 的项目数量更多,且 Loop Apy 更高



2.5 Yields - Borrow


-根据借贷项目的收益,LTV,供给及使用情况等进行排名


-收录了 23 条链上 291 个协议的 777 个流动性池



2.6 Yields -Overview


-搜寻单个币种的中位 APY 以及分布情况


-可以查看某个币种在那个项目的那个池子拥有那种 APY


-可视化的 APY 数据对比


可视化面板,很适合做质押数据分析报告时使用



2.7 Yield - Stablecoins Pool


-收录了 59 条链上 275 个协议的 422 个池


-查看各个稳定币池子的 TVL,APY(Base APY,Reward APY,30d Average APY)


基本高 APY 都是靠项目代币的 Reward Apy 补贴的


除了以太坊上,L2 中也开始出现一些稳定币池值得关注



2.8 Yields-Halal


-追踪 59 条链上的 36 个协议的 5273 个池子


-简单交换 DEX,单产农业,流动性质押,桥接 LPs


-如何理解 Halal(清真),个人觉得就是简单、安全点的池子


Arrakis Finance 的 DAI-USDC TVL $280.75M, 且暂时未发币,目前收益仅有 Base Reward,暂未发币



3. DefiLlama Swap-Meta-Aggregator


-通过聚合多个聚合器,提供最佳交易路径查询,且可以直接交易


-会计算出交易结果以及各种费用成本


-可以自定义滑点


有些聚合器提供折扣,如果不嫌弃麻烦可以在这选好交易路由,再去相应的聚合器看看能不能拿折扣



4.Borrow Aggragator


-给定一个用于抵押的代币和一个用于借贷的代币,该计算器将查看所有借贷协议


-计算每一个借款的成本,同时考虑激励、供应 APR 和借入 APR,


-提供所有可能的借贷途径、成本和 LTV 的列表



5.CEX Transparency


-中心化交易所资产的流入,流出,净资产等数据列表


目前 OKX 一月内处在净流入($241.63M),而 Binane 一月处于净流出,目前已流出$2.07B


从目前来看,TOP5 净流出并没有全部流入 TOP10 净流入 CEX,现在可能有 1.5B+资产放在链上


请注意在熊市净流入的 CEX,或许值得关注



6. Liquidation


-查看各条链上的各个协议的清算总额


-下跌 20% 的清算总额情况


-查看 100 个最大头寸的清算情况


TOP 10 的最高清算价格(ETH/USD)是$1,088.017,TOP 12 & TOP 15 分别是 $1290 左右,比较特殊的 TOP 18 是$1547.



7. Volumes - Overview/Chains/Options


-Dexs 交易量日/周/月排名


-按照链进行交易量排名,以及变化量,TVL,市场份额,累计交易量


-期权交易量排名,变化量,TVL,市场份额,累计交易量(数据存在缺陷)


目前期权市场,Lyra 交易量占据已经统计数据的 56%+,绝对领导者地位


8. Fee & Revenue


-按照收入和费用进行排名的项目列表


Top 50 收入中收入排名品类分别是:Chain/Rollup(卖区块空间),DEX(手续费),流动性质押(奖励费用),期权/期货/借贷交易,NFT 市场/借贷,CDP,Synthetics,Oracle


一个有趣的现象,FDV 百亿,几十亿的项目,收入只有几百万美金,且大部分收益到不了 Holders 手里



9.1 Raised-Overview


-按照时间排序的融资时间


-融资规模,轮数,介绍,估值,领投及参投情况



9.2 Raises - Active investors


-按照 30 天内出手次数排序


-投资项目情况


DeFilama 数据功能全探索:玩转 DeFi、发现 Alpha,从这里开始


10. Stables-Overview


-各个稳定币的挂钩情况,部署情况,以及变化情况


1B 以上有 6 个,USDT,USDC 的地位暂时无人撼动


目前仅 DefiLlama 收录的稳定币就有 97 个


市场主流还是美元稳定币,但已经出现了一些欧元稳定币



11. Stable-chains


-按照公链上的稳定币规模进行排序


-各个链上的稳定币项目寡头,稳定币/TVL 占比,桥接数量



12. Hacks


-收录各个黑客攻击事件的时间,原因,规模,以及事件报告情况


其实很多都是因为协议逻辑情况,但恰恰大部分项目其实都审计过,只有少部分是新功能上线时没有及时审计,我认为去中心化保险或许是一个潜力点,但如何避免团队自黑也是一个挑战



13. ETH Liquid Staking


-质押项目数量以及 LSD 情况,APR 等


Lido 处在决定领导地位,但 unshETH 成立 7 天+,已经有 86.05 ETH 存入


Hord 的 APR 能达到 35.11%,数额高的吓人



DefiLlama提供的一些有趣的小工具:


-roundup - 由 DefiLlama 整理的各种信息、新闻汇总


-Trending Contracts:查询过去某段时间的合约交互情况(默认 60 分钟,我尝试了 1 分钟时间,但刷新不出来)


-Token Liquidity:查询代币之间的流动性深度




除了 DefiLlama 还有一些很棒的网站值得推荐:


Dune.xyz:可以自建或者查看大佬们制作的链上图表 


Coingecko:除了币价,新币,还有去中心化、中心化交易所的币对,期货交易量等情况,Gecko Terminal 连土狗池都能追踪

 TwitterCcan:一般用来看项目的社交媒体活跃程度以及影响力 


Google: 万能! 


其实最性感的还是原始数据,当你慢慢梳理清晰后得到整理数据或者表格时的成就感是最强的,数据工具只是一个为你的思路提供指导的引路者。 


区块链浏览器:每个区块链都有,不要仅仅以为他是一个只能查交易的地方,看合约,看有哪些新 mint 的 NFT/代币等都可以做到,篇幅原因,下次可以重点介绍。




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