做数字黄金还是成为以太坊杀手?比特币站在了十字路口

23-05-12 15:30
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原文标题:《做数字黄金还是成为以太坊杀手?比特币站在了十字路口》
原文来源: 比推 BitpushNews 


5 月 8 日,比特币异常拥堵,Binance甚至不得不暂停 BTC 提现交易,这拥堵背后的主要原因是什么?BRC-20 代币早在 3 月时便被提出,为什么在 4 月 19 日附近交易量才开始持续激增?比特币网络拥堵是因为牛市来了吗?在这场比特币网络拥堵背后,BTC 实质上正在面临一个紧迫的问题,是做「数字黄金」还是成为「以太坊杀手」?本文将围绕比特币拥堵事件逐一解答这些问题。


做数字黄金还是成为以太坊杀手?比特币站在了十字路口


比特币交易费用缘何飙涨?


5 月 8 日,由于飙涨的比特币区块手续费,Binance不得不暂停比特币提现交易。那么,比特币在 5 月 8 日的区块费用飙涨的到底有多惊人?又是什么导致这样的事情发生?


据 Glassnode 数据显示,比特币 5 月 8 日矿工手续费达到 635.35BTC,创出近 4 年来历史记录;从图中可以直观看到,比特币在 5 月 8 日的手续费比上轮牛市顶点还要高。从具体数据看,截止 5 月 8 日 10 时,过去 24 小时共有 141 个区块被 8 个矿工挖出,平均区块手续费约为 3.16 枚 BTC;而过去一年共有 53,393 个区块被 20 个矿工挖出,平均区块手续费约为 0.15 枚 BTC,这意味着过去 24 小时平均区块手续费较过去一年平均水平增加约 21 倍。


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那么到底比特币手续费为何突然飙涨?这次比特币区块费用大涨,直接原因或是比特币最长链竞争这一偶然事件引发链上交易堆积,这就导致比特币成功出块后,链上打包手续费直接飙涨。据《比推》报道,BitMEX Research 发推称:「北京时间 5 月 8 日 04:44(区块高度 788686),比特币出现长度为 2 的链分叉,Antpool 和 Foundry Pool USA 之间出现竞争,Antpool 最终获胜。比特币上长度为 2 的链分叉非常罕见,上一次可能是发生在 2020 年 11 月。」可以说,比特币最长链竞争直接导致失败链的打包交易无效,从而使得链上交易堆积。据 BTC.com 数据显示,比特币网络于 5 月 8 日 15:59:31 恢复出块后已产出 3 个区块,区块奖励均超过 12 枚 BTC,手续费均超过 6 枚 BTC,播报方分别为 F2Pool、Foundry USA、AntPool。


受此影响,Binance也不得不关停提币交易,用更高手续费解决未处理的 BTC 提现交易,这又进一步推升区块打包交易费用。5 月 8 日,Binance发推称,由于我们设定的费用没有预料到最近 BTC 网络手续费激增,因此仍有大量来自Binance的提现交易尚未完成。团队正在努力加快所有未处理交易的确认。随后,进一步表示「由于存在大量待确认交易,已暂时关闭 BTC 提现。」


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谁堵塞了比特币?


从 Glassnode 数据上可以看到,比特币网络上的交易量今年以来整体维持上涨趋势,这主要与之前我们提及的比特币「新文化运动」有关,但是进入到五月之后,比特币网络上的交易量增长趋势明显加快,这背后的原因主要是什么?


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从上图可以看出,比特币网络上交易量开始激增出现的时间大概在 4 月 19 日附近。据 Dune Analytics 数据可以看出,比特币上 BRC20 从 4 月 21 日开始大幅上升,截止 5 月 9 日其占比达到 60.6%。


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BRC-20 代币标准由加密社区用户 @domodat 于 2023 年 3 月 8 日创建,是一个借助铭文功能试验比特币上同质化代币的标准,「BRC-20」名字借鉴于以太坊 ERC-20 代币标准,目前具有部署、铸造和转帐三种功能。伴随 BRC20 的火爆,这实质上就导致了上文中提到的比特币网络拥堵问题。具体来讲,用户如果要转移或铸造 BRC-20 协议代币,必须输入一个新的序号(Ordinal),Ordinals 协议会给每个「聪(satoshi)」排序,从而拥有非同质化属性,在「铸造」Digital Artefacts 时需要创建一个比特币交易,在其中一个输出地址中存储一些额外的数据也就是所谓铭文,这些额外数据可以是文本、图像、SCG 或 HTML。结果,Ordinals 在比特币内存池中创建了一个相当长的队列,由于 BRC-20 比图像铭文小约 10 倍,比特币内存池内存使用率已远低于三月份,网络阻塞越发严重。


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拥堵背后,加密市场正发生着怎样变化


对于比特币拥堵的情况,Binance首席执行官 CZ 在 5 月 8 日发推称:「区块链网络矿工费价格波动并上涨、交易拥堵、费用上涨,人们抱怨,这些都是牛市的问题。从好的方面看,加密货币仍然比法定货币更快、更便宜。」那么,比特币拥堵背后真的只是牛市的问题吗?比特币链上交易很活跃,之前确实是牛市最主要的特征之一。但是,这一次恐怕并不是。


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从 Glassnode 上的比特币新增地址数可以看出,比特币网络上新增地址数从 4 月开始就在持续走低,这意味着新增用户实质上在减少。另外,从稳定币的流入流出情况看,今年以来资金整体流出量也是较大,具体而言,尽管比特币表现较为强势,但加密市场整体情况不容乐观,这意味着在存量博弈下,比特币展现出吸血效应。


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另据《比推》消息,高盛的一份调查报告显示,与两年前相比,更多的家族办公室表示对加密资产类别不感兴趣。家族办公室是通常与高净值个人和家族合作的财富管理公司,该调查于 1 月和 2 月进行,收集了来自全球 166 个家族办公室的回复。从高盛的报告也可以看出,资本市场对于加密资产也是报以谨慎态度,大资金流入还缺少明显证据。


那么比特币链上 BRC-20 交易活跃的真正原因到底是什么呢?其实,这主要是市场进入到 Meme 炒作阶段。先来考虑一个问题,@domodat 于 2023 年 3 月 8 日创建的 BRC-20 代币,为什么在 4 月 20 日附近突然火爆了起来呢?


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以近期大火的 PEPE 为例,其主要就是 Meme 币。事实上,BRC-20 由于缺乏智能合约功能,其实用性仍然非常有限,当前用例基本都类似于 meme 模因币,功能也仅限于部署、铸造和转移。所以说,本轮 BRC-20 代币导致的比特币网络拥堵实质上是 Meme 代币炒作的结果。


从市场炒作逻辑上看,以太坊在 4 月 13 日完成上海升级后,原先热炒的质押赛道失去炒作空间,不过紧接着 Layer2 龙头 Arbitrum 发币引发市场普遍关注。4 月 19 日,Arbitrum 官方公告,Arbitrum 将对生态系统中符合条件的 DAO 发放初始代币分配,并在随后分发代币,在发币预期兑现之后,市场开始寻找新的热点。也正是在这个时间点上,叠加之前比特币 Ordinals 上 NFT 交易已然具备热度和资金沉淀,在市场缺乏炒作标的的情况下,以 BRC-20 为首的 Meme 代币开始进入大众视野炒作成功被引爆。


除了上面谈到这些,从长期来讲,比特币正在面临一次重大的选择,也就是 Meme 炒作之后,是回归中本聪设计的比特币路线,还是发展出一种新的特色路线。这个问题伴随比特币的拥堵,逐渐成为一个不可回避而需解决的问题。


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做「数字黄金」,还是成为「以太坊杀手」


本次出现的链分叉很少见,但正如 BitMEX Research 所说的那样「鉴于最近无效区块大量增加,这也许并不意外」。这也就意味着,如果 BRC-20 代币持续火热下去,之后类似事情出现的频次大概率会进一步增加。据 Forkmonitor 分析,此次链分叉事件中,在区块高度 788686 中,涉及 9.85805149 BTC 的 13 笔交易在最长的链上被双花。


BRC—20 除了有双花风险,还有很多限制,比如只能用四字符作为币名、不能升级、不能取消交易等。为了取代 BRC-20,开发者又提出了 ORC-20,其目的就是取消这些限制,可以说是一次 BRC-20 的硬分叉。ORC-20 向后兼容 BRC-20,并提高适应性、可扩展性和安全性,消除双花的可能性。但是,ORC-20 在做的事情目前看只是将比特币发币往 ERC-20 靠近。那么,为什么不用 ERC-20?未来比特币到底是做「数字黄金」还是逐渐成为「以太坊杀手」?目前一切还没有答案,但毫无疑问比特币已经处于一个十字路口。


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