莱特币LRC-20协议,能否复刻BRC-20的成功?

23-05-18 14:40
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原文标题:《莱特币 LTC20 协议,下一个诞生百倍千倍的投机市场?》
原文来源:Sammi西米



一 加密新叙事——新的范式投资机会


这两周 brc 市场爆火,创造了很多暴富神话。你一定见过类似的言论:「如果在 3 月,你花 300 美金铭刻 brc20 上的 ordi 铭文,按照成本 3 美金一张 1000 个计算的话,如今价值 150 万美金」。


币圈每一轮造富运动的发生,本质上都是「Token分发方式的演变」,这也是每个周期生产加密富豪的最佳流水线。


16 年的 POW 算力产币,17 年的 ICO(ETH 换项目Token),18 年的 IEO(交易平台币换项目 Token ),Fcoin 交易挖矿(主流币换平台币),VDS 共振模式,20 年的 DeFi(提供流动性换取 Token ),刷空投(gas fee 博项目 Token ),21 年的 play to earn ......


再到近期的 BRC20,在比特币上部署、铸造和转账铭文。便是一种更去中心化与更公平的 Token 分发方式。


它的原理类似于给一张百元大钞上签上易洋千玺的签名,铭文仅限四字,且限量发行,那么它的价值就高于同等面值的百元大钞,因为具备了炒作基础。而溢价的高低由叙事,稀缺性,共识基础等多重因素动态决定。


Brc20 当前市值约为 4.87 亿美金


二 可复制的成功模式——时光机投资法则


投资中最难的是择时,其次是择价。一个新的赛道是否爆发、何时爆发是很难把握的,在 0-1 的过程中,可能会耗费大量时间及资金成本在 1 出现前的无数个 0 上面。


因此,每当市场出现了新的范式机会,找到并押注赛道龙二是一个相对简单且赔率很高的方式。比如 20 年炒作预言机赛道时,错过了龙头$link(130 天 9 倍),还可以投资$band(35 天 16 倍);DeFi Summer 火热时,错过了龙头 uni,后来又有 bsc 链的 cake(二级最高涨幅近 100 倍);错过了 crypto punk,还会出现无聊猿、Azuki 等。


资本更倾向于被验证过的商业模式和产品,更喜欢做有确定性的复制,而不是高风险高投入的创新。通过在成功的赛道持续性研究,并利用「时光机投资法则」在具备相似土壤的项目中进行押注,也是一种赢的捷径。


三 LTC20——最佳投机洼地



比特金,莱特银。错过了比特币的 brc20,不要错过莱特币的 ltc20。


Ltc20 的优势


如雨后春笋般出现的各种 xRC20 协议,是市场 fomo 的具像化表现,用户迫切寻找下一个百倍千倍的机会。而 ltc20 便是当下最优解。


5 月 2 日,莱特币社区推出了 BRC20 标准的分叉版,名为「LTC20」。


与 brc20 对比:莱特币每 2.5 分钟出一个块(比特币 10 分钟), 可以获得更快的交易确认,同时 gas 费用极低(每笔不到 0.1u,比特币每笔几 u 到上百 u 不等),在出块速度,灵活性,交易费用等方面都更具优势。


与 drc20 对比:由 dogecoin 社区推出的 drc20 协议,目前没有官方牵头,各方割据、散兵游勇的状态。而 ltc20 则是有官方组织、站台的铭文市场。其次,狗狗币每笔 Gas 费更高,约为莱特币的 3 倍。


与 orc20 对比:orc20 是对 brc20 生态的补充,发币形式更灵活, Token 可增发,命名空间没有限制。Orc20 更像是比特币上的一种以太坊 erc20 表现形式。某种程度上背离了铭文炒作的基本盘。其带来的一个问题是,如果将比特币 erc20 化,为什么我们不直接使用以太坊的 erc20 呢?


brc20 的崛起被宣扬为一场抵制中心化和财富巨鲸的运动,其背后实质是散户希望翻身农奴把歌唱,让机构、主力、交易平台来接大家的盘。


只有散户,没有主力资金参与的市场就像一盘散沙。


LTC20 相比其他 xRC 协议的核心优势在于,8 月莱特币减半的叙事,市场的资金和流量会聚焦到莱特币上,LTC20 在前有 BRC20 造富效应带动,后有减半叙事的加持下,会成为资金外溢的蓄水池。更有机会吸引主力、机构、交易平台入场。


LTC 市值约 68 亿美金,brc20 整体市值约 5 亿美金,只需要市场溢出一点点的资金到 ltc20,便能创造很多百倍千倍的投资机会。


ltc20 发展现状


LTC 近两日的上涨势头导致对该 Token 的投机兴趣飙升。目前 LTC 未平仓合约 (OI) 的名义价值飙升至 4.35 亿美元,这是自 2021 年牛市阶段以来的最高水平。


价格上涨后 OI 上涨表明更多资金进入市场并交易莱特减半行情。


资料来源:Coinglass


网络增长的关键指标之一是新地址的数量。LTC 的网络活动已经爆炸式增长到前所未有的水平。每日活跃地址在 5 月 10 日飙升至 832,000 的历史新高,每日交易量也在同一天达到顶峰, 而比特币只有 331,000 个。对于莱特币来说,这是一个重要的里程碑。


资料来源:Santiment


与比特币和以太坊在网络拥堵期间记录的交易费用激增不同,莱特币用户没有经历交易费用的激增。


LTC20 铭文概念一览:



LTC20 生态目前处于非常早期的阶段,基础设施并未完善,还没有专门的交易市场, 官方宣告交易市场预计在未来三周左右开放。


LTC20 的市场发展空间


LTC20 参与门槛极低,最低只需几美金便可入门莱特币铭文市场。


用户对价格的敏感度降低,只需要很小的代价就有机会博取高额收益,就会容易上瘾,忽略自己的成本。如果有不间断的造富效应,ltc20 有机会成为最大的铭文投机市场及流量池。


Brc20 和 ltc20 并非对立的竞争关系,而是相互依存, 共同发展。


莱特币要做的事情就是通过更低门槛、更流畅的用户体验,让本来只有 1% 的人玩的铭文市场,走向 5%、10% 甚至更高,让用户在未来变得更加平民化。


从这个角度来看,如果 Brc20 对标 NFT 市场,ltc20 则更像是一个去中心化的数字藏品市场。Brc20 作为龙头的高度决定了赛道的上限,而 ltc20 及其他 xRC20 协议则横向扩展整个市场规模,反哺 brc20,一起做大蛋糕。


四、减半是莱特币的最大叙事


莱特币减半作为币圈接下来最大的叙事之一,整个市场的资金及注意力都会集中在莱特币上,减半预计在 8 月 3 日,如果莱特币背后的利益集团想要搞事,当下便是最好的时机。


市场总是朝着阻力最小的方向运行,我们可以尝试跳出固定的思维模式,将莱特币是否有减半行情的押注从$LTC 币价本身,转移到 LTC 20 上来。


从造势成本考虑,拉盘减半叙事的相关铭文是四两拨千斤的最佳方式。


LTC20 是一个很小的支点,只需几百万到几千万美金做市就能引爆市场,甚至撬动 68 亿美金市值的莱特币。



以莱特币减半概念的铭文$HALF 为例,总量 2100 万个,每 mint 一张(1000 个币)的成本是 1u,假设主力用几千万美金将$HALF 的市值推向 1 亿美金,$half 涨幅约 5000 倍,ltc20 便诞生了新的财富神话,最终会形成飞轮效应。


减半铭文 half 造富效应——fomo 资金涌进 ltc20——ltc 的用例增加,推动 ltc 币价上涨——莱特币矿工赚钱/交易所获取流量——铭文 Summer——行业正外部性(web2 流量涌入)


也许市场的多头还没有形成一个强大的谢林点,足以将莱特币市值推向新的高潮,但这个共识谢林点足以引爆 Ltc20。


五 正和博弈下的投机游戏


赌博是零和博弈,不是你死就是我亡。而投机的本质是「正和博弈」,正和游戏的结果可以是绝大部分参与者都是赢家,这就是投机的魅力。


LTC20 的大趋势就是正和博弈,增量市场。


如果把市场当成一个棋局,用「全景式思维」分析市场各方参与者的核心利益及目标。


莱特币官方及背后机构:核心利益是币价及生态。作为老牌矿币,如果四年一次的减半都没有任何反应,莱特币必将被市场所淘汰,逐渐消失在加密历史长河中。而 LTC20 的出现增加了莱特币的使用场景和频率,减半+LTC20 的双重叙事,用几千万到几亿美金去做市莱特币铭文市场,所创造的网络效应和营销价值远比直接拉盘莱特币本身有用得多。


莱特币矿工:brc20 的火热让比特币矿工成为最大受益方,龙头起到了示范作用,会让莱特币矿工及矿机商们更加直观地感受到推动 ltc20 发展的好处。


交易平台:交易所本质是一个流量生意,核心 KPI 是用户和流量,对于能够制造话题热度和吸引用户交易的项目,他们是愿意去推波助澜的。谁能够先成为 LTC20 Token 的核心交易市场,谁就有机会成为下一个大的流量池。


媒体:媒体的核心诉求是追热点,制造话题。莱特币减半作为未来几个月最大的加密叙事之一,是所有媒体都绕不开的话题。如何把减半讲的有吸引力有深度,ltc20 是一个很好的素材。这种宣发又会反过来助推 LTC20 的发展。


散户:Fomo 心理,错过 brc20 暴富,资金迫切寻找下一个出口。


对整个加密行业:盲盒、数字藏品、卡牌、潮玩等背后的用户画像群主要是 Z 世代的年轻人。低投入、稀缺性、好奇心、体验式消费是吸引他们的核心原因。作为数字时代的原住民,热衷于新奇事物的探索,认同万物皆可炒。LTC20 具备相似的属性和土壤,有机会成为下一个 Web3 流量入口。


LTC20 目前还是空白市场,是下注多方市场博弈的超高赔率机会,铭文成本只需要几十到几千美金不等,便可以博取一个赚百倍千倍的机会。


下图展示了如果铭文趋势继续发展,ltc20 的潜在上行空间。这是一个有较大概率能从 0 快速增长为几亿到几十亿美金市值的蓝海。



对事物发展的预判性分析固然重要,但如果不计算风险敞口,就成了一种对自我洗脑的意淫。


星星之火可以燎原,前提是得有那星星火源。Ltc20 目前的风险点在于,基础设施不够完善,比如 ltc20 的交易市场一直不推出,0-1 的过程无法进行。或者在推出市场时,恰逢 brc20 或者$ltc 行情遇冷,这些都是不可控因素。


市场是一颗墙头草,钱往哪吹往哪倒。在时间给出最终答案前,任何肯定或否定的言论诸如「莱特币减半行情早没了」「LTC20 一定能发展起来」都是毫无参考价值的废话。


真正的 DYOR 是既对事物发展方向进行前瞻性预判,同时做好风险控制,确认最大可承受风险能力,计算好胜率和赔率,最后决定是否躬身入局。


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