比特币DeFi生态起势,近期有哪些协议可以关注?

Joyce等2位作者
撰稿
Joyce
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张问
23-11-30 17:44
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当前,比特币生态已是加密社区最关注的话题之一。除了跟风 FOMO 的铭文热和正持续 biuld 的各种代币协议,还在观望的投资者更关注的是比特币生态上的 DeFi 场景。


而随着近一月以来各种 BRC 代币的大涨,比特币生态内相关资产已积累到可观的规模,据 Coingecko 数据,目前,BRC-20 市场的市值已超过 6 亿美元。随之而来的是 BRC-20 资产投资者对流动性的需求。


近期,比特币生态中的数个 DeFi 协议均有新动向,BlockBeats 整理如下:


跨链桥


在没有智能合约的比特币网络中探索 DeFi 应用,一种相对高效的方式,就是将 BTC 资产带入如以太坊等具有智能合约功能的公链中,直接利用其完善的 DeFi 基础设施。桥梁是 Web3 的关键基础设施,比特币也不例外。如果没有去中心化/可组合的桥梁,基于比特币构建的 dApp 就无法整合跨链流动性,从而限制了其增长潜力。这种使用场景,诞生了一些专注于比特币资产跨链的项目。


MultiBit


Multibit 是今年 5 月出现的将 BRC20 资产连接至 EVM 网络的桥接协议,允许用户在 ETH 链、BNB 链和 BTC 网络之间无缝转移代币。Multibit 在 11 月 12 日于拍卖平台 Bounce Finance 上完成了 IDO 拍卖,募资 88 枚 ETH。111 月 4 日再次于比特币网络捐赠平台 TurtSat 以相同单价完成 IDO,募资 4.64 枚 BTC。两次总计募资约合 35 万美元。


MultiBit 简化了比特币的 BRC20 和 EVM 网络之间的代币转移过程。首先,用户将 BRC20 代币转移到专用的 BRC20 地址。确认后,Multibit 协议开始运作,在以太坊或 BNB 链上铸造出等量的代币。Multibit Protocol 会从所有分发的唯一地址中收集代币。这些代币会被安全地转移到一个统一的冷钱包中。当用户需要提取代币时,Multibit Protocol 将从 EVM 链中销毁相应数量的代币。然后将等值代币从安全的冷钱包转移给用户。


两周前,MultiBit 因其代币 MUBI 的巨大涨幅被社区高度关注。MUBI 于 12 日在拍卖平台 Bounce Finance 完成以太坊链上拍卖,IDO 单价 0.00047 美元,募资 88 枚 ETH。14 日时于比特币网络捐赠平台 TurtSat 以相同单价完成 IDO,募资 4.64 枚 BTC。两次总计募资约合 35 万美元。11 月 14 日,MUBI 开盘涨幅达 1140%,16 日,MUBI 出现 24 小时达 122% 的涨幅,拉升触及 0.01385 美元。



11 月 26 日,MultiBit 上线了质押系统。用户可以质押$MUBI 代币,在 Mutibit 平台上以 ERC20 或 BRC20 代币的形式获得奖励,目前,用户可质押获得的代币为 NHUB 和 BSSB,截止撰稿时,已有超 2 亿枚 MUBI 在 Mutibit 上质押。



XLink


11 月 24 日,比特币 DeFi 平台 ALEX 宣布其跨链组件 ALEX Bridge 将转变「XLink」独特实体。


在其公告中,XLink 的定位是「成为连接比特币及其衍生品(如 BRC20)的基础设施,整合由 ALEX 提供支持的比特币 Oracle,从而实现比特币和比特币 L1 资产之间的无缝且安全的桥接。」XLINK 可为比特币提供「类似原生」的 BRC20 AMM 或其他 DeFi 应用。



在分离出 XLink 之前,ALEX 是一个基于 Stacks 公链的开源 DeFi 协议,目前主网版本功能包括 Swap、借贷、质押、收益挖矿以及 Launchpad。


相关阅读:《一天翻倍,Stacks 创始人解读 STX 的比特币 Layer2 概念


LSD


Fairlight CDP


FairLight CDP 是一种抵押债务头寸协议,允许用户存入 BRC-20 代币、借入 BRC-20 合成资产 sats,然后存入 sats 来赚取一部分借贷利息作为奖励,并可使用 FCDP 代币来参与协议治理和分享协议手续费。11 月 28 日,Fairlight 作为合作伙伴出现在了 UniSat 的官网上。


开发人员已部署了一个名为「FCDP」的 BRC-20 代币,总供应量为 16,180 个(纪念 1618 年自然对数底欧拉数字 e 的诞生),每个铭文限制为 1 个。开发者在部署地址铸造了 207 个,占总供应量的 1.27%,现在所有的铭文都已被铸造。


Fairlight 的经济模型旨在创建一个可持续发展和以增长为导向的 DeFi 生态系统。该模型围绕 SATS 代币的战略性使用及与 UniSat Swap 模块的整合展开,为所有参与者创造一个稳定而繁荣的环境。


在 DeFi 中,通过 CDP 可以实现借贷、杠杆做空、套利等多种金融操作,因此,FairLight CDP 有望为 BTC-20 带来更多的交易量和流动性。其代币 FCDP 也受到社区的热捧,据 UniSat 数据显示,自 FCDP 推出不到 1 个月以来,其价格已翻了超 3 倍。截止撰稿时,其地板价为 0.01BTC,总交易额已超 22 BTC。



CEX


Orders Exchange


Orders Exchange 是第一个在比特币网络上完全运行的订单簿的去中心化交易所(DEX),结合了 Ordinals 协议、PSBT 技术、比特币脚本和革命性的 Nostr 协议,旨在打造互联互通的全链上交易市场。上周,Orders Exchange 发起了流动性挖矿活动。


PSBT(部分签名比特币交易)是一种标准格式,旨在简化尚未最终确定的比特币交易的处理。PSBT 最初是在比特币改进提案(BIP)174 中引入的,其核心价值在于能够为交易构建提供高效和安全的协作流程,特别是在需要多个签名的情况下。通过使用 PSBT,参与交易的实体可以独立地以增量方式进行签名,而无需相互披露敏感数据。


通过利用 PSBT 和多重签名技术,Orders Exchange 可以实施完全无需信任的 BRC20 流动性池。用户提供的流动性,其实就是一个 PSBT 单签资产对,其输出指向一个用户和交易所共享的多签地址。这种设计确保了交易所不能直接兑现 PSBT 并拿走用户的资产,从而保护流动性提供者的资产。


11 月 24 日,Orders Exchange 发起为期 10 日的「首次在比特币网络上进行的流动性挖矿」活动,旨在奖励提供流动性和执行交易的用户,并通过回购和销毁的方式来处理 BID 订单的服务费用。用户参与活动可以获得 $RDEX 代币的奖励。目前,Orders Exchange 的流动性池中持有超 260 万个 RDEX,其价值约为 11 BTC。



稳定币


BitStable


BitStable 是一个基于比特币网络的去中心化资产协议,任何人都可以通过该平台在任何地方生成针对比特币生态系统抵押资产的 $DAII 稳定币。11 月 29 日,BitStable 在 Bounce Finance 平台上完成了 IDO,但由于受到 DDOS 攻击,出现了代币分发不均问题。


相关阅读:《$BSSB 上线即被攻击,BitStable 被社区质疑「Rug」


BitStable 具有双代币系统和跨链兼容结构,其代币为$DAII 和$BSSB。根据官网信息,DAII 是一种稳定币,其价值和稳定性来自比特币生态系统资产的稳健性,这些资产包括 BRC20、RSK 和闪电网络等。此外,在 BitStable 的构想中,凭借其跨链能力,DAII 还可将以太坊社区带入比特币生态系统中。$DAII 的总供应量为 10 亿枚。


BSSB 是平台的治理代币,社区使用它来维护系统和管理 DAII,BitStable 也会通过股息和其他措施来激励$BSSB 的持有者。


结语


除了以上列出的 DeFi 协议外,比特币生态中还有一些发展较为早期的 DeFi 协议,如基于 Stacks 生态的开源比特币 DeFi 平台 ALEX,其代币在近两周内涨幅一度超 40%。此外,比特币侧链 RSK 上的借贷协议 MoneyOnChain 和 DeFi 平台 Sovryn 也已经积攒了一定的流动性。


BlockBeats 提醒,比特币生态中的 DeFi 应用发展仍处于初期,不确定性风险较大,请投资者在进行任何投资决策之前,充分了解所涉及的协议,评估自身风险承受能力,并谨慎决策。


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