坎昆升级下,Layer 2急需一场「权力下放」运动

23-12-27 13:21
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原文作者:BITWU.ETH


编者语:本轮牛市中,ETH 的市场热度不敌 BTC 生态和 SOL。但坎昆升级即将到来,也不由得引起人们的思考:坎昆升级会带领以太坊 Layer 2 网络走向何处?相关阅读:《坎昆升级后 Layer2 的市场格局会如何演变?》。对于未来 Layer 2 的发展,加密博主 BITWU.ETH 也在 X 上发表了他的看法,BlockBeats 整理如下:


【Layer 2 急需一场「权力下放」运动,由近期 Metis、ZKfair 火热带来的思考和新投资逻辑】


最近热点事件,除了 ZKFair 的 Gas 空投直接火炸,另外就是 Metis 的价格上涨。


ZKFair4 轮 Gas 空投开启后 TVL 突破一亿,Metis 九天三倍无限遐想!


ZKFair 为什么火?Metis 为什么可以在这个世界起飞?其实本质上,跟 BRC20 的公平启动有异曲同工之妙,市场厌倦了过去 VC 机构的过度化,什么肉都是他们的。


从 BRC20 的 meme 板块到 ZKFair 的 Layer 2 板块,到 Layer 2 的第一个去中心化排序器,大家追求渴望的东西本质是一样,那就是:公平,公平,还是公平!


一、市场逻辑突变,ETH 系的魅力依在


可以观察下本轮行情的热点,BRC20、MEME 这些,本来这些板块在过去的加密周期中属于末期启动板块,但这轮行情,他们却先于市场、引领市场,过去引以为傲的主流投资价值观遭遇危机。


ETH 这轮遭遇的 FUD 最为严重,一边是 BTC 生态的强势,一边是 SOL 在 FTX 事件后迎来了新生。市场热度似乎离 ETH 渐行渐远,尤其是 SOL 代表的单体链逻辑,对 ETH L2 扩容体系的冲击,外加 zkSync、Starknet 空投 pua 下,市场甚至出现了 SOL 超越 ETH 的言论,令人唏嘘甚至菊花一紧。


但 ETH 生态的核心不是 V 神不是基金会,而是无数的开发者扎根于此,他们总能冒出新的创意,甚至颠覆他人、颠覆自我,这才是 ETH 系的核心基本盘。


zkSync、Starknet 既然选择持续 PUA,那就由 ZKFair 出来打你的脸,而 ZKFair、zkSync、Starknet 皆属于 ETH ZK L2 板块,这就是 ETH 的魅力。


随着坎昆升级的到来,将大幅提升 Layer 2 的速度和降低交易成本,Layer 2 之间的博弈将愈发激烈,尤其是涉及到利益分配问题。


而这个问题又具体聚焦到了排序器(Sequencer)。


二、Metis 的去中心化排序器,将搅动 L2 风云


如果说 ZKFair 打的是 zkSync、Starknet 的脸,那么 Metis 打的就是所有 Layer 2 的脸。


先说下什么是 Layer 2 排序器:


Layer 2 上的用户发起交易后,会交给排序器来排序并集中成一个区块打包到 ETH 主网,目前 Layer 2 都是中心化排序器,看着没啥问题,但实际上一旦作恶可以一直卡你,甚至攫取不正当的利益。


起初各家 Layer 2 似乎都在推进排序器的去中心化,但迟迟没有落地,直到我们看到某某 Layer 2 一年的收入高达几千万美金,这个时候我们才恍然大悟,排序器的技术问题不是关键,而是利益问题。


各家都守着这个金饭碗,每天官方躺着收利息,为啥要去中心化,这就是该问题的难点。


Metis 这个时候推出了去中心化排序器计划,1 月开始社区轮测试,一是通过推出排序器池来消除单一排序器带来的单点故障风险,二来可以质押运营排序器,解决了 Layer 2 代币赋能的巨大难题,运行排序器需要抵押 Metis 代币。


可以看到近期 Metis 的涨势,说明市场对此是愿意买单的。


Arb、Op 这些头部 Layer 2,至今也没有采取去中心化排序器,本质上是项目做大后难以放权让利,控制了排序器就控制 Gas 定价权从中抽水盈利,可谓挡人财路如杀人父母。


参考现实世界让利放权有多难,就知道了 Metis 此举的难能可贵,难的不是技术,而是权力下放。


三、坎昆升级下,新 L2 格局、新投资逻辑


参考老吴前面发的 OP 帖子,我对 OP 的投资态度属于不认为它具备阿尔法收益,逻辑很简单,OP 的代币模式延续的是上轮的低流通高释放模式,对二级散户非常不利,尽管它获取了一定的成功。


坎昆升级的到来,将刺激更多参与者进场,鹿死谁手还说不定。我认为大家可以参考一个原则「权力下放」,权力是什么?一句话,权力决定利益分配,属于切蛋糕问题。这是本轮 BRC20、ZKFair、Metis 带来的新启示。


Metis 从一开始的的 P2P,Verifier Network, 再到现在的去中心化 Sequencer,还有后面的 Hybrid Rollup;一直致力于把权力下方贯彻到位,而且最主要的是,和我前段时间写的关于 Op 赋能难题和具备高增长效应的模型来对比,Metis 这个时候推出了去中心化排序器,可以起到倒逼 Op,让 Op 项目方自觉放下手里的金饭碗的作用,我觉得是相辅相成的良好作用。


Arb、Op、zkSync、Starknet、Linea 这些 Layer 2 带有明显的上轮气息,各个顶着光环头衔,甚至掌握正统性,在新的 Layer 2 周期中,这些旧时代的逻辑、旧时代的明星都可能被颠覆,Layer 2 市场需要新王带着「权力下放」的利剑来重新划分蛋糕、重新定义新时代。


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坎昆升级的到来,将刺激更多参与者进场,鹿死谁手还说不定。我认为大家可以参考一个原则「权力下放」,权力是什么?一句话,权力决定利益分配,属于切蛋糕问题。这是本轮 BRC20、ZKFair、Metis 带来的新启示。
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