埃塞成中国矿工的新「避难所」后,收益和风险谁占上风?

24-02-18 14:19
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原文标题:《中国比特币矿场埃塞大迁移》
原文作者:龚芬妮,出自公众号投资埃塞


01 整治「挖矿」活动的通知



中国的比特币开采量曾经一度跃居全球总量的三分之二。


从 2019 年 9 月到 2020 年 4 月,中国矿工的网络总算力占比已经达到了 71% 以上。 充足而廉价的电力和硬件设备使中国成为了加密货币公司热衷的目的地。


早先, 比特币挖矿主要集中在四川省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区和云南省等地区,而这些省份都胜在电力资源丰富且价格低廉。


2021 年 4 月 14 日,比特币价格一度达到每枚约 64870 美元的历史高位。然而仅仅一个多月后,这款全球最受欢迎的数字货币的价格就暴跌到了 34259 美元。


比特币价格在短时间内的暴跌,与中国政府对虚拟货币「挖矿」活动采取的整治措施关系重大。比特币价格跳水背后的一个重要原因是,中国出于担心相关的金融风险和能源过度消耗,而开始全面打击加密货币行业。比特币「挖矿」的过程能耗非常高,用于挖掘比特币的机器专用集成电路(ASIC)消耗了大量的能源。


2021 年 5 月,中国在国务院会议上宣布,中国政府计划「打击比特币挖矿和交易行为」。随后,地方政府迅速采取行动,吊销了参与加密货币挖矿企业的许可证,切断了挖矿设施的供电,甚至只给了一些公司 7 天的时间来关闭其业务。到 6 月底,中国 90% 的比特币挖矿中心已经下线。


2021 年 9 月,国家发展改革委等部门发布了关于整治虚拟货币「挖矿」活动的通知,将虚拟货币「挖矿」活动列为淘汰类产业,并严禁以数据中心名义开展虚拟货币「挖矿」活动。


此后,无处可去的比特币矿企就在全球范围内为他们的机器寻找合适的落脚点。中国比特币矿业公司迅速将业务转移到美国、加拿大和哈萨克斯坦等国家。


02 德州查宁矿场



中国投资人大量转赴美国投资,以数亿美元手笔兴建或经营加密货币矿场。美国的德克萨斯州率先向加密货币业务敞开了大门。该州州长希望德克萨斯州成为新的全球比特币挖矿中心。总部位于中国深圳的比特矿业(BIT Mining )也向该州的一座 57 兆瓦的设施投资 2600 万美元。


据《纽约时报》报道,至少在美国的 12 个州包括阿肯色州、俄亥俄州、俄克拉荷马州、田纳西州、得克萨斯州和怀俄明州,都发现了中国人拥有或经营的比特币矿场,它们消耗的能源相当于 150 万户家庭的用电量。


然而从 2022 年开始,几处由中国人经营的比特币矿场在媒体上曝光后,不但引发了美国政府对能源系统影响的担忧,而且也引发了国家安全的疑虑。


2022 年,当一家有中国背景的公司在怀俄明州夏延动工进行加密货币采矿时,微软一个评估国家安全威胁的团队拉响了警报。


这个矿场紧邻为五角大楼提供支持的微软数据中心,而且距离一个控制携带核武器的洲际弹道导弹的空军基地也只有 1.6 公里。


微软团队在 2022 年 8 月提交给外国在美投资委员会的一份报告中写道,这个地点可以让中国人「开展全方位的情报收集行动」,该委员会是一个负责监控海外投资者威胁的联邦机构。


微软的警告并未石沉大海。据说,美国政府从此就开始追踪怀俄明州的行动。



而后,纽约大学 23 岁「富二代」留学生于杰瑞的例子,更将中国公司在美国开设加密货币矿场的案例推向了聚光灯下。


据《纽约时报》报道,于杰瑞在德州小镇拥有一座鲜为人知、价值 600 万元的加密货币矿场,但因为承包商收不到款项而状告矿场,于杰瑞的身份以及跨国财富乾坤大挪移的手段,才因此意外曝光。


于杰瑞在美国过着十足的「富二代」生活。他在纽约曼哈顿住的共有公寓是以 800 万美元买下的。而后他又以 600 万美元买下德州查宁 (Channing) 加密货币矿场的绝大多数持股。而是这些交易都是透过加密货币而不是银行,交易过程不但匿名化,还绕道境外转帐,避免任何人得知金流来源。


如此高度保密的交易,让中国投资人可以避开美国银行系统,躲过联邦主管机关监督,同时跳过中国对于资金外流的各种管制措施。


于杰瑞公司的雇用包商因为收不到款项而提出一连串诉讼,各种资料曝光才让于杰瑞跨国财富乾坤大挪移的手段让外界得知。


查宁矿场建造在宽敞空地上,有数十栋建筑物,存放 6000 部专门电脑,日以继夜 24 小时进行比特币挖矿。于杰瑞矿场的投资纪录,只能追踪到加密货币交易平台币安 (Binance) 为止,交易透过泰达币 (Tether) 在境外完成。


这些中国比特币矿场在美国遭到曝光后,往日默默无声印钞的日子也渐渐地难以安宁。由此,中国比特币矿场的又一次大迁移就开始酝酿了。


03 比特币矿主新的「避难所」



终于,在地球的另一端,中国比特币矿工找到一处新的「避难所」– 埃塞俄比亚。


廉价的电力和与中国的友好关系,使这个「非洲之角」的国家成为中国比特币矿主的首选之国。


去年春天,货物集装箱开始出现在与最近建成的非洲最大的大埃塞俄比亚复兴大坝 (Grand Ethiopian Renaissance Dam) 相连的变电站附近。里面是一堆功能强大、耗能巨大的电脑。


这个迹象表明,中国比特币矿主已经来到了「非洲之角」。自 2021 年中国政府将他们赶出中国以来,中国比特币矿主一直从一个国家跑到另一个国家,寻找廉价的电力和宽松的监管。


受到政治和经济逆风的冲击,中国的比特币矿主被世界上一些最低的电力成本以及日益友好的政府所吸引。


尽管埃塞俄比亚仍然禁止加密货币交易,但自 2022 年以来该国允许比特币开采。


过去十年来,埃塞俄比亚加强与中国的关系,几家中国公司帮助建造价值 48 亿美元的大坝,矿工们计划从大坝中获取电力。


对于所有开采原始加密货币的公司来说,埃塞俄比亚已经成为一个难得的机会,但也是一场冒险的赌博。


埃塞俄比亚的低价电费和目前政府对比特币挖矿的惊人欢迎,理所当然地让该国成为加密货币公司意想不到的避风港。


随着全球比特币采矿业因其能源密集型做法而面临越来越多的批评,埃塞俄比亚成为了令人惊讶的绿洲,为应对气候变化和电力短缺日益加剧的担忧的加密货币公司提供了难得的喘息机会。 对于曾经是比特币挖矿领域巨头的中国公司来说,埃塞俄比亚展开双臂的热情拥抱,也为中国比特币挖矿公司提供了一个重新获得主导地位的机会。


然而,中国公司的这一大胆举措并非是没有风险的。试想, 埃塞俄比亚几乎一半的人口无法获得电力,而且工业用电也远远没有达到全负荷的状态,这使得比特币采矿终究将成为一个敏感而微妙的话题。


然而,巨额外汇收入的承诺对埃塞俄比亚政府却具有万般诱人的激励作用。


采矿服务提供商 Luxor Technology 揭示了埃塞俄比亚作为比特币采矿设备全球目的地的迅速崛起。 这家国家控制的电力公司已签署协议,向 21 家比特币矿业公司供电,其中中国人占主导地位,这突显了外国投资在埃塞俄比亚蓬勃发展的矿业领域的巨大影响力。


比特币挖矿的成本主要来自矿机投入、物流运费、托管费 (含电费)、机器折旧和机器维修保养。其中,托管费 (含电费) 占比最高,可达 45%。


因此,如果中国的比特币矿场用美元付电费,对外汇短缺的埃塞俄比亚政府而言是一笔很可观的收入。但是,如果当地政府再想从矿主那里多分一些佳肴,恐怕就不是一项轻易可取的交易了,因为比特币矿场的投资记录,完全是可以避免在埃塞俄比亚进行而在境外完成的。


届时,埃塞俄比亚的税务部门也是束手无策的?


但是,从以往中国在埃塞俄比亚投资的历史足以预测,埃塞俄比亚政府绝对是不会仅仅满足于电费的美元收入。谁说他们不想在比特币矿场巨额的利润中多分几勺羹而不是只喝几杯咖啡?


别忘了,他们可是杀鸡取卵的能手!


也许,矿主们有一天会突然发现自己已经不受待见了,并被迫留下铺盖仓惶出逃。


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芬妮(本文作者)
尽管埃塞俄比亚仍然禁止加密货币交易,但自 2022 年以来该国允许比特币开采。对于所有开采原始加密货币的公司来说,埃塞俄比亚已经成为一个难得的机会,但也是一场冒险的赌博。
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