Prestige Wealth Inc.签署并完成为Aurelion财库提供的约1.5亿美元融资，启动纳斯达克首个Tether Gold财库

Prestige Wealth Inc. (NASDAQ: PWM; AURE)（简称“公司”或“Aurelion”）今日宣布，为启动纳斯达克首个 Tether Gold (XAU₮) 财库，公司已签订并完成一系列协同交易。

这些交易包括由主导投资者 Antalpha Platform Holding Company (NASDAQ: ANTA)（简称“Antalpha”）及其他合格投资者（包括 TG Commodities S.A. de C.V.（简称“Tether”）和由 Antalpha 管理层投资的 Kiara Capital Holding Limited（简称“Kiara Capital”））参与的约 1 亿美元 PIPE 融资（简称“PIPE”），以及一笔为期 3 年、金额为 5000 万美元的高级债务融资（简称“债务融资”）。公司计划将大部分净收益用于收购 Tether Gold (“XAU₮”)，作为公司的财库储备资产。

待相关批准通过后，公司（NASDAQ: PWM）预计将更名为“Aurelion Inc.”，并自 2025 年 10 月 13 日（星期一）起以新的股票代码（NASDAQ: AURE）进行交易。

“我长期看好比特币，并相信我们需要一种能够对抗通胀且足够稳定、可用于支付电费等日常必需品的稳定币。有些人将比特币描述为数字黄金；而我认为 Tether Gold (XAU₮)，一种由黄金支持的可赎回稳定币，才是真正的数字黄金，”Aurelion 首席执行官、资深比特币矿工 Björn Schmidtke 表示。

“通过 Aurelion 财库，我们正在设立一个新标准：一个公开上市、完全支持、可每日进行链上验证的黄金数字储备。在一个资金数字化流动且市场持续波动的世界里，拥有以代币化黄金形式存在的真实价值基础，能为个人和机构提供确定性。这无关收益或金融：这关乎在数字时代重新定义真实财富的持有、转移和保值方式，”Schmidtke 先生继续说道。

“我们很高兴能与全球最大的稳定币公司 Tether 合作，共同拓展值得信赖的数字黄金生态系统。当人们可以走进珠宝店，用 Tether Gold (XAU₮) 兑换一根金条时，数字资产将变得更加触手可及。我们希望通过 Antalpha 真实世界资产中心（Antalpha RWA Hub），提供类似这样的新功能与服务，以增加 Tether Gold (XAU₮) 的流动性和产品供给，”Aurelion 母公司 Antalpha 的首席财务官 Paul Liang 表示。

“在 Antalpha 真实世界资产中心的基础上，我们很高兴能主导构建 Aurelion 财库——这是纳斯达克首个纯粹的 Tether Gold (XAU₮) 财库，旨在增加代币化黄金的获取渠道，这在数字资产世界中具有重要的战略意义。个人和机构都需要一个避风港来防范通货膨胀、货币贬值和加密货币波动。作为领先的数字资产融资平台，Antalpha 与其他领先的数字资产公司拥有共同利益，即通过 Tether Gold (XAU₮) 持有大量黄金储备来强化我们自身的资产负 B 表，以提高抵押品的韧性，”Liang 先生补充道。

交易亮点

1 亿美元的 PIPE 融资（包括现金和 USDT 出资）吸引了投资者购买约 2.78 亿个单位，每个单位包含 (i) 一股 A 类普通股、B 类普通股或预付认股权证，可以每股 0.36 美元的价格（“股份购买价”）购买一股普通股，以及 (ii) 两份认股权证，其中 a) 一份认股权证可以股份购买价 130% 的行权价购买 0.5 股 A 类或 B 类普通股，b) 另一份认股权证可以股份购买价 150% 的行权价购买 0.5 股 A 类或 B 类普通股。购买 A 类普通股的认股权证可立即行使。

Aurelion 财库的 PIPE 融资包括主导投资者 Antalpha 认购约 4300 万美元，以及其他合格投资者，包括 Kiara Capital 认购 600 万美元和 Tether 认购 1500 万美元。

总收益约 2.9 亿美元，其中包括 5000 万美元的债务融资收益、约 1 亿美元的 PIPE 融资收益，以及在 PIPE 中发行的认股权证被完全行使情况下的 1.4 亿美元收益。其中，预计将有 2.8 亿美元用于购买 Tether Gold (XAU₮)。

5000 万美元的债务融资将以公司持有的价值 6700 万美元的 Tether Gold (XAU₮) 作为第一优先顺位的完善留置权进行担保，这部分资产将存放在一个受控账户中。

该债务融资在注资后 36 个月到期，公司可随时提前偿还，无需支付任何额外费用或罚金。

年利率为 6%，按月复利计算。该定期贷款可经双方同意延长。

为何选择 Aurelion

由 Antalpha 主导的 PIPE 交易使 Aurelion 成为纳斯达克首个纯粹的 Tether Gold (XAU₮) 财库，提供收益、透明度、监管合规以及每日链上验证。

Aurelion 将实物黄金的安全性与区块链的效率相结合，创建了一个能产生收益的数字财库。

数字黄金的市场规模已超过 2000 亿美元，主要以 ETF 形式存在，而目前其中只有约 1% 是在区块链上。

公司认为，市场对区块链上的黄金有强烈需求，以此作为缓冲通货膨胀和加密货币波动的工具。

与黄金 ETF 和金条等传统黄金投资方式通常伴随费用率、托管费和潜在高昂的交易成本不同，Aurelion 计划通过债务融资产生杠杆回报，并利用其非抵押的黄金持有量创造收益。

Aurelion 计划将其非抵押的黄金持有量提供给 Antalpha 作为抵押品，以产生 50-100 个基点的年化收益。

Antalpha 将承担因使用该抵押品向其终端客户提供贷款而产生的所有违约风险。

投资者信心

主导投资者 Antalpha 提供流动性基础设施和坚实基础，以构建 Tether Gold (XAU₮) 财库。

Aurelion 计划推出一个数字财库仪表板，提供关于 Tether Gold (XAU₮) 持有量、资产净值（NAV）和财库指标的更新。

领导层更新

公司将由经验丰富的个人领导：

首席执行官：Björn Schmidtke，南美领先比特币矿企 Penguin Group 的董事长兼联合创始人，曾在麦肯锡任职，现加入公司担任首席执行官。Björn 是代币化黄金的信奉者，并计划利用其社区影响力，更好地向世界普及 Tether Gold (XAU₮) 对加密货币和法币稳定币持有者的重要性。

管理层变动：以下管理层变动在交易完成时生效：Kazuho Komoda 辞去公司首席执行官及董事会成员职务 ；Zimuyin Jiang 由首席财务官转任首席会计官 ；Wei Gao 由首席技术官转任私人财富管理业务负责人，这些变动将确保业务的平稳延续。

董事会：交易完成时，Antalpha 有权向公司董事会提名两名董事。

战略咨询委员会：已成立一个战略咨询委员会，就公司财库战略方向为董事会提供建议，成员包括 Gemini 战略总监 Rohan Chauhan。

顾问

Cohen & Company Securities, LLC 旗下的 Cohen & Company Capital Markets 担任 Antalpha 的独家顾问及公司的独家配售代理。

Loeb & Loeb LLP 担任公司的法律顾问。Reed Smith LLP 担任 Antalpha 的法律顾问。

Ogier 担任公司的开曼群岛法律顾问。

Morgan Lewis 担任 Cohen & Company Capital Markets 的法律顾问。

关于 Aurelion

Aurelion 是纳斯达克首个 Tether Gold (XAU₮) 财库。它将实物黄金的稳定性与区块链的效率相结合，为投资者提供了可作为通货膨胀、货币贬值和加密货币波动避风港的代币化黄金储备。同时，Aurelion 将继续其财富管理和资产管理服务。

关于 Tether Gold (XAU₮)

Tether Gold (XAU₮) 是由 TG Commodities S.A. de C.V. 提供的一种数字资产。一枚完整的 XAU₮代币代表一金衡盎司的伦敦标准交割金条。XAU₮作为 ERC-20 代币在以太坊区块链上运行，可以全天候轻松交易或转移。XAU₮所对应的黄金可通过唯一的序列号、纯度和重量进行识别，并且是可赎回的。

关于 Antalpha RWA Hub

Antalpha RWA Hub 是 Antalpha 专用的真实世界资产（RWA）基础设施平台，目前专注于为基于黄金的真实世界资产提供流动性和服务。

前瞻性声明

本新闻稿包含 1995 年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款所界定的“前瞻性声明”。除历史事实陈述外，本新闻稿中的所有陈述均为“前瞻性声明”。这些陈述可通过“预期”、“立志”、“意图”、“计划”、“提供”、“目标”、“目的”、“潜在”、“寻求”、“相信”、“项目”、“估计”、“期望”、“预测”、“假定”、“战略”、“目标”、“趋势”、“未来”、“可能”、“也许”、“应该”、“可以”、“将要”等词语及其变体或旨在识别前瞻性声明的类似表述来识别，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些词语。本新闻稿中的前瞻性声明包括有关交易所得款项的预期用途、公司 Tether Gold (XAU₮) 财库战略的实施以及为股东带来的潜在价值的陈述。这些前瞻性声明基于公司截至本新闻稿发布之日的期望和假设。这些陈述既非历史事实，也非未来业绩的保证。相反，它们仅基于当前对相关业务未来、未来计划与战略、预测、预期事件与趋势、经济及其他未来状况的信念、预期和假设。每一项前瞻性声明都涉及风险和不确定性，可能导致公司的未来结果或表现与前瞻性声明所明示或暗示的内容产生重大差异。许多因素可能导致当前预期与实际结果之间存在差异，包括：宏观经济状况、高通胀以及不确定的信贷和金融市场对公司业务和财务状况的影响 ；预期或现有竞争的变化；监管环境的变化；意外的诉讼或其他争议 ；与新的 XAU₮财库计划相关的风险；公司股价可能与其持有的 XAU₮价格高度相关的风险 ；与数字资产普遍存在的重大法律、商业、监管和技术不确定性相关的风险 ；与加密资产在美国和外国税务处理相关的风险 ；以及公司运营所在国家的总体市场、政治和经济状况。其他可能导致公司实际结果与本新闻稿中前瞻性声明所明示或暗示的内容产生差异的因素，已在公司于 2025 年 2 月 13 日向美国证券交易委员会（SEC）提交的 20-F 表格年度报告的“风险因素”标题下、以及在 2025 年 10 月 10 日向 SEC 提交的 6-K 表格的附件 10.1 和 10.2 认购协议范本的附录 A 中，以及公司未来向 SEC 提交的其他文件中加以说明。公司明确表示，除非法律另有规定，否则无任何义务因任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因而更新本文包含的任何前瞻性声明。

重要信息

上述证券的发行和销售是依据 1933 年《证券法》及其修订版（“《证券法》”）第 4(a)(2) 条和/或其下的 D 条例以及适用的州证券法，在私募配售中进行的，并豁免于注册要求。因此，除非根据有效的注册声明或适用的《证券法》及相关州证券法的注册要求豁免，否则在私募配售中发行的证券不得在美国境内发行或销售。本新闻稿不构成任何证券的出售要约或购买要约邀请，在任何司法管辖区，若此类要约、邀请或销售在根据该等司法管辖区的证券法进行注册或资格认证前为非法，则不得在该司法管辖区进行任何证券的销售。

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