本週，我們再次推出每週綜述，探討美元的走勢及其對市場的影響。我們將深入探討本週的經濟數據、日益加劇的地緣政治衝突、全球財政超級週期等。盡情享受吧！

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時間戳：

(00:00) 簡介

(04:10) 市場正在淡化地緣政治衝突

(11:42) 廣告(Aptos>經濟資料要點

(16:33) 美國債務再融資週期

(21:42) 如何阻止長期拋售

(29:08) 美元交易的平倉

(35:13)美國市場的魏瑪化

(38:19)全球財政超級週期

(41:02) 人工智慧會拯救我們嗎？

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免責聲明：前瞻性指引中的內容並非買賣證券或代幣的建議。本播客僅供參考，節目中任何人表達的觀點均為個人意見，而非財務建議。主持人和嘉賓可能持有所討論的公司、基金或專案的職位。

在本集節目中，前聯準會官員、USDC 聯合創始人、現 Radius 創辦人 Robert Bench 將深入剖析「漢密爾頓計畫」以及聯準會數位美元轉型背後的真相。他解釋了 CBDC 為何具有政治輻射性，穩定幣如何取代信用卡網絡，以及美國為何必須迅速採取行動，否則貨幣的未來將落入中國手中。此外，Radius 計劃如何利用可擴展的支付基礎設施顛覆 AdWords 等諸多內容。盡情享受吧！

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時間戳：

(00:00) 簡介

(01:59) Circle &穩定幣創新廣告

(01:59) Circle &穩定幣創新Arkham)

(10:00) 建構 CBDC

(20:47) 解析 CBDC 的阻力

(25:36) 穩定幣的現況

(32:05) 經濟市場基金 (MM<3)廣告 (Ledger, Arkham)

(34:36) 貨幣市場基金 (MMF) 和穩定幣收益率

(38:33) 創新支付與注意力經濟

(52:10) 穩定幣的終局

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免責聲明：Forward Guidance 中的內容並非買賣證券或代幣的建議。本播客僅供參考，節目中任何人表達的觀點均為個人意見，而非財務建議。主持人和嘉賓可能持有節目中討論的公司、基金或項目的職位。

#宏觀 #投資 #市場 #ForwardGuidance

本週，Felix 和 Tyler 將川普與伊隆聯盟的瓦解解讀為財政否認的縮影，探討緊縮政策的緩慢消亡，並探討為何無休止的債務和政治僵局實際上可能帶來利好。他們深入探討了正在醞釀的房地產市場危機、Circle 等加密貨幣 IPO 的悄悄崛起，以及從傳統金融 (TradFi) 的絕望到加密貨幣樂觀的世代轉變。此外，他們也反思了 Larry Fink 的全球化重塑、市場結構流動的持續性等許多面向。盡情享受吧！

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每週綜述圖表：https://drive.google.com/file/d/1badYX4f8iXwp3_nN7zm#hudiveLN7

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時間戳：

(00:00) 簡介

(02:43) 敘事市場

(03:43:緊縮政策不會發生

(06:27) 聯準會寬鬆政策、就業數據和流動性

(10:57) 廣告 (Blockdaemon、Aptos、Arkham、Milk Road)

(13:09)

(21:08) 加密貨幣繁榮時期

(25:34) 加密貨幣正在改變

(29:07) 廣告 (Blockdaemon、Aptos、Arkham)

持有者

(32:49) Saylor 與加密貨幣財政公司

(34:46) 全球化第二稿

(40:25) Chamath 與新媒體

(44:09)

一切市場結構

(52:23) 資金流 vs 基本面

(55:23) 結語

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無指控：前瞻性指引中的內容本播客僅供參考，節目中任何人表達的任何觀點均為個人意見，而非財務建議。主持人和嘉賓可能持有所討論的公司、基金或專案的職位。

在本集節目中，Jim Bianco 回歸，深入剖析後疫情時代經濟為何徹底顛覆舊有模式，疲軟數據如何持續誤導市場，以及為何 5% 的收益率如今已成為新常態。他解釋了為何所有人都對 4 月的預測存在誤判，債券義勇軍的回歸對財政政策意味著什麼，以及聯準會如何與現實脫節。他們還深入探討了川普的關稅策略、狗狗幣 (DOGE) 的崩潰、全球轉向發行債券等主題。盡情享受吧！

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(00:00) 簡介

(01:26) 人們就是不明白

(04:44) 敘事市場

(12:36) 廣告(Blockdaemon、Ledger、Arkham、Milk Road)

(14:54) 川普的目標與現實

(21:01) 關稅還是資本管制？

(27:10) 貨幣政策的功能是什麼？

(32:43) 廣告 (Blockdaemon、Arkham、Ledger)

(35:05) 降息與升息

(42:22) 誰在購買債券？

(50:46) 短期債券的轉換

(54:59) 黃金與比特幣

(57:44) 美國資產 vs 世界其他地區資產

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免責聲明：前瞻性指引中的內容並非買賣證券或代幣的建議。本播客僅供參考，節目中任何人表達的任何觀點均為個人意見，而非財務建議。主持人和嘉賓可能持有所討論的公司、基金或專案的職位。

本週，我們討論聯邦法院針對川普關稅的禁令，以及這是否標誌著真正的政策轉變或僅僅是法律表演。團隊還深入研究了透過發行國庫券進行的秘密救助、日本的通膨難題、人工智慧的生產力承諾以及迫在眉睫的住房和信貸緊縮。此外，穩定幣正在成為美國債務的主要買家。盡情享受吧！

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每週綜述圖表：https://drive.google.com/file/d/1y-opkz9g_zdZo2XzMWZ4KnE7PzzmvTSe/view?usp=sharing

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時間戳：

(00:00) 簡介

(03:10) 簡介

(03:10)法院阻止川普關稅

(10:04) 真的有什麼改變嗎？

(11:16) 廣告（Blockdaemon、Arkham、Aptos）

(12:59) 真的有什麼改變嗎？改變了嗎？

(15:44) 經濟基本良好

(17:32) 一切都與流量有關

(20:46) 日本央行 &首字母縮略詞工廠

(25:36)日本金融抑制

(32:08) 廣告 (Blockdaemon、Arkham、Aptos)

(34:33) 拖欠與實際工資

(36:07) 捐贈、風險投資和私人市場

(36:07) 捐贈、風險投資和私人市場

住房搖搖欲墜

(47:16) 川普與鮑威爾會議

(48:38) 致勝創新主題

(50:54) BIS 穩定幣論文

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在本集中，Pinebrook Capital 的 David Cervantes 分析了 2025 年不斷變化的宏觀格局，涵蓋了財政刺激、通貨膨脹、聯準會政策和市場定位。他強調了美國強勁的赤字對經濟成長的支持、移民帶來的勞動力市場轉變以及 6 月降息的可能性。他比較了美國與全球股市、固定收益挑戰、黃金的作用以及小型股的困境與特定產業的機會。盡情享受吧！

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追蹤 Pinebrook：https://www.pinebrookcap.com/

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時間戳：

(00:00) 簡介

(01:34) 年初至今宏觀回顧

(11:29) 廣告（Blockdaemon、Arkham、Ledger、Aptos）

(13:57) 加息困境

(15:57) 調整噪音

勞動市場

(22:59) 聯準會政策反應

(29:07) 成長展望

(31:20) 廣告 (Blockdaemon、Arkham、Ledger、Aptos)

<3/ptos>

結構性資產購買

(37:36) 美國 vs 其他地區

(45:20) 固定收益展望

(47:42) 黃金展望

(48:39) 小盤股 5:39) 18:39) 18:39) 185:39) 大盤股小結論

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免責聲明：未提及前瞻性指引是購買或出售證券或代幣的建議。本播客僅供參考，任何人在節目中表達的觀點都只是意見，而非財務建議。主持人和嘉賓可能在所討論的公司、基金或專案中擔任職務。

本週，我們討論美國的財政重心、赤字飆升及其對債券市場、比特幣和全球資本流動的影響。我們還討論了日本是否是主權債務風險的“煤礦中的金絲雀”，量化寬鬆政策在政治上是否仍然可行，房地產市場危機，以及為什麼比特幣和外國股票可能是唯一合理的長期交易。盡情享受吧！

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時間戳：

(00:00) 簡介

(01:46) 大美鈔

(06:47) 一筆交易

(11:21) 政府支出問題

(14:10) 美國經濟資料

(16:55) 房地產市場危機

(22:12>12:12>

(22:12)

(30:46) 廣告 (Blockdaemon、Aptos、Arkham)

(33:10) 債券殖利率與通膨

(38:32) 流動性與股市低

(50:37) 最後的想法

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在本集中，MacroTourist 時事通訊的作者 Kevin Muir 加入了節目，揭示了為什麼財政主導地位是當今市場的決定性力量。他解釋了 MMT 如何幫助他重新思考宏觀經濟，為什麼最近提高利率具有刺激作用，以及美國赤字如何增強市場彈性和長期風險。我們也深入探討了川普的經濟政策、潛在的資本管制、外國資本回流、對債券和股票的影響，以及為什麼 Muir 要為外匯波動和重大私人信貸放鬆做好準備。盡情享受吧！

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時間戳：

(00:00) 簡介

(01:56) 兩個巨桶

(07:50) 較高的利率刺激？

(14:03) 廣告 (Blockdaemon、Arkham、Ledger)

(15:52) 信用評級和赤字

(18:46) 削減赤字的挑戰

(28:09) 接下來是資本管制？

(33:02) 是時候承受波動性了

(38:43) 外匯波動性

(39:35) 廣告 (Blockdaemon、Arkham、Ledger)

(441:57)全球拐點

(49:12) 美國債券市場

(55:11) 解僱鮑威爾 &美元

(57:28) 股票與風險溢價

(01:01:26 ROW) 美國展望？

(01:06:41) 企業信貸

(01:10:22) 最後的想法

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本週，三人組回歸了！我們討論了川普與中國的關稅協議、由政治效用市場驅動的泰勒的結構框架、稅收法案以及不斷擴大的財政赤字。我們也深入探討了外資回流、殖利率曲線的臨界點，以及人工智慧驅動的生產力如何證明科技估值的合理性。盡情享受吧！
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(00:00) 簡介

(01:05) Tyler 回來了！

(03:53) 中國交易與泰勒的框架

(09:56) 通貨膨脹與勞工

(11:20) 廣告 (Blockdaemon、Arkham)

(12:17)

/p.代際遣返

(22:23) MicroStrategy 將波動性貨幣化

(24:02) 通膨與資本管制

(27:05) 稅收法案與赤字擴大廣告

(27:05) 稅收法案與赤字擴展(Blockdaemon、Arkham)

(30:27) 美元與債券市場突破

(35:32) 股票流量、波動性與情緒

(38:08) 美國股票與人工智慧

(43:14>14p>新系統運作中

(47:07) 短期債券交易

(49:34) 最後的想法

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免責聲明：前瞻性指引中不應該被視為投資聲明中討論的任何內容建議。請始終進行自己的研究&在考慮將你的錢投入這些瘋狂的市場之前，請先諮詢財務顧問。

在本集中，Citrini Research 的 James 再次解析他理解川普時代宏觀政策的框架，強調貿易戰暫停為何不可避免、三腳凳的回歸以及「美麗大鈔」如何可能會刺激股市。他還概述了為什麼機器人技術可能成為下一個偉大的長期投資，分析了中國在機器人技術方面的領先地位等等。盡情享受吧！

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(00:00) 簡介

(10:48) 廣告 (Blockdaemon、Arkham、Ledger、Ondo)

(12:54) 稅收、放鬆管制與財政

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