Serenity：本次回调似乎明显是买入机会，看好美光、英特尔及台积电

Serenity 将美光、英特尔、台积电的股价回调视为买入机会，并驳斥了市场流传的美联储年内三次加息预期，认为其缺乏数据支撑。这一判断的核心在于，CME期货等市场并未定价激进加息，显示当前叙事与真实预期存在脱节。

在加密与科技股高度联动的当下，芯片股已成为风险情绪的放大器。近期报道显示，AI主导的积极情绪使芯片股引领整个风险资产市场，其回调往往引发广泛获利了结。Serenity此时逆势看多传统芯片巨头，而非押注纯AI算力标的，暗示其判断市场对加息风险的定价已过度，且更看重这些企业在AI基础设施周期中的长期基本盘。

最值得注意的细节是，Serenity特意点出“真正数据要到周四才公布”。这将其观点置于一个明确的短期验证窗口前，押注即将公布的宏观经济数据将证伪市场的恐慌性叙事，构成一次典型的基于信息差与市场情绪错位的交易。