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关键宏观数据公布在即,美股盘前Hyperscalers普跌,美光、高通涨超10%

BlockBeats 消息,6 月 25 日,美光超预期财报今晚将迎来市场检验。据 Bitget 行情,截止发稿,美光自身盘前大涨近 18%,但作为美光客户的超大规模云计算公司(Hyperscalers)如微软、亚马逊、Meta、苹果、谷歌盘前均小幅下跌。


处于硬件供应端的光通讯股同样普涨,GLW 盘前涨 6.81%,AAOI 涨 3.59%、COHR 涨 4.08%。


高通则发布预测称,到 2029 财年数据中心 AI 组件市场年销售额将超过 150 亿美元,股价盘前上涨 10%。


此外,今晚 8 点 30 分,美国将公布最新一期就业数据和核心 PCE 物价指数,这些宏观数据也将进一步影响今晚美股的情绪面。

AI 解读
美光创纪录的85%毛利率与超1000亿美元长期协议,标志着AI基础设施的资本压力正从模型层向上游硬件供应商转移。市场正检验这份财报能否将存储芯片从周期品重塑为AI时代的“新石油”。
关键细节在于,作为美光客户的五大云巨头(微软、亚马逊、Meta、苹果、谷歌)盘前普跌,而光模块等硬件供应商同步上涨。这暗示市场开始重新定价:天量资本开支(如四巨头规划的6500亿美元)的最终受益者,可能并非云厂商自身,而是掌握了定价权的核心硬件供应商。高通则顺势将数据中心AI组件市场预期锚定在150亿美元以上,进一步强化了硬件侧的话语权叙事。
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