SK海力士放弃Solidigm美国IPO，美光、闪迪有望受益于NAND供应压力减轻

BlockBeats 消息，10 月 24 日，据 LYNX Equity Strategies 分析师报告，SK 海力士放弃旗下 Solidigm 赴美 IPO 计划，意味着其原计划通过上市融资扩建美国 NAND 闪存产能的路径受阻。分析师认为，若相关扩产计划落地，可能在三年或更长时间后增加全球供应、压制行业定价；如今这一潜在风险消退，对美光和闪迪构成实质性利好。

分析师同时指出，此次变化主要影响中长期供应预期，并未立即改变当前市场供需格局，相关公司股价表现仍受整体市场环境影响。英特尔则面临小幅利空，因为其俄亥俄州园区可能失去一个潜在制造项目。周五，美光收涨 2.46%，闪迪收跌 1.82%。

AI 解读

Solidigm 的美国故事在半个月内反转。9 月底还在与承销银行推介、估值喊到 1500 亿美元的纳斯达克 IPO，10 月 23 日被 SK 海力士放弃。“美国融资—美国建厂”的闭环随之断开；英特尔俄亥俄园区那个潜在合资 NAND 项目一并落空，是快讯里唯一被点名的输家。

供给压力没有消失，只是换了地方。8 月 Solidigm 已重启大连二期，11 月设备搬入、明年上半年投产，新增月产能约 5 万片，叠加一期约 10 万片；美国东部新线仍停在选址考察阶段。

当日美光收涨 2.46%，被列为受益方的闪迪反跌 1.82%。市场买入的是“三年后不过剩”的预期，三季度的供需与报价并未改变，这轮变化改写的是估值叙事。

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