BlockBeats 消息,10 月 28 日,据知情人士透露,Anthropic 已选定摩根大通负责其 IPO 面向美国散户的股票销售。摩根大通 CEO 戴蒙预计将参与该行的 IPO 活动。Anthropic 已考虑将 IPO 整体可供发售股份的约 15% 至 20% 分配给散户投资者。摩根大通此前曾在 SpaceX 规模达 862 亿美元的 IPO 中牵头组织散户认购,此次将在 Anthropic IPO 中再次承担这一角色。
知情人士还表示,花旗集团 (C.N) 将负责协调面向国际散户投资者的发售。根据 IPO 申报文件,Anthropic 此次发行还将在澳大利亚、加拿大、日本、部分欧洲经济区国家、瑞士和英国进行。
Anthropic的IPO分工从承销阵容细化到散户渠道:摩根大通牵头美国散户配售,花旗协调国际散户,发行覆盖澳、加、日、欧洲经济区、瑞士和英国。公司6月秘密递交S-1,9月将循环信贷扩至150亿美元,10月26日披露美银、德银、RBC、瑞银等承销行,当前已进入分销执行。
15%至20%的美国散户配额高于常规5%至10%,但低于SpaceX考虑的30%。摩根大通刚在SpaceX 862亿美元IPO中牵头散户认购,此次复制同一角色,大型科技IPO正把散户资金纳入估值支撑。
更值得注意的是戴蒙预计参与IPO活动。其此前曾公开就安全议题叫板Anthropic,如今摩根大通掌握美国散户入口,承销关系与公开立场并行,IPO资源分配仍由分销能力主导。