美股明星科技股表现分化，亚马逊涨6%，美光跌超4%

11月4日美股科技股分化落在AI产业链内部：亚马逊涨6%、微软和苹果涨超4%、阿里涨4.6%，美光跌超4%、英特尔与阿斯麦跌超3%、英伟达跌2.7%。云平台与消费互联网侧获资金回流，芯片、存储、设备端继续承压。

前序信号已现：10月29日光通信、neocloud、存储股集体走弱；6月29日回调中美光、Arm跌超8%，英特尔跌7%。更值得注意，10月26日Anthropic IPO申请曾提振英伟达涨3.1%、美光涨3.5%，仅一周多后二者转跌；美光5月市值破1.1万亿美元、跻身美股前十的存储估值高地也在回摆。AI交易正从硬件稀缺叙事向平台现金流重新分配仓位。