采访75位ETHDenver参会者,他们在大会中找到了哪些「财富密码」?
03-06 16:27
对话一线
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本次大会参与人数达到了历年之最,被采访者中有16位投资人,28位开发者,他们在大会中有何感悟?

3 月 5 日,以太坊丹佛开发者大会已接近尾声,本次大会规模空前,共有超 4 万人参加,前期黑客松更有 300 余个项目参与。加密研究员 Will @FinanceYF5 穿梭 20 余个会场,采访 75 位与会人员,就大会的感受以及行业趋势进行简单交流。一起来看看投资人、开发者、加密爱好者们都是如何看待各个赛道目前发展状况的。


被采访者们普遍对活动质量表示满意,现场吸引了很多来自顶级项目的核心团队(创始人、CTO),美中不足是会场过多导致参会者很难找到场地,组织更像是一个 DAO。对于 sideeven,参会者热情更高。


在赛道方向上,今年 zk 是一个热门方向,不过部分被采访投资者表示估值略高。当然也有坚定看好该赛道的投资人表示估值属于合理范围。此外 GameFi 和 SocialFi 是两个创新的主要方向,「破圈」成为了今年的关键词。当然以太坊大会少不了上海升级的内容,LSD和MEV也吸引到不少参会者的关注,但此前热炒过的存储似乎多数人认为潜力有但发展仍需要观望,或许今年Binance的Greenfield能帮助存储赛道有新的发展。相比较去年火热的DAO,今年会场却少的可怜。


BlockBeats 对 Will 采访内容进行了整理和节选,通过这些参会者,希望可以帮助读者找到下一个趋势。


投资人观点


Matt Huang


1)丹佛参会感受:自己是创业者,很喜欢开发者的感觉。这边真的很大的开发者群体,看到的生态的 core blood。最喜欢坐在开发者身边聊,很爱这事。


2)投资方向:很多中间件,行业在回归,进化,加速,过去做垂直整合,现在发现很多产业,成熟到分工了,产业价值链,api,sdk,开发者接入,产业高度成熟中。


3)但是挑战还是在和自己玩,50-50,没有破圈,进来比较难,大家喜欢自己玩,自己夸了没影响,破圈很重要,比较看如何破圈。



某 J 基金投资人


1)对个体来说,除非是项目方创始人或者关系特别好,信息差扳平太快了,做一级不划算,除非是美本计算机,其实非常卷。


2)叙事上没用特别新的东西,看了很多都是开发者工具,不是 ETH 级别的,而是 ETH 上面工具的叙事,所以很难去经济层面捕获价值,能捕获的都是比较旧的东西。


3)华人生态位整体有提高,比 19 年熊市质量好很多。但是华人没有话语权。还是需要老外头部机构来带,


4)依旧觉得应用层开发处于早期。


5)当年觉得厉害的东西,现在涌现出更厉害的项目,行不行不知道。包括 MEV,LSD,ZK,中间件都是这种感觉,赛道很拥挤了。转了一圈做去中心化执行层的都 3-4 个项目。API,安全,赛道也是这种感觉。听下来有点审美疲劳。


6)互联网是纵向的,打通用户,Web3 底层是横向的,大家都铺的差不多了,同一层在竞争,讲的都知道,但哪个好不知道。

  

投资人 Zhenzhen


1)很多核心是创作者和粉丝,粉丝经济兴起,如何对粉丝更好是值得思考的问题。Earn 监管挺多的,很多消费者进来很难。 


2)国内的创业者应该多发表见解。应该讲出来,做过了不说,比如梦幻西游可以找出来辅导游戏或者辅导应用,更自信一些,更发声。


Waterdrip Capital 投资人  Elaine Yang


1)参加丹佛大会活动感受:整体质量比 Consensus, Token2049 高很多,创始人开发者都会直接在 booth 站台可以直接和创始人链接,机构来这边坐 BOOTH 展台应该会很高效。 


 2)参会讨论焦点:整体以太坊生态的话大主题还是围绕 L2/ZK/钱包/安全/存储/DEFI 为主,开发者工具平台更多出来以 API 和 SDK 中间件为主,去年融资很好,AI 和 Social 讲 SBT 和信誉系统的创业者在出来。


NGC 投资人 Rick


1)丹佛活动参会感受:活动整体满意,找到很多新的,项目比较多,质量比较好,创新的项目,愿意主动表达想法,和自己去线上不一样的感觉。


2)投资角度看,叙事变化没有那么大差异,钱包,生态有一些,LSD,新版快很亮眼项目,ZK 是华人之光的感觉,总结收获很大,文化和气氛,包容度很高;


3)个人感觉趋势结论,这两年会有社交层的机会,应用或者带来一些应用链的机会,带来下游产业的机会。人文关怀丹佛很友好,治安不错,NFT 流动性,AMM 和 DeFi 这些也有机会。


alephcrypto.xyz 投资人 Victor   


1)智能合约应用非常重要,一层和二层,一层已经完结,二层接近完结,虽然一层零星有一些问题,比如 Polygon 出现了第二次区块重整,对于桥的有很大威胁,但是 eth 主网已经几个月没出现什么问题了,二层链和 rollup 在等,还有很多中心化和半中心化的桥,就在等 zk,二层就收官,应用大爆发,以智能合约为基础,在 dapp 层上面搭建一些基础设施的。所以很关注这个领域释放的价值。区块链最重要还是有用,还是要有面向用户的产品。


2)对储存赛道的看法:存储很缺,存储是一个需要被填补空缺,对现有的项目,分为 3-4 个层次,最原始的是在以太坊的智能合约里存储,餐桌碗里的。Ethstorage 相当于热存储,桌面里的东西,AR 相当于冰箱里的东西,冷,持续不能特别大,取的效率高。ipfs 属于仓库和硬盘赛道。类似车库,是分层次解决,和计算机理论类似,以太坊解决的事计算的问题,存储一直没有解决好。  


某基金匿名投资人 Ferris 


1)Builder 比较多,和国内差别太大了,国内基本很难看到原创性项目,国内 copy 比较多,谈论技术和落地的发展的比较多,国内圈子。这边肯定是发生事情的。这里就没有媒体,国内媒体一大堆,真正项目比较少。和国外其他会感受,也很大,和里斯本风格也一样。和国内还一个区别是团队,这边很多单打独斗的,很少有草根,一个 idea 就做,都是有人领投。国内的为了赚钱,国外的是为了自由。亚洲文化就是经验主义,归纳的,标榜表面的东西,这边会以逻辑为主。里斯本没那么多硬核的开发,这边是大规模的硬核的。里斯本的规模很小,这边气场很硬,啥也不怕。里斯本更放松,脾气更软一些。印象深刻的项目,没看到太印象深刻的,微创新。 


2)看到两个方向,隐私,以隐私为主要力量的公链,和生态,非常勇敢的在做掉脑袋的事情。没有把法规放在眼里。还有一个 Desci,感觉下一个 DeFi 之后下一个能推进行业的东西,但是很远,没有细研究,但是的 vision 很好,但是很难落地。


 3)有几个项目会推进,微创新也是有意义,以前没看到,defi 微创新很正常,因为大问题解决了,已经把传统金融都搬上来了。自己还是关注 DeFi 比较多。


投资角度建议及反馈: 


1)一定要找准自己定位,国内外行情变化,创业地点,背后推手资本,看看自己的点在哪里。 


2)看到一些比较烂的项目,Web2 很烂的,又来 Web3 比较牵强,一些做硬件的,软件的。Web2 失败者又来,比 web2 更复杂,怎么成功。


3)这次来深度看了两条,看了仓位大的,都比较失望,团队出发点,技术能力都是比较好,但是落地比较难,到后面,故事只能说一轮,第二轮还是比较难。Cosmos 是除了 ETH  比较好的,共识比较好,很多 Builder 上去,吸引项目方比较多,另外两个 rollup 会有新项目,但是那是 ETH 的一部分 abi 的 DeFi 进展很快。BNB 资源也不错,但是内心不认为是公链,是币安的延伸,所以会承载币安的风险。Sui 和 Aptos 兴趣不大。


4)做事和赚钱两码事,做事肯定难,肯定希望整个生态发展起来。


黑客松参与者 


黑客松导师 Greg


1)丹佛大会参会感受:第二次丹佛,去年也在,2 倍的人,大多了,35000 人参与,7500hackers。去年只是展示,今年做导师,几乎没上去,全部时间在聊 Hackers,和大家聊天,聊技术,而不是卖自己的产品,当导师的感觉很棒。


2)对 zk 赛道的看法:对于叙事来说,zksnark 终于,已经聊了 5 年了,终于能用了,L2 也好用了,AA 领域终于有标准了,上主网了,每年都有进步,zk,L2,更便宜了,更快了,更多人能交互,所以是好事。AA 是非常有用的,我花一天时间辅导完了没时间学习。开发者都在面对很小很具体的问题。这个黑客松强调新手上路,2 周时间,一般 3 天,会有很多课程,一开始就是很多教程,非常好的事情。所以能很多人是新手。


3)作为开发者的感受:很多 Web2 开发者,理解 Web3 都很难,需要一段时间理解差异。是一个巨大的学习曲线。今年的不一样,去年 VC 扔钱,今年紧缩了不少。有几百万 Web2 开发者,几万个 web3 开发者,一些最好的开发者在 Web3,因为更容易赚到钱。聊了几个开发者,都在辞职,因为更容易融资,并且 build 的东西直接能赚到钱。很低成本就能 build 东西。我本身也是个投资人,我会投一些接触过的比较熟悉的公司,非常了解 CEO 或者 CTO。一般找一个有经验 CTO,我负责商业部分。 


开发者观点 


Ethstorge 开发者 Zhou, Qi


1、对于活动看法:这次活动非常好,大部分都是 builder,非常全球化,亚洲,非洲,很多开发者,是一个盛宴,项目非常的多元化,各个方面的生态都在参与,整个展馆做了很大优化,每个人都有足够多的空间展示自己。 


2、对于存储赛道的看法: 随着 BTC NFT 的发行,大家对纯链上的 ETH 抱有非常强的需求,但是 ETH 原生存储还是一个很大问题,eth 基金会刚刚宣布支持 Ethstorage,说明他们也在布局这块。 


Filecoin 开发者 Jenks


1)zk 很火,我相信它的未来,我个人很看好。


2)分布式赛道是一个转折点。


3)ETH 基金会没有做什么活动没搞活动。


4)个人认为 eth 开了先例,是不是 eth 还不确定,比特币是一个承诺,eth 发了,再迭代才能解决主流问题,不是很好参照物。btc 虽然解决信任问题,但它是很贵很贵的东西。eth 相对便宜的解决了很多问题,最可怕就是它简单且不需要依赖国家就能达到人类协调,所以是一个革命,就如个人电脑,印刷术和文字等工具一样。


某匿名开发者


1)对赛道的看法:赛道,没看法,Web3 挺好的熊市,这个周期不投会后悔,基建还是挺好的,死了就死了,活下来的下个周期都不错。


2)丹佛活动参会感受:活动以 Builder 为主,技术出身觉得很好,很多机会,大家都是懂的人,没有商业互吹,存储,大市场,FIL. 头部,也会有新的, 目前还是 Arbitrum 生态 量不够大,看好 BNB Greenfield,有实力,但是不一定能占据生态为,很难说市场认可度,zk 早起投资不算过热,中间件很看好。


Hexlink 开发者 Shu  


1)对于活动感受:这个活动更加集中在 dev 上面,聊的很多元化,但币种和话语权大很多,项目更加多元化,在 con 上看到挖矿或者不太需要 dev 的项目,这边 focus 在 web3 这个 topic,虽然叫 ETH,但是实际不属于 eth 的项目也会出现。 


 2)对于 DID 赛道感受:我做的是 ID 这个赛道,这个赛道白热化,当 AA 出现时候所有人看好,去年很多人觉得不性感,今年关注度在大幅增加,项目也越来越多。


3)对于其他赛道观点:除了 ID 以外,还看好 NFT utilitys (PFP 以外的 nft)以及体验更好的钱包,以及粉丝经济,能非常好导流到 web3,因为给 kol 利益,他们就能挪粉丝过来。


某 Defi+NFT 项目开发者 dy:


1)怎么看自己的 Defi 和 NFT 赛道:Defi 已经比较成熟,还有空间。NFT 最新的赛道,只有 2 年历史,还有比较大发展空间。每年行业格局都不一样,我们认为万物皆可 NFT,早期行业大多是图片,PFP 的玩法,但是集中程度在接下来几年会慢慢冲谈,现在有多重媒体的 NFT 出现,比如体育,音乐,Defi 在 NFT 里面的应用,相对还很初期,市场有一些品牌提供直观服务,缺乏很多金融配制,比如衍生品,杠杆,和流动性协议。


整个行业里面还在向多元化探索,未来几年会出现多重不同类型和不同维度的 NFT。比如 2022 年下半年出现很多 web2 大公司发型他们的 NFT 用来激励他们的用户和回馈社区,也是给行业带来信心和背书的一种方式。整个行业 NFT 逐渐回归理性化,增加功能性,虽然炒作还存在,但是市场会逐渐向健康化发展,同时 NFT 是进圈很好的渠道,很多人不懂币,但是喜欢 NFT 直观的视觉冲击,来进入这个圈子。这给 Web3 破圈带来一个很好的切入点。这也是为什么在熊市 NFT 圈子比较抗跌的原因之一。


2)活动:活动不错,人够多,项目广泛,因为疫情,大家飞过来,每个赛道都有人尝试,成功失败无所谓,热点 zk 很热,激烈,cex 压力比较大,来的人不多,风投,聊了几个,觉得变暖,看得多投的少,华人挺多的。  


开发者 Jessy


公链很积极,VC 投资人,没那么积极,项目之间合作越来越多,美国项目对亚洲感兴趣,时间点拿钱比较难,还是 build,以前拿不到,现在挺难的。


合作比较好国内和国外对于一个事情看法非常不一样,国内碰的海外一般,比如某些新公链华人之光海外声量很小,很弱小, 中国人更多决定 defi 还是主流,用户,项目方也好,都围绕 defi,非常核心,离钱太远就会被甲方关注远。


开发者 Nick


1)丹佛活动参会感受:活动,为了参加 Hackerhouse,感觉标准高,东亚差一些,大陆很多好的开发者,审计从一半就开始了,结束也不能重新写,如果比较早比较好。唯一在早期介入,和 CTO 谈聊,有很好的 ml 的,刚做好就可以用快 Hacker 活动很好,尤其是 github 的活动,有 100 个房间,比主会场都比较好,总体参加的公司很好,



2)对 zk 赛道看法:最好的,参加过,注重 devs,比 2049 和 nyc 的 con 好,都是投资人,太多投资人,项目少,就不平衡,找开发者,趋势,去年全是 dao,都挂了,zk 是最大的,每个人都是些搞,zkevm 什么的,公链,不认为是过热,安全角度来看,zk 和升级,是很大的 theme,今年很多安全审计问题,回看这两个领域的问题,所以会比较看好技术角度觉得是有可能实现的,会有很多开发机会。


某 GameFi 机构开发者 Alex


1)对赛道看法:Gamefi 赛道,游戏资产的去中心化协议,可以用游戏资产抵押,释放贷款,业务本质是 Defi,但是涉及到 NFTfi,Nft,gamefi 和 Infra,行业处于大爆发的前期,就像互联网 mass 的原因是游戏,web3 也是一样的。 从 2017 年的加密猫到 2021 年的 axie。现在 gamefi 处于第三波浪潮的前期,前两拨都是像素级别的游戏,体验不好,但是影响力有目共睹。 


 2017-2021 年开始,有很多厉害团队开始开发 3A 游戏,兼顾经济模型和可玩性,特点是 freetoplay,游戏的可玩性很好,但是不需要花钱,成为高阶玩家或者资深玩家,需要氪金,因此一部分增量价值是以 NFT 形式去呈现的。这是从商业逻辑推理。 另外从第一性原理,为什么游戏是下一个大爆发,人们玩游戏是为了逃离现实生活,而不是喜欢现实。


未来元宇宙会成为镜像或者平行的存在的,现实世界的产权制度,会在虚拟世界中重建一次,包括无权,产权,抵押,借贷,衍生物,都会重新做,所以我们可以看到个人资产的大部分,都会以虚拟资产形式存在,为虚拟资产提供借贷抵押方案,就成为了应用之一。 根据调研,未来 3-12 个月,会有很多 3A 游戏发行,可以遇见只要有 1-2 个游戏被追捧,则是游戏甚至下一个牛市会被引领。 


 2)对活动看法:对丹佛活动给的感受和哥伦比亚 devcon 很像,是一个真的面向开发者,尊重 idea 的盛会,无论是波哥大,还是丹佛,环境有点简陋,吃的也很一般,场地也是大工厂,但洋溢着创新和去中心化思想的火花。 演讲者的水平都非常高,不管投资人还是项目方,都能发表很多代表发展方向的见解,而且丹佛聚会的黑客松周期很长,酝酿了一个很好的开发者的气氛。  


学生


清华协会学生 Luna Lau


1)丹佛大会参会感受:从清华来到 Denver,感觉到中国和海外的学生能够接触到的行业信息有很大的差别,对于行业的参与程度也有很大不同。比如说,在 Web3 的创业方面,中国的学生会受到较多阻力,较难直接获得行业最前沿的资源支持。因此,我们需要不断地激励自己,走出 Web3 中文的舒适圈,主动去英文的活动里学习参与。 


2)清华校友资源丰富:另一方面,清华在 Web3 的校友资源的丰富度其实远远超出我自己之前的预期,清华本身就在诸多传统领域有十分浓厚的师兄师姐传帮带精神,而且在,我能感受到这样的宝贵精神已经延续到了加密行业。 我个人衷心地希望,清华区块链协会可以做好传承,在世界范围内走的更远。


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