本周,三人组回归!我们将探讨特朗普与中国的关税协议、受政治公用事业市场驱动的泰勒结构性框架、税收法案以及不断扩大的财政赤字。我们还将深入探讨外资回流、收益率曲线的临界点,以及人工智能驱动的生产力如何证明科技股估值的合理性。尽情享受吧!
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时间戳:
(00:00) 简介
(01:05) Tyler 回来了!
(03:53) 中国交易和 Tyler 的框架
(09:56) 通货膨胀和劳工
(11:20) 广告 (Blockdaemon, Arkham)
(12:17) 美国贸易与债务现实
(19:58) 世代遣返
(22:23) MicroStrategy 将波动性货币化
(24:02) 通货膨胀与资本管制
(27:05) 税收法案与赤字扩张
(28:56) 广告 (Blockdaemon, Arkham)
(30:27) 美元与债券市场崩溃
(35:32) 股票流动、波动性与市场情绪
(38:08) 美国股票与人工智能
(43:14) 亚洲货币
(45:21) 新系统运行
(47:07) 短期债券交易
(49:34) 结语
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免责声明:前瞻性指引中讨论的任何内容均不构成投资建议。在考虑将资金投入这些疯狂的市场之前,请务必自行研究并咨询财务顾问。
在本期节目中,MacroTourist 简报的作者 Kevin Muir 将深入剖析财政主导地位为何成为当今市场的决定性力量。他解释了现代货币理论 (MMT) 如何帮助他重新思考宏观经济,为何近期加息具有刺激作用,以及美国赤字如何增强市场韧性并加剧长期风险。我们还将深入探讨特朗普的经济政策、潜在的资本管制、外国资本回流、其对债券和股票的影响,以及 Muir 为何要为外汇波动和大规模私人信贷平仓做好准备。尽情享受吧!
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时间戳:
(00:00) 简介
(01:56) 两个宏桶
(07:50) 更高的利率刺激?
(14:03) 广告 (Blockdaemon、Arkham、Ledger)
(15:52) 信用评级和赤字
(18:46) 削减赤字的挑战
(28:09) 接下来是资本管制?
(33:02) 是时候拥有波动性了
(38:43) 外汇波动
(39:35) 广告 (Blockdaemon、Arkham、Ledger)
(41:57) 全球拐点
(49:12) 美国债券市场
(55:11) 解雇鲍威尔和美元
(57:28) 股票和风险溢价
(01:01:26) 美国展望:看涨 ROW?
(01:06:41) 企业信贷
(01:10:22) 结语
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免责声明:前瞻性指引中的内容并非买卖证券或代币的建议。本播客仅供参考,节目中任何人表达的任何观点均为个人意见,而非财务建议。主持人和嘉宾可能持有所讨论的公司、基金或项目的职位。