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在本期节目中，剑桥大学政治经济学教授海伦·汤普森 (Helen Thompson) 参加节目，讨论特朗普的贸易战、中国的能源和稀土主导地位、西半球的石油繁荣以及北约的财政紧缩如何重塑全球力量。尽情享受吧！
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时间戳：
(00:00) 简介
(02:35)当今的地缘政治格局
(05:49) 历史的相似之处和中国的不同
(11:06) VanEck 广告
(11:51) 关税的目标是什么？
(17:53) 能源商品之争
(27:45) VanEck 广告
(28:25) 能源将如何分裂世界？
(33:01) 平衡债务与国防开支
(38:43) 美元作为储备货币面临的威胁
(43:45) 最后的想法
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免责声明：前瞻性指引中所述的任何内容均不构成买卖证券或代币的建议。本播客仅供参考，任何人在节目中表达的观点均为个人观点，而非财务建议。主持人和嘉宾可能持有所讨论的公司、基金或项目的职位。
#宏观 #投资 #市场 #前瞻指引
本周，奎因和泰勒讨论了低于预期的 PPI 数据、美联储将重点从通胀转向劳动力、深度劳动力市场修正显示美国经济“双速”、人工智能/数据中心资本支出激增而主街却在走弱，以及大型股和回购的集中风险。尽情享受吧！
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时间戳：
(00:00) 简介
(02:40) DAS 伦敦
(02:59) 通胀更新
(08:15) 无高收益问题
(12:11) 降息与通胀
(13:40) VanEck 广告
(14:24) 降息与通胀
(15:40) 劳动力市场问题
(20:35)小型股与生产力繁荣
(23:05) 财政主导与通货膨胀
(26:46) VanEck 广告
(27:27) SPX 隐含波动率与市场结构
(32:12) 人工智能繁荣与资本支出
(38:24) 两极市场结果
(42:17) 集中化与多元化
(49:11) 市场下一步将如何发展？
(52:56) 最后的想法
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#宏观 #投资 #市场 #前瞻指引
在本期节目中，Atlas Merchant Capital 创始人 Bob Diamond 和 David Schamis 将探讨他们从传统金融到数字资产的转型历程。他们探讨了 Hyperliquid 的爆炸式增长、无需许可的金融轨道以及永续掉期合约的创新。我们还将探讨 Atlas 独特的每日回购代币模型、Atlas 如何通过新的资金管理工具为美国投资者提供投资渠道，以及债务、稳定币和机构对区块链应用的更宏观背景。尽情享受吧！
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(00:00)简介
(02:54) 背景：从怀疑论者到信徒
(09:14) 超流动性创新
(15:19) VanEck 广告
(16:07) 罪犯案例
(18:49) 区块链优势
(21:43) 公共区块链与私人区块链
(24:36) Atlas 价值主张
(33:06) VanEck 广告
(33:47) 实际现金流与估值
(36:37) 金融的转折点？
(40:16) 美国债务与稳定币
(44:07) 结语
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#宏观 #投资 #市场 #ForwardGuidance
本周，我们将讨论8月份非农就业数据仅增加2.2万个就业岗位后，劳动力市场数据持续走弱的现象。我们还将探讨：在滞胀抬头的背景下，美联储9月份是否有空间降息50个基点；如果关税被推翻，可能带来的影响；以及现在是否应该关注流动性和美联储的流动性问题。最终，所有因素都将我们引向一项资产。尽情享受吧！
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时间戳：
(00:00) 简介
(02:07) Tyler 返校
(02:48) DAS 伦敦
(04:24) 劳动力市场大周
(09:29) NFP 下行意外
(11:11) VanEck 广告
(11:57) NFP 下行意外
(14:04) 9 月降息概率
(17:28) Bulled Up on黄金
(22:59) VanEck 广告
(24:21) 关税会被否决吗？
(28:35) 美联储管道担忧
(36:39) 美元解读
(39:25) 宏观经济回顾
(41:34) 结语
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#Macro #Investing #Markets #ForwardGuidance
在本期节目中，Ben Kizemchuk 将与大家探讨他的“四个 F”宏观框架——财政主导、金融抑制、法定货币和被动流动。他认为，我们正处于一个独特的历史时刻，这四个因素正在同时汇聚。他解释了财政支出如何重塑增长，金融抑制和被动流动为何能够稳定市场，以及法定货币如何赋能这整个体系。Ben 还分享了这些动态如何模糊股市与经济之间的界限，为人工智能驱动的未来奠定基础。敬请欣赏！
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时间戳：
00:00 简介
00:42 Ben 的市场之旅
03:05 Ben 的 4F 框架
06:10 F1 - 财政主导地位
11:00 财政主导地位的催化剂
14:15 政府债务的可持续性如何？
17:36 F2 - 金融抑制
23:28 法定货币与黄金支持体系的利率
27:20 F3 - 法定货币
33:00 政府受供需制约？
34:55 货币政策未来作用
39:56 F4 - 被动资金流动
44:02 被动资金流动的限制
48:25 4 F 的含义
51:53 重新思考资产配置
54:35 结语
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#Macro #Investing #Markets #ForwardGuidance
本周，我们将分析劳动节前后的季节性市场转折点，系统性策略如何主导价格走势，以及通胀和经济复苏为何可能使9月降息成为政策失误。我们还将深入探讨从资本到劳动力的转变、政府对市场的干预日益增多、人工智能资本支出与过去黄金周期的相似之处、从大盘股到小盘股的潜在轮动，以及财务公司的现状。尽情享受吧！
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时间戳：
(00:00) 简介
(02:32) 劳动节重置？
(05:39) 市场结构与波动性
(12:58) VanEck 广告
(13:43) 市场结构与波动性
(14:21) 美联储接管更新
(15:21) 通胀交易
(22:08) 工资与从资本到劳动力的转变
(28:41) VanEck 广告
(29:22) 流动性危险区？
(41:34) 资本支出周期
(48:28) 财务公司下一步该怎么做？
(51:32) Tyler 的新工作
(53:01) Russell 与市场广度
(55:15) 结语
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#Macro #Investing #Markets #ForwardGuidance
在本期节目中，宏观指南针 (The Macro Compass) 创始人 Alfonso Peccatiello 将剖析特朗普对美联储的政治影响力、美国财政政策的现实以及如何看待当前全球市场之间的冲突。我们还将深入探讨远期利率定价、TGA 重建，以及大宗商品和加密货币在宽松货币和财政政策环境下的作用。享受吧！
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(00:00) 简介
(02:42) 货币政策发生了什么？
(07:46) 市场定价的美联储风险是什么？
(10:55) 债券市场与财政紧缩
(13:54) 理解不断变化的财政冲动
(14:51) VanEck 广告
(15:34) 理解不断变化的财政冲动
(19:46) 量化宽松与财政赤字
(24:41) TGA 重建的影响
(29:27) 给一般宏观交易者的信号
(30:04) VanEck 广告
(35:05) 投资于高通胀和高增长
(36:59) 欧洲市场
(40:31) 美元和新兴市场
(43:54) 大宗商品展望
(47:03) 结语
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#宏观 #投资 #市场 #前瞻性指引
本周，我们将分析即将举行的杰克逊霍尔研讨会，并探讨鲍威尔的讲话究竟是偏鸽派还是偏鹰派。我们还将深入探讨美联储的五年期政策评估、特朗普的美联储接管策略、外国退出美国国债拍卖，以及通胀风险是否大于衰退风险。尽情享受吧！
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(00:00) 简介
(03:50) 杰克逊霍尔会议预览
(09:43) VanEck 广告
(10:27) 美联储会议纪要
(13:05) 鲍威尔会是鸽派还是鹰派？
(19:02) 杰克逊霍尔会议后看涨？
(20:10) JH 对债券收益率的影响
(25:09) 特朗普接管美联储策略
(29:36) 中心化与前沿
(32:42) VanEck 广告
(33:24) 国债拍卖陷入危险？
(38:19) 加息拯救长期债券！
(40:05) 日本迎来繁荣时期？
(43:45) 通胀风险 > 衰退风险
(47:00) 新的金融现实
(51:32) 做空金融？
(52:30) 最后的想法
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#宏观 #投资 #市场 #前瞻指引
在本期节目中，Finality Capital 的 David Grider 分享了他如何运营数字资产对冲基金、数字资产财务公司的崛起，以及不断发展的信贷和衍生品市场如何塑造机构对加密货币的采用。他还解释了宏观流动性信号如何驱动他的策略，以及为什么新的加密信贷工具箱正在改变风险管理和阿尔法收益的生成。享受吧！
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时间戳：
(00:00) 简介
(04:49) 运行流动加密货币基金
(09:29) VanEck 广告
(10:14) Alpha 的主要来源
(12:29) 我们经历了山寨币季节吗？
(14:34) 加密货币衍生品的演变
(17:46) 量化市场泡沫
(20:32) 衡量系统性风险
(25:22) VanEck 广告
(26:03) ETH 能否DAT 发行优先股？
(29:15) 加密货币的信贷市场
(31:54) 当资产净值为负时会发生什么？
(33:59) Saylor 新收益率曲线的框架
(38:42) Saylor 下一步应该做什么？
(44:13) 管理各种工具
(48:21) 结语
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本周，布伦特·约翰逊与我们一起分析最新的消费者物价指数 (CPI) 和生产者物价指数 (PPI) 数据、9 月份降息的可能性，以及他为何认为我们已准备好进行 10-15% 的回调。我们还将剖析特朗普针对鲍威尔的政治策略、布伦特的美元奶昔理论，以及人工智能对生产力、通胀和下一代的长期影响。尽情享受吧！
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(00:00) 简介
(04:28) 通货膨胀加剧？
(07:45) 布伦特原油的宏观前景
(12:08) VanEck 广告
(12:53) 美联储应该降息吗？
(16:01) 是时候进行调整了吗？
(28:58) VanEck 广告
(29:38) 动物烈酒
(33:29) 全面庞氏骗局？
(37:15) 帝国圈子
(41:31) 美元奶昔还完好无损吗？
(48:45) 黄金与金矿商
(51:13) 分叉的经济
(55:29) 人工智能热潮结出硕果？
(58:41) 特朗普真正想要什么？
(01:22:11) 年轻一代完蛋了
(01:04:12) 稳定币与美国帝国
(01:07:06) 结语
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