原文標題：《Trustless Labs: AI+Crypto，新賽道與新機會》

原文來源：Trustless Labs

Summary

結合區塊鏈技術的AI 應用越來越受到市場的關注。 ChatGPT 在極短的時間內獲得了數億用戶，英偉達2023 年股價業增長了8 倍，市值超萬億美元，AI 成為人類當前的絕對主流，其敘事與資本也開始外溢在相關領域，結合區塊鏈技術的AI 應用越來越受到市場的關注。

Crypto 作為 AI 的重要補集，其結合非常廣泛，且發展潛力巨大，目前處於早期階段。現階段許多機構與從業人員對AI 與web3 的結合仍持嘗試態度，主要從Crypto 最直接的用例即「資產化」出發：算力資產化（算力雲、算力市場），模型資產化（ AI Agent）、資料資產化（儲存）。

就目前來看，Crypto 技術特有的去中心化屬性在AI 的訓練過程中並不能提高效率降低成本，任需要大量建設，但資產化降低了市場交易的摩擦，並引入了更多之前未被利用的算力，這在算力稀缺的背景下是有利可圖的；模型的資產化允許社區通過去中心化的方式擁有或使用AI，這款賽道技術實現較為簡單，門檻較低，但民主化AI 的敘事對應了AI 集中化的焦慮；去中心化的數據在一定程度上的確能降低成本，但即使在crypto 語境中其資產化都舉步維艱，仍需要大量的業務探索。

雖然市場對 AI + Crypto 並未完全共識，但其賽道分佈已明晰。 Trustless Labs 在一二級市場遍歷了60 多個項目，本文將從算力雲、算力市場、模型資產化與訓練、AI Agent、資料資產化、ZKML、AI 應用等7 個模組橫向展開，探索AI 與加密貨幣領域的未來發展，挖掘投資機會。

算力雲

隨著英偉達等公司代表的人工智慧市場的整體成長以及GPU 供應短缺的趨勢，算力雲和相關的算力市場項目成為了最早受益於AI 產業成長的領域之一。算力雲嘗試透過整合已有雲端服務商的閒置算力到一個中心化的算力網路中來解決 GPU 算力的短缺問題，相較於傳統的雲端服務降低了算力成本。這些專案各有側重，大部分都集中在 GPU 算力上，但每個專案專注的領域和技術實現方式不同，有的基於容器技術如 Akash Network，有的則提供虛擬機器層面的實作。

對於算力雲端專案來說，使用者和業務的成長是其價值成長的基礎。這些項目通常被視為 PE 較高的 AI 算力企業，因為它們不依賴去中心化的敘事。由於 GPU 資源稀缺可能是長期現象，初級市場參與者檢視這些項目的商業能力變得特別重要。

Akash Network

Akash Network 是一個基於Cosmos SDK 和Tendermint 技術的去中心化雲端運算市場，致力於利用資料中心中未充分利用的資源。自 2015 年創立以來，Akash Network 成為該領域最早的專案之一，最初僅支援 CPU 運算資源。在 2020 年 9 月，Akash 推出了支援 CPU 運算的主網，並在 2023 年 9 月成功上網了支援 GPU 運算的主網，進一步擴大了其服務範圍和效能。 Akash 的設計初衷是為了開拓和佔據資料中心未充分利用資源的龐大市場。

Akash Network 採用了獨特的反向拍賣機制，允許用戶選擇出價最低的供應商，以此來降低雲端運算成本，其平均價格大約僅為主流雲端服務商如AWS、Azure 等的三分之一。這種定價策略不僅為用戶節省了大量成本，也增加了市場的競爭力和吸引力。

專案的底層架構採用了基於 k8s 建構的 Akash 容器平台，以編排和管理容器的方式，滿足使用者的各種雲端運算需求。這種設計使得使用者可以靈活地部署和管理容器，進一步提高了資源的使用效率和靈活性。

Akash Network 在 2020 年成功融資 200 萬美元，由 Cypher Capital 領投，顯示出市場對其技術和商業模式的認可。計畫的創辦人 Greg Osuri 擁有豐富的連續創業經驗和自 2008 年以來的雲端架構經驗，同時由 Adam Bozanich 擔任 Co-founder & CTO。

目前，$AKT 的市值達到了 1.3 億美元，未來稀釋價值（FDV）為 2.2 億美元。

Ritual

Ritual 是一個致力於將人工智慧（AI）與智慧合約技術融合的前沿項目，它建立了一個開放的AI 基礎設施網路。該計畫由經驗豐富的團隊推動，其中包括曾在 Socket、蘋果、谷歌等頂尖公司工作並在史丹佛大學進行機器學習研究的 Eva Zhang，以及擁有 Polychain 背景的 Co-founder Niraj Pant 和 Akilesh Potti。 Ritual 的願景是支持開發人員將AI 無縫整合到任何鏈上應用或協議中，包括微調、貨幣化和執行推理的能力，旨在促進開發完全透明的DeFi、自我改進的區塊鏈、自主代理和生成內容等。

Ritual 專案雖然處於早期階段，但已經取得了一系列成果，包括推出其第一階段產品 Infernet。 Infernet 是一個輕量級程式庫，可以引入計算到鏈上，支援任何 EVM 相容鏈，允許智慧合約本地存取各種鏈上用例和任務的 AI 模型。 Infernet 不僅可以優化去中心化預言機網絡，還能透過其 SDK 讓 DApps 實現如 DAO 提案風險偵測、NFT 圖片產生等功能。 Ritual 還計劃在未來幾個月推出第二階段產品——Ritual Chain，這將是一個擁有自訂虛擬機的主權鏈，專門服務更先進的 AI 原生應用程式。

儘管目前Ritual 還未推出測試網，且沒有經濟模型、發幣和質押機制，專案的開源程式碼、團隊背景、技術路線、策略方向和社區共有的理念，都顯示了其巨大的潛力和行業關注。此外，Ritual 已成功完成了 2500 萬美元的融資，由 Archetype 領投，Accomplice 和 Robot Ventures 等參投，顯示了投資界對其技術和願景的認可和支持。

Render Network

Render Network 是一個去中心化 GPU 渲染平台，旨在利用全球分佈的高效能 GPU 節點，為藝術家和開發者提供按需擴展的渲染能力。這個平台不僅專注於渲染領域，也支援 AI 運算，推動下一代渲染與 AI 技術的發展。 Render Network 的創辦人 Jules Urbach，作為 OTOY 公司的策略願景制定者和技術路線圖的首席架構師，是電腦圖形、串流媒體和 3D 渲染領域的先驅，擁有超過 25 年的行業經驗。 OTOY 自 2002 年成立以來，至 2020 年已完成 4 輪融資，並在 2023 年 2 月對 Light Field Labs 進行了 5000 萬美元的 B 輪投資。

Render Network 自 2017 年 10 月舉辦首次 ICO 以來，已經發展成為一個早期但極具潛力的項目。該項目在 2018 年 1 月至 5 月間進行了私下銷售期。目前，Render Network 的原生代幣$RNDR 的市值達到了 43 億美元，而其 FDV 為 61 億美元，已經在全球知名的加密貨幣交易所幣安和 OKX 上市。

2023 年11 月2 日，Render 基金會宣布Render Network 已成功完成從以太坊到Solana 的核心基礎設施升級，這項轉移旨在利用Solana 的高效能和低成本優勢，進一步推動平台的發展。在此過程中，Render Network 推出了新代幣 RENDER，同時在 Solana 上鑄造，舊代幣 RNDR 仍將存在。在升級過程中，1 RNDR 可兌換 1 RENDER。未來，Render 基金會將重點關注並全力支持 RENDER 代幣，標誌著 Render Network 邁向新階段的重要里程碑。

NetMind.AI

NetMind.AI 是一個龐大的人工智慧生態系統，由算力市場、ChatBot、Agent、生活助理四個核心模組組成。其核心，NetMind.Power，是一個基於以太坊的算力市場模組，提供 GPU 的推理和訓練平台。 NetMind.AI 的訓練/推理負載管理平台自 2023 年 9 月已進入測試網階段。 NetMind.Power 支援廣泛的 GPU 型號，整合了 Google Colab 的一鍵導入功能，使用者體驗良好，目前處於免費的 beta 測試階段。

NetMind 鏈完全相容 EVM，其代幣$NMT 市值為 444M，FDV 約為 13B。

CUDOS

CUDOS 類似Akash，是在Cosmos SDK 上使用Tendermint Core 的委託權益證明(DPoS) 區塊鏈，具有以太坊和L2 的跨鏈功能。 Cudos Blockchain Compute 旨在提供多鏈 EVM 支援並提供 GPU 運算能力。

$CUDOS 市值 161M，FDV 為 275M。

Nuco.cloud

Nuco.cloud 是一款基於區塊鏈技術的去中心化運算雲端服務，旨在提供多樣化的雲端運算解決方案，包括人工智慧訓練、資料分析、科學研究以及高效渲染等用例。該專案運行於以太坊和 Telos 兩大區塊鏈平台上，利用去中心化的優勢，為用戶提供靈活且高效的運算資源。透過參與 Nuco.cloud，用戶可透過貢獻自己的運算資源來換取算力，而提供算力的礦工則可以獲得 NUCO 代幣作為獎勵。該代幣的生成是基於權益證明（POS）和研究證明機制，得到了 Eagle Capital GmbH 的支持。值得一提的是，Nuco.cloud 與 CUDOS 建立了合作關係，共同推動區塊鏈技術的發展和應用。

為滿足不同使用者的需求，Nuco.cloud 推出了多款產品線，包括nuco.cloud SKYNET、nuco.cloud GO、nuco.cloud PRO 和CUSTOM 等，每個產品都針對特定的使用者需求和使用情境。這些產品利用先進的區塊鏈技術和智慧定價機制，為用戶提供了一個獨特、高效且去中心化的雲端運算服務平台。

自 2017 年立項以來，Nuco.cloud 在 2023 年 8 月推出了測試網，並且目前仍處於測試階段。在 2024 年的路線圖中，Nuco.cloud 計劃進行品牌重塑，並發布針對 B 端的 PRO 版本產品，同時尋求在 CEX 交易所上市，進一步擴大其市場影響力。

在合規性方面，Nuco.cloud 符合歐盟的GDPR 標準和德國的相關標準，這一點使其在眾多競爭對手中脫穎而出，包括AWS、Azure、Google Cloud 等中心化運算雲端服務以及GLM、Akash、RNDR、IExec RLC 等去中心化運算專案。根據專案資料（Deck）顯示，Nuco.cloud 的費用相比於其他幾個去中心化運算雲更為低廉，與同等規格的AWS 相比，其價格大約僅為30%，顯示出其極具競爭力的價格優勢。

目前，Nuco.cloud 的代幣$NCDT 市值達到了 44M，FDV 為 68M。

Dynex

Dynex 是基於DynexSolve 晶片演算法的神經形態超級運算區塊鏈，提出有用工作量證明(PoUW) 方法，來提高去中心化網路的速度和效率。 Dynex 希望在此基礎上為人工智慧、機器學習、金融科技、生物醫藥等提供算力。主要採用的是 GPU 的算力。

Dynex 在2020 年推出，最初是設計神經形態晶片的項目，隨後演變為區塊鏈，22 年Q4 推出主網，24 年Q1 已上線Gate.io。

$DNX 於 2022 年 8 月公平推出，採用通縮模型，市值約 86M，FDV 110M。

OctaSpace

OctaSpace 是一個開源可擴展的分散式運算雲端節點基礎設施，允許存取分散式運算、資料儲存、服務、VPN 等。 OctaSpace 包括 CPU 與 GPU 算力，服務用於 ML 任務的磁碟空間、AI 工具、映像處理和使用 Blender 渲染場景等。

OctaSpace 2022 年啟動，在其自己的 Layer 1 EVM 相容區塊鏈上運行。該區塊鏈採用雙鏈系統，結合了工作量證明（PoW）和權威證明（PoA）共識機制。 $OCTA FDV 約 73M，公平啟動

AIOZ Network

AIOZ Network 是一個用於AI、儲存與串流媒體的Layer1 去中心化運算平台，可與以太坊、Cosmos 實現互通性。 AIOZ 由去中心化內容交付網路(dCDN)、AI 運算和全球運行的數千個單獨節點提供支持，用戶可以共享運算資源，用於儲存、轉碼和串流數位媒體內容，並支援去中心化AI 計算。

計畫啟動 6 年多，於 2021 年 12 月推出主網。建置的基礎設施包括 AIOZ dCDN，AIOZ IPFS，AIOZ W3S，AIOZ W3AI，AIOZ Web3 Streaming，為 web3 儲存、去中心化人工智慧運算、直播和視訊點播 (VOD) 提供了支援。

根據其Roadmap，此專案Q1 將會實作AIOZ Transfer dApp，AIOZ 多鏈錢包瀏覽器擴展，AlOZ Node V3，AIOZ W3IPFS 基礎架構；Q2 實作AIOZ W3AI；Q3 實作AIOZ W3Stream，以及AIOZ 各類代幣標準；Q4 實作AIOZ DEX。

Phoenix

Phoenix 是用於去中心化AI、運算擴容與資料驅動網路的區塊鏈基礎設施平台，旗下產品包括針對加密貨幣交易市場的AI 平台AlphaNet 、AIGC 元宇宙計畫NYBL。 Phoenix 的 AI 運算層是一個基於 Web3 的基礎設施，專為擴展 AI 運算任務和輕鬆部署 AI 啟用的應用而設計，包括深度學習、預測分析、LLM、聯邦學習和 AI 邊緣運算。 Phoenix 的人工智慧垂直解決方案涵蓋多個領域。

近期，Phoenix 與 Helium 合作推出 AI 運算礦機 PhoenixNode，其 PhoenixLLM 大語言模型服務已上線 Telegram。此外，Phoenix 還將與 Telegram 全生態系統整合。

Aethir

Aethir 是專注為遊戲和人工智慧建立可擴展的去中心化雲端基礎設施，基於Arbitrum。計畫啟動於 2023 年，目前處於測試網階段。使用體驗上和 web2 的雲端遊戲平台接近，切入了 AI 以及遊戲的測試、跨平台、分發需求。人工智慧方面主要用例包括無延遲推理、語言互動、視覺互動。 Checker 節點許可證在3 月18 日至19 日上午10:00（UTC）有白名單發售，公開發售於3 月20 日上午10:00（UTC）開始，每個節點起售價為0.1259ETH，逐級增加，作為ERC721 也可二級購買。 Checker 節點 2024 Q2 可以安裝並運行，預計 Q2 發幣並啟動主網。 $ATH 的 15% 將用於獎勵 Checker 節點。

Iagon

Iagon 是一個去中心化儲存和算力的市場，基於Cardano。 2023 年發布了測試網，專案開源。

OpFlow

OpFlow 是去中心化算力雲平台，專注AI 和渲染。 OpFlow Hosting 是去中心化部署雲端服務，相容於 TG Bot。其渲染服務專門使用 NVIDIA L40 GPU。根據其 Roadmap，規劃第一階段要實現：在 Uniswap 上發布代幣；啟動 OpFlow 託管（Telegram Bot）；啟動 ETH、Linea、Eigen Layer 等網路節點。

$OpFlow 為 ERC20 Token，更多細節尚未公佈。

OpSec

OpSec 是一套去中心化雲端運算解決方案。旨在打造下一代超級計算機，解決方案包括 Cloudverse、Cloudsec、OpSec 網路、一鍵設定節點、DePIN 硬體、託管服務等。

專案較新，尚未發布測試網，目前 $OPSEC 已在 DEX 上線。

算力市場

算力市場依託於去中心化的機制，允許用戶提供自己的GPU 與CPU 資源，參與到算力租賃或網路訓練專案。這種市場的出現，雖然在理論上並未能顯著降低AI 訓練的成本或提升效率，但其開放性和無門檻的特性使得大量的GPU 資源能夠在短時間內被動員起來，為網路提供強大的算力支持。這種做法不僅撬動了龐大的資產背書，也實現了 GPU 資產的槓桿代幣化，為算力市場帶來了新的價值和意義。

然而，這類項目往往被視為“虛大於實”，其核心不在於技術或服務的實際效用，而更多地依賴於其去中心化的屬性和相關敘事的營造（例如，從傳統AI 到去中心化推理，再到去中心化訓練的過程）。實際上，這些項目的業務模式主要是圍繞著這種敘事。

在技術支援方面，能夠實現 GPU 去中心化運作的算力市場專案通常與 DePin 概念結合。以 io.net、nosana 為代表的算力市場加 DePin，再結合 Solana 這套高性能鏈的組合，展現了顯著的成長潛力。因此，我們建議投資者長期關注結合 Solana 和 AI 的早期項目，這些項目不僅有望帶來技術革新，也可能成為投資的熱點。

從投資角度來看，早期參與 GPU 算力市場，尤其是當市場呈現 FOMO 效應時，可能會帶來較高的報酬。這種參與方式不僅能夠獲取激勵，還有望實現高投入產出比，為投資者帶來可觀的經濟效益。

Clore.ai

Clore.ai 是一個建立在PoW 基礎上的提供GPU 算力租用服務的平台。使用者可出租自己的 GPU 用於 AI 訓練、渲染和挖礦等任務。採用可選的持有證明 (PoH) 機制，供應商持有的代幣越多，接收的 CLORE 就越多。

$CLORE 市值 90M，FDV 110M。每個區塊 50% 歸礦工，40% 歸託管商，10% 歸團隊，上限為 13 億個代幣。

Nosana

Nosana 是Solana 上專注GPU 的雲端運算服務商，專案開源。 Nosana 2021 年成立，目前暫無融資資訊。 Co-founder Sjoerd Dijkstra 有比較豐富的 DevOps 經驗，Jesse Eisses 有不錯的技術/ML 背景，Laurens Verspeek 同樣技術出身，開發經驗比較豐富。 2023 年10 月中旬，Nosana 宣布從CI/CD 用例轉向AI 推理，其平台目前處於開發早期階段，nosana explorer上的數據非常少，目前統計顯示有94 個GPU 節點和160,000 個已完成的推理，需要進一步研究來驗證項目。

Llama 2 和 Stable Diffusion 的 AI 推理工作負載將整合到網路中。測試網分為三個階段，目前在第一階段，根據官方推特數據目前第二階段已有超過 1000 台設備報名，數據和收益模型未公開。規劃上半年上網主網，完善消費級節點支援；下半年實現社群連結器庫以及 PyTorch、HuggingFace、TensorFlow 等的官方連接器。

2022 年 1 月發幣，$NOS 目前市值 510M，FDV 608M。

io.net

io.net 是一個創新的AI 去中心化算力市場，基於Solana 區塊鏈技術，目前正處於測試網階段。這個平台旨在以低於傳統中心化服務的成本，為用戶提供存取雲端運算資源的途徑，其估值已達 5 億美元。 io.net 的核心吸引力在於它能夠支援各種AI 運算需求，如批量推理、並行訓練、超參數調優以及強化學習等，而其後端基礎設施則是由一系列模組化層構成的，能夠實現資源的有效管理和自動化定價。目前，它提供的 NVIDIA RTX 3090 的運算資源定價為每小時 0.2 美元。

專案背景方面，io.net 由 Ahmad Shadid 創立，他在 2020 年為 Dark Tick 這家機器學習量化交易公司建立了一個 GPU 運算網路。至於融資情況，io.net 已經得到了Hack VC 的領投，同時也獲得了多家知名投資機構和個人的支持，包括Multicoin Capital、Solana Labs、Aptos Labs 等，以及一些業界知名人士如Solana 的創始人Anatoly Yakovenko。

在參與機會方面，io.net 提供了多樣化的方式供用戶參與其網絡，包括挖礦收入和質押收入兩大類。從 2023 年 3 月 1 日到 4 月 28 日，平台啟動了第一輪積分激勵計劃，並預計在 4 月發行其代幣$IO。挖礦收入方面，平台透過偵測節點的網路頻寬、記憶體、CPU 時脈速度和浮點運算能力來計算積分，從而為使用者提供獎勵。此外，用戶還可以透過質押 IO Coin 來獲得收益，質押者將獲得參與者所獲得所有獎勵的 1-3%。

值得一提的是，io.net 團隊借鑒了RNDR 的空投規則來設計自己的積分計算方法，強調頻寬在計算獎勵中的重要性。分析表明，高頻寬的設備在最終的獎勵分配中具有明顯的優勢，這提示用戶在參與 io.net 網路時，應該特別注意提升其設備的頻寬效能。

Gensyn

Gensyn 是一個專注於訓練深度學習模型的L1 協議，其主要目標是透過創新的設計和技術方案來提高深度學習模型訓練的效率和可及性。自專案啟動以來，Gensyn 已經完成了兩輪融資，包括 2022 年 3 月由 EdenBlock 領投的 650 萬美元種子輪，以及 2023 年 6 月由 a16z 領投的 4,300 萬美元 A 輪融資。

Gensyn 的技術核心在於其驗證系統和算力供應方案，以及一套高效的解決方案。其驗證系統由四個主要角色組成：提交者、解題者、驗證者和吹哨者，共同確保了系統的 trustless 性，即無需信任的分散式驗證機制。此外，Gensyn 致力於讓各種裝置都能輕鬆連接其算力網絡，包括日常的遊戲級 GPU 和曾用於 ETH PoW 挖礦的 GPU。其高效的機器學習訓練方案基於機率學習證明、基於圖的精確定位協議、以及 Truebit 風格的激勵遊戲，旨在大幅降低訓練成本並提高訓練效率。

在成本方面，Gensyn 展現出了顯著的競爭力。其機器學習訓練的平均每小時成本約為0.4 美元，這一數字不僅低於Akash 提供的1.5 美元一小時GPU 調用成本，也在io.net 提供的0.1-1 美元成本範圍內，體現了Gensyn 在成本控制方面的優勢。

Gensyn 的程式碼尚未開源，目前沒有發幣計畫。 Gensyn 的發展將分為三個階段：測試網、Kusama 中繼鏈上的金絲雀網、以及 Polkadot 中繼鏈上的主網。目前，該項目仍處於測試網階段。在未來 3-6 個月，Gensyn 計劃繼續優化其技術並準備進入下一發展階段。其願景是成為機器學習運算的基礎層，類似於智慧合約執行的以太坊，這表明了 Gensyn 對於未來深度學習和區塊鏈整合應用發展的長遠規劃。

Nimble

Nimble 專案的核心願景在於打造一個去中心化的AI 生態系統，涵蓋資料、算力和builder 三大市場。透過這樣的設計，Nimble 旨在降低訓練 AI 模型的門檻，使更多的參與者能夠貢獻於 AI 的創新與發展。這項專案被定位為 Composable AI Project，意味著它強調的是在去中心化框架下，各種 AI 資源和組件的可組合性。

Nimble 主網於 24 年 3 月 21 日上線，3 月 1 日入選第七季 BinanceLabs 最有價值建設者 (MVB) 孵化器計畫。目前尚未看到完整的安全審計報告。 Nimble 的估值為 3000 萬美元，已融資 600 萬美元。

已在上週末上網主網，用戶可以透過貢獻 GPU 進行挖礦，目前已有 1500 GPU 接入了網路。

Morpheus AI

Morpheus AI 是一個去中心化的算力市場。該專案基於 Arbitrum 建立，旨在幫助用戶建立基於大型語言模型的代理 AI，進而透過代理 AI 呼叫智慧合約。這項設計不僅拓寬了去中心化應用程式（DApp）的潛在功能，也為算力提供者、stETH 質押者、協定開發貢獻者以及社群 API 運作者等多方參與者創造了激勵機制。在參與 Morpheus AI 生態的過程中，用戶可以透過質押或提交代碼來獲得 MOR 代幣。

Kuzco

Kuzco 是Solana 上用於LLM 推理的分佈式GPU 群集。該項目雖然是個新興項目，但進展迅速，已經為 Mac 和 Linux 用戶推出了公測版本，且線上工作節點已經達到了 1400 個。 Kuzco 提供了一個高效的環境和程式碼支持，讓使用者能夠在本機預裝所需的模型和環境，僅透過網路傳輸即可完成任務，與ionet 相比，它在資源佔用率上表現更優，單卡使用率可達90%。

目前，貢獻算力的參與者可以獲得$KZO 積分作為回報，儘管其預期回報、發展路線圖和Token 經濟模型尚未明確公佈，但已經獲得了Solana 官方的關注。目前尚未進行融資，但 Token 的發行可能在近期內進行。

Golem

Golem 是一個基於以太坊的去中心化算力市場，自2015 年推出以來，一直專注於提供基於Ethereum 的CPU 算力共享服務。 Golem 是最早的點對點算力網路協定之一，已經建立了一個包含提供者和請求者的網路節點系統。從 2022 年開始，Golem 佈局 GPU 市場，開啟了 GPU Beta 測試計畫的第一階段，並在 2024 年 3 月啟動了第二階段。

$GLM 的總供應量為 10 億枚，目前已全部流通，市值達到 5.61 億美元，代碼開源。

Node AI

Node AI 是去中心化GPU 算力市場，母公司為EyePerformance。租賃費用參考：A100 約 $0.85 / h，A10 約 $0.22 / h。 $GPU 目前市值 121M。

GPU.Net

GPU.Net 是一個去中心化GPU 資源網絡，旨在透過提供去中心化的GPU 基礎設施來滿足生成式AI、Web3 元宇宙、加密貨幣挖礦、高階圖形渲染等新技術的算力需求。 2023 年 8 月，GPU.Net 完成 50 萬美元融資，Momentum 6 和 Alphablockz 參投，也獲得英偉達和 Taanga Studios 支援。目前已上線早期網路預先註冊。

GamerHash

GamerHash 利用玩家在進行高配置遊戲時電腦的剩餘運算能力進行加密貨幣挖礦。例如，玩家在遊戲時可能只使用了 15% 的運算能力，GamerHash 使得剩餘的未利用能力可以自動用於挖掘加密貨幣，而無需用戶進行額外操作或監控。為了服務配置較低的電腦用戶，GamerHash 推出了 Play&Earn 功能。用戶可以選擇完成特定任務，例如玩特定遊戲或下載應用，以賺取與美元掛鉤的內部貨幣 GUSD，為硬體能力有限的用戶帶來了新的收入管道。

NodeSynapse

NodeSynapse 是一個GPU 算力市場，為代幣持有者提供伺服器託管、Web3 基礎設施和GPU 運算以及獨特的收入共享模型。

模型資產化與模型訓練

在區塊鏈技術與AI 結合的趨勢中，一個重要的發展方向是將AI 模型資產化，或將業務模型本身透過代幣化運作。這種做法在多個具體應用情境中逐漸展現出其價值，例如在安全審計、聊天機器人、AI 顧問等領域。由於這類項目的技術門檻相對較低，實現難度不高，市場上既有資源雄厚的頂級項目，也有許多剛起步的小型項目。因此，在區塊鏈與 AI 結合的項目中，鑑別項目的品質和投資價值變得尤為重要。

關鍵在於辨識專案是否存在真正的創新與技術障礙。簡單地交易 AI 模型的所有權或使用權並不構成真正的技術創新。真正的技術突破應該集中在如何對模型的輸出進行有效驗證，以及如何確保在去中心化的環境中運行模型等方面。

Saharalabs

SaharaLabs 旨在透過其兩大核心產品：Knowledge Agent 和Data，解決AI 模型訓練中的資料共享和隱私問題。此專案透過為個人和企業提供半自動化的自主代理和資料營運工具，促進資料的共享與決策，同時確保隱私安全。目前，SaharaLabs 已成功吸引了 30 個企業客戶，並實現了正向現金流，展現了其解決方案的市場可行性和實用價值。 SaharaLabs 由教授 Sean 和 Tyler 領導，團隊成員超過 30 人。 Sean 教授是南加州大學的教授，曾獲多項榮譽，包括三星年度 AI 研究員等。 Tyler 擁有豐富的區塊鏈產業經驗，曾擔任 Binance Labs 的投資總監。

其產品 Knowledge Agent 為使用者提供客製化的半自動代理，支援分享和處理外部或內部數據，進而進行決策。這些代理程式可針對私有資料進行微調，同時提供隱私保護和資料來源驗證工具，以及支援多代理程式協作的開發工具包。 Sahara Data Marketplace 則提供一套包括資料收集、標籤、品質控制（QA）和專案管理在內的全面資料營運工具，解決了資料隱私問題，目前已被 MIT、微軟等知名機構採用。

SaharaLabs 已籌集了600M 美元資金，並透過種子輪融資獲得了600 萬美元的支持，由Polychain Capital 領投，參投方包括紅杉資本、Samsung Next 、Matrix Partners 等。計畫的發展路線圖包括：2024 年 Q2，上線 Sahara Data 資料市場；Q3 啟動測試網和 Sahara ID；Q4 主網和 Sahara Agent 正式上線。

Bittensor

Bittensor 項目是一個去中心化開源項目，旨在在區塊鏈上創建神經網路協議。這個協定允許創建 AI 驅動的去中心化應用（dApp），並實現 AI 模型間點對點的價值交換。 Bittensor 由前 Google 軟體工程師 Jacob Robert Steeves 和前多倫多大學助理教授兼滑鐵盧大學博士後 Ala Shaabana 共同創立，James Woodman 擔任營運長。該項目在 2021 年進行了“公平啟動”，沒有進行任何預挖代幣、VC 輪、私募輪等，代幣 TAO 是透過礦工挖礦產生的。已知的投資者和做市商包括 DCG、GSR、Polychain Capital 和 Firstmask 等。

Bittensor 網路核心由礦工和驗證者構成。礦工負責提交預訓練模型以獲得獎勵，而驗證者則確保這些模型的輸出有效和準確，並選擇最佳輸出返回給使用者。例如，當使用者請求 AI 聊天機器人回答問題時，無論 Bittensor 網路運行多少節點，問題都能得到答案。查詢由使用者發給驗證者，驗證者再將查詢傳遞給礦工，並對礦工的產出進行排名，最終將最高排名的產出回傳給使用者。

Bittensor 計畫的發展重點包括：

· Subnet 子網路：Bittensor 的所有AI應用程式實際上運行在其子網上，目前共有32 個子網，每個都有專門的用例。參與子網的門檻是 6000 個$TAO，超過 4 百萬美元的費用。礦工和驗證者每天可以獲得 7200 個$TAO 的獎勵，如果子網路運作良好，每天的收入可以達到數十萬美元；否則，子網路可能被淘汰。

· 礦工/驗證者：成為礦工或驗證者的門檻較高。礦工需要進行機器性能測試，而成為驗證節點則需要質押大量$TAO，並確保設備持續在線。對於礦工，若無法提供最佳化的模型或獨特的大型 LLM 模型，很快就會被踢出網路。

代幣 TAO 總供應量為 21,000,000 枚，已全部進入流通，市值為 $4,474,463,212 美元。已上交易所 MEXC、Gate.io、KuCoin、Bitget。散戶可以選擇將$TAO 質押到現有的驗證節點，享受目前約 15.85% 的年化報酬率。

iExec RLC

iExec RLC 是一個基於以太坊的去中心化雲端資源平台，旨在透過整合的DApp、算力市場、和資料市場來改變當前的雲計算模式。這個平台利用獨創的 iExec 貢獻證明（Proof-of-Contribution, PoCo）共識機制，確保鏈下運算的有效性和安全性，同時保護平台免受不誠實參與者的干擾。 iExec 由Gilles Fedak 博士和Haiwu He 博士共同創立，Fedak 博士擔任CEO，他在區塊鏈創業領域之前已經在雲端運算和大規模平行系統的軟體及演算法開發上取得了開創性成果，並贏得了數個最佳論文獎。 Haiwu He 博士，作為 APAC 區域的負責人，曾是中國科學院電腦網路資訊中心的“百人教授”，領導了高效能運算（HPC）和雲端運算方面的研究工作。 2017 年，iExec 透過 ICO 完成了 1,200 萬美元的融資。

iExec 平台的核心功能允許使用者運行容器化應用，主要針對短期運行的作業和一次性任務。雖然目前不支援廣泛的用例，例如基於 Web 或 API 的應用程序，但 iExec 已經在其側鏈上成功地為 DApps 提供動力，並且建立了工作池以按任務大小進行排序。平台的運算資源競價系統使得使用者和應用程式能夠根據預設標準發布工作訂單，雲端提供者（工作人員）則根據他們願意接受的價格來提供運算能力。此外，iExec 還引入了 pool 概念，組織 woker（工作節點），這些 pool 既可以是公開的也可以是私有的，類似於傳統的雲端服務商。

PoCo 共識演算法作為 iExec 市場的防禦機制，保證了去中心化網路上的信任執行，防止了可能的不良結果和不合理反對。截至目前，$RLC 的市值為 322M 美元，而其完全稀釋後的價值（FDV）為 387M 美元。 iExec 自 2016 年啟動以來，已經在去中心化雲端運算領域取得了顯著成就，並於 2020 年成為英特爾 AI 生態系統的重要成員。

iExec 正在不斷發展其技術和服務範圍，未來的計劃包括：AI 和大型語言模型（LLMs）的研究與開發（R&S）；增強隱私技術（Privacy-Enhancing Technologies, PET）的研究與開發；iExec Oracle IDE 的開發；Privacy Pass 活動；Worker Pass 第二輪發行；Dapp 商店網頁介面的發布；Questbook 賞金任務第三季；Exec Web3孵化器第三季和第四季；PoCo 共識演算法的升級。

Allora

Allora 是一個自我完善、去中心化的人工智慧網絡，透過建構一個機率市場可以獲得更準確的推論。 Allora 網路中的 AI/ML agents 使用其資料和演算法在點對點網路上廣播其預測，並各自引用這些預測來評估所有其他 agents 的預測。網路共識機制將這些預測和評估結合起來，並根據代理的預測和評估的品質向其分配獎勵。這種精心設計的激勵機制使 Allora 能夠不斷學習和改進，隨著市場的發展進行調整。

Allora 基於cosmos 搭建其獨立的鏈並實現了pos，獎勵驗證者與ai 工作節點，其節點在進行推理的同時彼此驗證各自推理的準確性，透過節點直接互相評估的方式來預測各個agent 的推理質量，根據評估結果分發獎勵。

Allora 的內部測試網Edgenet 於3 月5 日發布，目前正在與多個專案方和機構合作運行測試節點，並計劃在Q2 上線主網。其投資機構亦較為豪華，Polychain、Framework、Blockchain Capital、CoinFund、Delphi Ventures、dao5、Distributed Global 均有參與。

lPAAL AI

lPAAL AI 是一個使用自訂資料來源與LLM 建構的AI 生態系統，使用者可建立個人化AI，能進行專業策略交易，取得市場情報等等，並將其部署到Telegram 與Discord 等多個平台。 PAAL AI 工具包括 MyPaal、AutoPaal、AutoPaal X。由Google雲，Coingecko，OKX 等投資。 PAAL 總供應量為 10 億枚，流通供應量約 6.5 億枚，市值約 1 億美元。

MyShell

MyShell 是一個基於opBNB 的AI 平台，允許使用者建立聊天機器人，讓創作者以相同的方式呼叫不同的模型和外部API，並允許第三方模型提供者和API 提供者將其服務整合到平台中供開發者使用。透過 Shell 積分和 Shell Coin 來激勵創作者和用戶活躍（Shell Coin 是空投憑證，積分可兌換 Coin）。 23 年 10 月籌集了 560 萬美元的種子輪融資，由 INCE Capital 領投，Folius Ventures、Hashkey Capital、SevenX Ventures、TSVC、OP Crypto 等參投。 Binance Labs 也宣布 MyShell 進入第六期孵化營。估值約 5700 萬美元。目前在開發測試網階段。

Qubic

Qubic 是L1 PoW 平台，利用PoW 算力進行AI 訓練。主網於 2022 年 4 月上線。由 Sergey Ivano（也被稱為 Come From Beyond 或 CFB）創立。 CFB 是史上第三位挖掘比特幣的人，他創立的 NXT 曾經是最成功的 ICO 之一。同時，他也是 Iota 的創辦人。

Quorum

協定: 該協定透過 676 個電腦（驗證者）來處理交易和執行智慧合約，確保結果的最終性和可靠性。

AI Aigarth: 這是一個在Qubic 之上運行的AI 軟體，它從數以萬計的Qubic-AI 礦工那裡獲取信息，這些礦工利用他們的運算能力創建了數十億個人工神經網路。

AI Agent

AI 代理可以被理解為一種智能體，具有自主理解、記憶能力、決策規劃、使用工具、執行複雜任務的能力。這種智能體不僅能夠引導使用者“如何做”，還能實際幫助使用者完成任務。這裡特別指的AI 代理，是那些利用AI 模型與區塊鏈技術互動的項目，例如進行交易、提供投資建議、操作bot、增強去中心化金融（DeFi）功能和進行鏈上資料分析等。

這類AI 代理有著具體直接的應用場景，即進行交易，它們與區塊鏈技術的結合尤為緊密，能夠直接創造收入，引入新的交易場景，以及優化區塊鏈的使用體驗。這種結合其實是去中心化金融（DeFi）的進階敘事，透過交易活動創造利潤，吸引資本投入，創造炒作機會，進而驅動旁氏飛輪效應的運作。

AI 交易代理通常是從社區以較低的市場價值啟動，參與成本低，因此具有較好的投資回報潛力。

Morpheus

Morpheus 是一個AI 去中心化算力市場，基於Arbitrum 建立，幫助用戶建立基於大語言模型的代理AI，由代理AI 調用智能合約。激勵面向包括提供算力的礦工、stETH 質押、協議開發貢獻者與社區 api 運作者。專案團隊在網站上使用《駭客任務》電影中的角色名（Morpheus、Neo、Trinity）作為化名。

核心開發者是David Johnston，他在投資和擔任CEO 方面有多年經驗，自2013 年起參與比特幣基金會，之後加入Multicoin Capital 和Space Fund，2021 年至今在DLTx 工作。 2023 年，他創建了「智慧代理」框架，並開始投入 Morpheus 的開發。

Morpheus 社區關注度較高，採取 fair launch 的形式分發。第一階段的質押代碼完成度較好，且經過了安全審計，社群也有 bug bounty，程式碼安全性也較強，但是關於 AI Agent 的程式碼更新較慢，核心模組的進展不明朗。主要參與方式包括：質押 stETH 參與 capital 部分的分發；為 Morpheus 提供代碼支援；5 月 8 日，計算網路啟動後參與挖礦；做一些網路看板和工具，成為社區貢獻者。

QnA3.AI

QnA3.AI 提供資訊管理、資產管理及權利管理等全生命週期的全場景服務。技術上，QnA3 利用 RAG（檢索增強生成）技術，結合 LLM 理解、預訓練、擴展性與推理能力，優化資訊檢索與生成，提升時效性與準確度。同時，團隊強調在資產管理和權利管理上的 AI+Trading 和 AI+DePIN 概念，推進去中心化機器學習的實踐。 QnA3.AI 由 Binance Labs 孵化並於 2024 年 2 月 25 日獲得 Solana 基金會的投資。

QnA3.AI 計畫起步於 2023 年 1 月，僅一年內就經歷了快速發展。專案於6 月推出問答功能，用戶數迅速增加；9 月推出了意圖為中心的Telegram 機器人，用戶數激增至30 萬；到12 月，每日活躍用戶數在BNB Chain 上達到第一，用戶總數突破200 萬。至今，用戶數已超千萬。

Autonolas

Autonolas 是一個用於創建和使用去中心化的人工智慧代理的開放市場。 Autonolas 還為開發者提供一套工具，用於建立鏈下託管的人工智慧代理，並能夠連接到包括 Polygon、以太坊、Gnosis Chain 和 Solana 在內的多條鏈。他們目前有一些活躍的代理概念驗證產品，包括用於預測市場和 DAO 治理的產品。

David Minarsch 是 Autonolas 母公司 Valory 的執行長兼聯合創辦人，擁有劍橋大學經濟學博士學位，專攻多智能體服務。此前，他曾在 Fetch.ai 擔任多代理服務主管。投資者包括 Signature Ventures、Semantic Ventures、True Ventures、Proof Group 等。

SingularityNet

SingularityNET 是一個開放、去中心化的人工智慧服務網絡，其使命是打造一個去中心化、民主化、包容化、有益的通用人工智慧。開發人員可以將他們的服務發佈到 SingularityNET 網絡，任何可以存取互聯網的人都可以使用這些服務。開發人員可以使用原生 AGIX 令牌對其服務的使用收費。

創作者是 Dr. Ben Goertzel 和 Dr. David Hanson，早前著名的智慧類人機器人 Sophia 的核心開發者之一。 SingularityNET 的投資者包括 Fundamental Labs。 2022 年 5 月，SingularityNET 和 Singularity DAO 獲得了投資集團 LDA Capital 的 2,500 萬美元投資承諾。

SingularityNET 的服務可以提供跨多個領域的推理或模型訓練，例如圖像、視訊、語音、文字、時間序列、生物啟發的人工智慧和網路分析。這些服務可以像封裝眾所周知的演算法一樣簡單，也可以是針對產業問題的完整端到端解決方案，也可以是獨立的 AI 應用程式。開發人員還可以部署與網路上的其他服務互通的自主 AI 代理程式。例如，透過多方託管促進信任和自動化交易，在區塊鏈上發布新的人工智慧服務和組織，追蹤成功的 API 調用，以及定義定價策略。

Fetch.AI

Fetch.AI 是最早部署的人工智慧代理協議之一，已經開發了一個生態系統，用於在鏈上使用其 FET 代幣和 Fetch.AI 錢包構建、部署和使用代理。該協議提供了一套全面的工具和應用程序，用於使用代理，包括與代理進行互動和下達命令的錢包內功能。

Fetch 開發團隊多畢業自名校，或出身 500 強企業，且皆為 AI 或演算法相關領域的大牛。值得一提的是，CEO、CTO 都與 Deepmind 這家企業有關，Deepmind 是 Google 旗下 AI 企業，招牌產品 Alphago 曾打敗韓國圍棋冠軍李世石，還在星海爭霸 2 上還打敗了職業選手。顧問團隊則多為名校教授，整體學術背景深厚。融資方面，2021 年3 月，多倫多數位資產公司GDA Group 投資500 萬美元；2022 年3 月，Fetch 推出1.5 億美元發展基金，用於鼓勵開發者在其生態上開發項目，該基金有MEXC Global 領投，火幣和Bybit 參投。

Humans.ai

是一個AI 區塊鏈平台，將圍繞使用AI 進行大規模創作的利益相關者生態系統聚集在一起，將人工智慧工具庫整合到在一個創意工作室套件中，用戶可以在這裡挑選並實現自己的創意。個人有權創建並擁有自己的數位肖像，這些肖像可被自己和他人用於創建任意數量的數位資產。合成媒體、AI 應用程式和其他數位資產可利用區塊鏈技術產生 NFT。 Humans.ai 代幣 HEART 總供應量為 78 億枚，流通供應量約 51.2 億枚，市值約 8,596 萬美元。

Metatrust

Metatrust 是Crypto 賦能的AI Agent 網路。 MetaTrust 建構了世界上第一套全方位 Web3 安全解決方案，涵蓋整個軟體開發生命週期（SDLC）, 由南洋理工大學全球知名的研究團隊創立。種子輪融資$1000 萬，由 M23 Fund 領投，Redpoint，ABCDE，LongHash Ventures，Hash Capital 參與。

AgentLayer

AgentLayer 是基於OP Stack+EigenDA 的核心鏈結構，是Metatrust 團隊建構的去中心化agent 網路。 EigenDA 能夠兼顧資料的高效可用性和大幅提升 AgentNetwork 的整體效能與安全性。 OP Stack 作為 layer2 一整套工具箱，支撐了 Optimism 和其他 Rollup 實現，提供瞭如 sequencer、節點、合約等關鍵組件，可以獨立應用於不同擴容實施方案。

DAIN

DAIN 正在Solana 上建構agent2agent 經濟。 DAIN 的目標是讓來自不同企業的 agent 代理可以透過通用 API 無縫地相互交互，從而大大開放 AI 代理的設計空間，重點是實現能夠與 web2 和 web3 產品交互的代理。 2024 年一月份，DAIN 宣布與 Asset Shield 首次合作，使用戶能夠將「代理簽署者」添加到其多重簽章中，這些簽署者能夠根據用戶設定的規則解釋交易並批准/拒絕。 DAIN 正在開發一個能獲取鏈上資訊並進行交易的Agent，對鏈上資料進行分析和處理，chat 形式給出購買等建議

ChainGPT

ChainGPT 是一個為區塊鏈和加密設計的AI 模型，其產品包括AI NFT 生成器、AI 生成新聞、AI 交易助理、智能合約生成器、智能合約審計器等。 ChainGPT 獲 2023 年 9 月 BNB 生態 Catalyst 獎。代幣 CGPT 市值約 4,063 萬美元。

資料資產化

資料賽道結合AI 與加密技術，被視為具有巨大潛力的領域，其核心價值在於數據與算力作為AI 的基礎生產資料。有別於算力去中心化可能會降低效率，資料在一定程度的去中心化處理是有其合理性的，原因在於資料的生產本身就是分散的。因此，從理論上講，資料賽道在 AI 與加密技術結合的領域中有著較大的發展潛力。

然而，這一領域面臨的核心挑戰是，傳統市場上缺乏成熟的數據交易市場，這使得對數據進行有效的估值和標準化變得極為困難。項目方難以透過代幣誘因來吸引大量資本，因為在缺乏有效評估機制的情況下，數據的價值很難反映在代幣價格上。這種情況導致了潛在的「飛輪效應」斷裂，即使是數據賽道內部極具潛力的項目也難以透過低成本代幣誘因來撬動大規模資本。

儘管面臨挑戰，但也有專案嘗試從不同角度切入資料賽道，探索新的模式和解決方案。例如，Sapien 這樣的專案專注於提供 AI 所需的標記資料市場，試圖解決 AI 訓練資料的獲取問題。另外，考慮到 AI 去中心化訓練對頻寬的高需求，頻寬供應商成為了資料賽道內的一個新的切入點。流量作為容易量化的資產，專案如 grass.io 正嘗試建立去中心化的頻寬生態系統，間接為 AI 訓練提供數據，這展示了在數據賽道內尋找新機會和解決方案的嘗試。

Synesis One

Synesis One 是Solana 上的資料眾包平台，任何人都可以透過完成訓練AI 的微任務來賺取$SNS。鏈下標註，傳給鏈上驗證者驗證通過後發獎勵。

韓國開發團隊，在 2023 年 10 月 11 號進行了重組。 Isaac Bang 擔任 CEO，他是 Synesis One 的前成長主管。目前 Synesis One 與 Mind AI 合作，Mind AI 將以 Synesis One 蒐集的資料訓練 AI，並預計在未來支援音訊視訊和影像資料以及 RPA（機器人流程自動化）。 Mind AI 已經和通用汽車和印度政府簽署了合作協議。融資額 950 萬美元。

Grass.io

Grass.io 是一個去中心化的頻寬市場。用戶可以將他們多餘的頻寬出售給使用它從網路上抓取資料的人工智慧公司。目前已經有超過 200 萬的個人 ip 網路位址，只有即時線上的用戶才可以獲得 Grass 積分。

已獲得$3.5M 的種子輪融資，由 Polychain Capital 和 Tribe Capital 領投，Bitscale Captial，Typhonv 等參與。 Tokenomics 未公佈，據團隊成員稱預計年底發 token。

GagaNode

GagaNode 是下一代去中心化住宅頻寬市場，旨在透過Web3.0 技術緩解全球IPv4 位址短缺問題。目前對於各大系統（包括行動端）客戶端有較好的支援。程式碼已開源。

Ocean

Ocean Protocol 讓任何擁有搶手資料集的人將他們的資料標記化並在Ocean Market 上提供，使用者可以建立代表其資料的資料NFT，並使用數據代幣購買。可以透過建構 AI 交易機器人，質押 token，參加數據挑戰賽參與。

創辦人Bruce Pon 賓士工作了5 年以上，在MIT、牛津大學、紐約大學和歐洲管理學院（ESMT）進行了客座講座，並在區塊鏈、加密貨幣和去中心化技術方面進行了200 多次公開演講。在全球擁有超過 35 位顧問。

ZKML

透過將ZK 引入到機器學習領域，允許在不透露資訊的情況下，快速驗證模型的計算正確性。模型的去信任驗證使得 zkml 可以作為一種去信任的代理，或被運用在一些隱私場景，例如以 Worldcoin 為代表的應用層。

同時，機器學習有可能透過ZK 的方式被運行在智能合約中，讓智能合約實現更強大的自動化與靈活性；同時，ML 模型作為一個「黑盒子”，其去信任問題也可以透過ZK 驗證解決。

如上，ZkML 的基礎設施部分分為了以Modulus Labs 為代表的鏈上ML，以及Giza、EZKL 為代表的可信推斷證明服務，此外還包括以Risc Zero 和Axiom 為代表的協處理器。這個賽道目前還比較早期，需要考慮其技術能力與團隊背景。

WorldCoin

WorldCoin 由OpenAI 推出，需要使用者掃描他們的虹膜產生唯一ID。未來，生物識別 ID 可以透過使用加密儲存在個人裝置上自我保管，所需的模型用於本地驗證這些生物識別資訊。用戶可以提供他們的生物識別資訊的證明，而無需透露自己的身份，從而抵禦女巫攻擊，同時確保隱私。是目前 AI 領域的龍頭。 Worldcoin 已經從 a16z、Khosla Ventures、Bain Capital Crypto、Blockchain Capital 和 Tiger Global 等投資者的多輪融資中籌集了超過 25,000 萬美元。

目前活躍用戶超過 100 萬人。使用裝置驗證的 World ID 或經過 Orb 驗證的 World ID 在 DRiP 上進行身份驗證，並立即解鎖獎勵 Droplet。

EZKL

EZKL 是開源的，透過產生零知識證明證明模型產生了某些結果，而不必揭示模型本身。過去幾個月，EZKL 在增強 zkML 解決方案方面取得了重大進展，主要專注於降低成本、提高安全性和加快證明產生速度。例如，2023 年11 月，EZKL 整合了一個新的開源GPU 庫，可將聚合證明時間縮短35%；今年1 月，EZKL 發布了Lilith，這是一種軟體解決方案，用於在使用EZKL 證明時整合高效能運算叢集和編排並發作業系統。目前官宣了與 OP 進行合作。

Jason Morton 是 EZKL 首席執行官，也是加州大學柏克萊分校數學博士、密西根大學經濟學學士。

Giza

Giza 是一個基於StarkNet 所建構的機器學習平台。除了提供用於創建可驗證的機器學習模型的工具外，Giza 還計劃實現相當於 Hugging Face 的 web3，為 zkML 協作和模型共享開放用戶市場，並最終整合去中心化計算產品。近期 Giza Datasets 為 Web3 資料集框架，針對 ML 工作流程進行了最佳化，並以模型訓練為目的進行結構化。

Giza 於 2022 年 10 月由 Cem Dagdelen、Fran Algaba 和 Renç Korzay 創立。完成了由CoinFund領投的 300 萬美元 Pre-Seed 輪融資，CoinFund 領投，StarkWare、TA Ventures 和 Arrington Capital 參投。 Giza 尚未發幣。

RiscZero

RiscZero 提供一種新型的ZK 虛擬機器（ZKVM），使開發者能夠在保護隱私的同時執行任意運算。 Brian Retford 是 RISC Zero 的共同創辦人兼執行長。此前，他曾擔任 Vertex.AI 的聯合創始人兼首席技術長。並曾在Google擔任軟體工程經理。已完成 4,000 萬美元 A 輪融資，Blockchain Capital，Bain Capital Crypto，Geometry，Alchemy Ventures，IOSG Ventures 參與。

RISC Zero 的兩個主要產物是 zkVM 和 Bonsai。 zkVM 是一個 RISC Zero 的零知識虛擬機，它允許使用者證明任意 Rust 程式碼的正確執行。底層是 zk-STARK；Bonsai Network 是 RISC Zero 的 L2。應用程式將協同處理請求發送到 Bonsai Relay，然後將證明請求轉發到 Bonsai 證明服務。 RISC Zero zkVM 執行程式並產生證明來驗證程式碼的正確執行，任何人都可以驗證。隨後，Bonsai Relay 在鏈上發布證明，應用程式透過回調函數接收結果。

Modulus

Modulus 正在開發一種專為人工智慧模型量身定制的新的zk-proof 技術。 Modulus 在 11 月推出了 Remainder，這是一個專門為降低 AI 模型成本和證明時間而構建的專業零知識證明器，旨在使該項目能夠經濟上可行地大規模集成模型到他們的智能合約中。

Modulus Labs 的領導團隊成員有 Daniel Shorr、Nicholas Cosby 和 Ryan Cao。 Daniel Shorr 是該公司的聯合創始人兼執行長。他就讀於史丹佛大學，以其領導力和公開演講技巧而聞名。

融資狀況：在Bain Capital Crypto 的帶領下籌集了1,200 萬美元的種子輪資金；Bain Capital Crypto 領投，Blockchain Capital，galaxy，DELPHI VENTURES ，Figment Capital IOSG CENTURES 參與，完成了4000 萬美元的A 輪融資。

2024 年，Modulus Labs 將發布 Modulus API，其程式碼庫將為開源的。 Modulus Labs 計劃在 2024 年 Q1 和 Q2 將該產品整合到各種 dApp 中。

Pi Squared

Pi Squared 使用零知識證明（ZK）技術來驗證任何程式的執行正確性，無需依賴特定的程式語言（PL）或虛擬機器（VM ）。其基於 K 框架和匹配邏輯，提供一種通用且高效的驗證方法。旨在實現區塊鏈、語言和應用程式的無縫互通性。

K framework 是一個類似形式化驗證的框架，過程是按照K framework 的要求寫出源碼執行的spec，K framework 可以證明源碼是否是符合spec。可以相容於多種語言，這也是Pi Squared general verify 的底層支援； Proof 實作邏輯是K framework 形式化驗證會輸出「mathematics proofs"，Pi Squared 將驗證這個mathematics proofs 的過程用zk 電路實現，並可產生證明電路實現，並可產生證明電路實現，該證明可以在鏈上被驗證；因此，Pi Squared 可以被用來給智能合約做鏈上可信證明：通過鏈下K framework 生成證明並把驗證過程zk 化，可以在鏈上驗證proof of proof ，相當於給智能合約做形式化驗證的，即鏈上可校驗的程式碼審計。這也是 Pi Squared 專案的 Near term 預期實現的功能，提供合約的審計和開發者驗證工具。其官方 github 中所展示的 benchmark 也證明了這個邏輯確實大部分可行，但是過於複雜的邏輯會消耗更多的時間或計算資源。

基於這套驗證邏輯可實現對交易的驗證，即把交易、合約、執行和產生proof 的過程全部放到鏈下，透過K framework 和proof of proof服務產生zk proof。所有的 validator 不再維護一條 chain，改為驗證 zk proof 來做狀態轉移，完成鏈下執行鏈上校驗的業務邏輯。

目前正在募資 5.3M$，估價 50M$。 FDV 是$200, 000, 000，團隊佔 12%，1-4 年的 FDV 成長因子是 1.5。

AI Application

這裡指將AI 能力引入現有的crypto 業務中去，如在DeFi 中引入AI 實現自動投資，獲得更有效率的收益能力，在Gamefi 中引入雲端遊戲，或使用AI 的生產能力生產遊戲資源，AI 扮演角色等等。這類項目數量眾多，需要結合其具體業務進行分析。

DeFi

· inSure DeFi 是一個去中心化保險協議，使用者可以購買SURE 為其加密資產投資組合提供保險。 inSure 旨在在流動性池中分配加密貨幣所有權風險，保險費由利用 Chainlink 的動態定價模型決定。

SURE 市值約 1.3 億美元。

· Hera Finance是一個AI 驅動的多鏈DEX 聚合器，已與Arbitrum、Metis、Avalanche、Base、BNB Chain、以太坊、Fantom、Mantle、Optimism 整合。 Hera Finance 代幣 HERA 總供應量為 1,000 萬枚，流通供應量為 3,76.6 萬枚，市值約 1,810 萬美元。

· SingularityDAO 是一個由AI 驅動的DeFi 協議與去中心化投資組合管理協議，已推出AI Launchpad。 2022 年 5 月，去中心化人工智慧網路 SingularityNET 和 Singularity DAO 從投資集團 LDA Capital 獲得 2500 萬美元投資承諾，將加速人工智慧工具的採用、擴展生態系統以及推動由 AI 支援的 DeFi 應用發展。

SingularityDAO 代幣 SDAO 總供應量為 1 億枚，流通供應量為 86,303,603 枚，市值約 4,708 萬美元。

· Arc 是一家創新科技公司，致力於透過其AI 驅動的Reactor、DeFi 生態系統與DApp 改變Web3。2023 年春季，ARC 收購Lychee AI；7 月，Arc 推出ARC Swaps AI；8 月，Arc 加入Google Cloud 的AI 啟動計劃。

代幣 ARC 市值約 3,776 萬美元。

· AQTIS 是一個基於Quant-Tech 和AI 提供支援的智慧流動性協議，其目標是希望建立一個可持續且強大的實際收益（real-yield）生態系統。 $AQTIS 主要用途有點像ETH 上的Gas，FDV $69,927,812

· Jarvis Network 是一個DeFi 平台，利用AI 演算法為加密貨幣與其他資產提供最佳化的交易與投資策略。

其原生代幣為 JRT，總供應量為 5.65 億枚，流通供應量約 3.97 億枚，市值為 300 萬美元。

· LeverFi 是一個鏈上槓桿交易協議，今年8 月，LeverFi 稱正與微軟合作開發AI DeFi 解決方案Morpheus，該方案基於Microsoft Azure OpenAI 服務，是一款人工智慧投資組合管理助手，透過提供有價值的投資組合管理見解和透過直覺的機器學習進行即時鏈上監控來幫助使用者做出投資決策。 2023 年 9 月，LeverFi 宣布獲得 DWF Labs 的 200 萬美元投資。這項投資的鎖定期和釋放期為兩年。 LeverFi 還獲得了額外 200 萬美元的場外交易承諾，如果需要，可以在兩年內隨時執行。

LeverFi 代幣 LEVER 總供應量為 350 億枚，流通供應量約 288 億枚，市值約 3,781 萬美元。

· Mozaic 是一個基於LayerZero、同時結合了AI 概念的自動收益Farming 協議。

FDV $126,648,136

Gaming

· Sleepless AI 是一個基於AI 區塊鏈的虛擬伴侶遊戲，利用AIGC 和LLM 來創造豐富的基於故事的遊戲玩法，並可與角色有機的互動。該專案目前正在開發三款遊戲，其第一款遊戲是《HIM》，這是一款虛擬男友乙女遊戲（註：乙女遊戲是一種以女性群體為目標受眾的戀愛模擬類遊戲），具有獨特的SBT 角色，這些角色不可變，並且基於鏈上。幣安透過 Launchpool 上線 Sleepless AI 代幣 AI。 FDV $1,541,188,206

· Phantasma 是一款以遊戲、娛樂與內容創作的Layer1 公鏈，提供Unity SDK、smartNFT 技術、AI 智慧合約編碼器，用戶可透過Phantasma AI 無程式碼建置DApp。 Phantasma 代幣 SOUL 已全部流通，市值約 2,775 萬美元。

· Delysium 是一個AI 驅動的開放世界框架與Web3 遊戲發行商，旨在使用AGI 構建AI 驅動的虛擬社會，已推出AI 驅動的Web3 操作系統Lucy，可透過自然語言使用各種DApp。每個人都可透過 Delysium AI 創建自己的 AI-Twins 虛擬人，玩家可與 AI 虛擬人互動，了解加密貨幣、檢查和交易加密資產、發現加密貨幣機會，並透過自然語言對話提前獲得風險警告。 Delysium 也是 Epic Games Store 上第一款上架的 AAA 級可玩遊戲 Delysium: Center City。 FDV $723,377,08424

· Mars4.me 是一互動式3D 元宇宙項目，將推動由AI 驅動的元宇宙遊戲開發。 Mars4 元宇宙中具有多個地塊，每個地塊都由一個 NFT 代幣。 Mars4 開發團隊以 NASA 火星資料為藍本，繪製了詳細的火星地形三位地圖。 2023 年 5 月，Mars4.me 獲得 DWF Labs 長期財務支持，目前暫未揭露特定投資金額。代幣 MARS，市值約 904 萬美元。

· GamerHash利用玩家在進行高配置遊戲時電腦的剩餘運算能力進行加密貨幣挖礦。例如，玩家在遊戲時可能只使用了 15% 的運算能力，GamerHash 使得剩餘的未利用能力可以自動用於挖掘加密貨幣，而無需用戶進行額外操作或監控。為了服務配置較低的電腦用戶，GamerHash 推出了 Play&Earn 功能。用戶可以選擇完成特定任務，例如玩特定遊戲或下載應用，以賺取與美元掛鉤的內部貨幣 GUSD，為硬體能力有限的用戶帶來了新的收入管道。

· Gaimin，由電競隊伍gaimin gladiators 團隊創立，與io.net 通用型的GPU 去中心化網絡不同，Gaimin 從遊戲領域出發，目標是結合雲算力與遊戲平台兩者，搭建一個dAPP，同時能提供遊戲下載登入等等服務並在閒置時能夠出租自身硬體的GPU 算力來讓玩家能獲得額外獎勵，並且藉助大部分玩家高效能的GPU 算力來建構一個去中心化的分散式超級運算平台gaimin .cloud，該平台可以為客戶提供視訊渲染、AI 深度學習和區塊鏈算力等資料處理服務。 Gaimin 在上周公布了其L2 遊戲公鏈的計劃，將搭建一條在BNB 上使用opBNB Stack 技術的L2 公鏈並與MovementLab 合作使用Move 技術，實現超過150k TPS 的吞吐量、減少的延遲、最低的Gas 費用以及增強的Web3 遊戲使用者體驗。

· Cerebrum Tech 是一個生成式AI、遊戲及Web3 解決方案。 2023 年 10 月，Cerebrum Tech 宣布以 1,500 萬美元的估值完成 180 萬美元融資，Boğaziçi Ventures 領投，創投基金 Inveo Ventures Coinvestment 參投。尚未發幣

· Ultiverse 是一個元宇宙遊戲平台，已推出由AI 驅動的開放式元宇宙協議Bodhi。 2022 年 3 月，Ultiverse 完成種子輪融資，Binance Labs 與 Defiance Capital 領投，參投方包括 Three Arrows Capital 和 SkyVision Capital 等，融資金額未揭露。該月，Binance Labs 向 Ultiverse 追加 500 萬美元股權投資。尚未發幣。

NFT

· NFPrompt 是一個AI 驅動的Prompt 藝術家平台，使用者可使用AI 產生NFT。 2023 年 12 月 19 日，幣安推出 Launchpool 專案 NFPrompt（NFP），支援用戶質押 BNB、FDUSD 和 TUSD。 2023 年 9 月，NFPrompt 入選 Binance Labs 第六季孵化計畫。 NFPrompt 代幣 NFP 總供應量為 10 億枚，FDV$513,189,180，初始空投與 Binance Launchpool 佔總供應量的 21%，從創世開始立即解鎖。

· Vertex Labs是一家元宇宙、Web3 和AI 基礎設施提供商，此前以1200 萬美元完成對NFT 系列HAPE PRIME 的開發工作室Digimental Studio 的收購。 Vertex Labs 已推出致力於元宇宙開發的Layer1 區塊鏈Caduceus（提供Caduceus TrustedAI）、Layer3 網路與分散式即時渲染及AI 運算平台Vertex Network、3D 虛擬世界平台LightCycle、融合時尚、音樂與文化的Web3 品牌Hape Prime 等。 Caduceus 代幣 CMP 為 DWF Labs 投資組合，FDV$7,393,545。

教育

Hooked Protocol 是Web3 遊戲化社交教育平台，已於2022 年底開始構建Hooked AI，該產品包括由AIGC 提供支持的Hooked Avatar NFT、由ChatGPT 支持的有感知力的人工智慧導師Hooked Academy 等。 Hooked Protocol 代幣 HOOK 總供應量為 5 億枚，流通供應量約 1.1 億枚，市值約 1.3 億美元。

系統

Terminus OS 是一個基於開放和專有區塊鏈- 邊緣節點- 客戶端（BEC）架構的Web3 作業系統，由ByteTrade 開發。在這種架構中，客戶端是使用者的輕量級軟體，可以部署在瀏覽器、行動裝置或任何裝置上，實現以 AI 時代為導向的 AI POI（Proof of Intelligence）。 Terminus OS 尚未發幣。 2022 年 6 月，ByteTrade Lab 完成 5,000 萬美元 A 輪融資，SIG 海納亞洲創投基金、INCE Capital、BAI Capital、雲端九資本、藍馳創投、PCG 等參投。

總結

AI 與加密貨幣技術的融合為各行各業帶來了革新的機會，從算力雲到AI 應用，從資料資產化到零知識機器學習，無不展現技術融合的深遠影響。隨著更多創新項目的湧現，我們有理由相信，AI 加密領域的未來將更加多元、智慧和安全。未來，我們期待見證更多跨界合作與創新技術的誕生，共同推動人工智慧和區塊鏈技術走向更廣大的應用前景。

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