本周，我再次站在麦克风的另一边，接受 Seaplane Ventures 创始人 Joe Magyer 的采访。这是一次范围广泛的对话，我们谈到了美联储降息，涵盖了包括风险投资、私募股权、固定收益和公开股票在内的不同资产类别，以及我创建 Canopy Capital 的历程。本集首次出现在 Joe 主持的投资初创公司播客中，我强烈建议您查看。请欣赏与 Joe Magyer 的对话。

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节目笔记

(00:00:00) 欢迎来到 Making Markets

(00:00:19) Canopy 概览资本

(00:00:44) 资产管理的演变

(00:01:54) 税收个性化投资的重要性

(00:02:44) 开始播客之旅

(00:03:16) 加密货币：从怀疑到兴趣

(00:04:18) 探索各种资产类别

(00:06:08) 播客的挑战和回报

(00:11:12) 不同资产类别的竞争力

(00:16:38) 风险投资见解

(00:22:59) 建立一家风险投资支持的公司

(00:24:18) 创始人的困境：风险与创新

(00:25:17)忠诚度：反思与决策

(00:27:17) 转型：从内部创业者到企业家

(00:30:21) 市场洞察：美联储和经济周期

(00:36:27) 投资策略：观察和预测

(00:39:40) Web3 和加密：未来前景

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Eric 和 Matt 分享了对 2024 年第三季度市场表现的见解，重点介绍了标准普尔指数上涨 6% 以及美联储大幅降息 50 个基点，这是自疫情爆发以来的首次降息。Eric 反思了市场情绪和预测美联储行动的复杂性，解决了过去和现在信贷周期之间的对比，并强调了杠杆意识的重要性。他们还深入探讨了财政刺激、工资通胀和私人市场趋势的影响，同时考虑了通胀复苏和政府债务水平等潜在风险。最后，对话涉及私人市场、其增长和企业信贷的作用，并对下一季度的潜在选举波动进行了展望。

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(00:00:00) 欢迎来到 Making Markets

(00:00:23) 美联储降息和市场反应

(00:01:32) 杠杆和市场动态

(00:03:07) 财政刺激和工资通胀

(00:06:14) 全球经济趋势和风险

(00:11:04) 美联储政策和历史观点

(00:16:06) 通胀担忧和市场影响

(00:19:34) 投资者策略和美联储数据分析

(00:23:17) 美联储的宽松周期：市场反应

(00:23:33) 选举波动和市场预期

(00:24:08) 政府分裂和市场稳定

(00:27:45) 企业信贷利差和经济指标

(00:34:17) 私人市场和投资趋势

(00:41:01) 体育博彩和市场监管

(00:44:02) 预测

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本周我的嘉宾是Robbie Cannon。Robbie 于 1999 年创立了 Horizon Investments，并在 2021 年出售之前将公司的资产管理规模发展到 70 亿美元。今天，他带我们参观了资产管理行业。我们讨论了许多有趣的话题，例如该行业 25 年来的发展、财富和资产管理之间界限的模糊、金融寡头垄断、私募股权的影响、技术和人工智能的作用等等。请欣赏与 Robbie Cannon 的对话。

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(00:00:00) 欢迎来到 Making Markets

(00:01:06) 财富和资产的演变管理

(00:04:18) 金融服务中的模糊界限

(00:14:18) 私募股权和财务顾问

(00:17:05) 机器人顾问和技术集成

(00:26:07) 评估兼容性和资金流动

(00:27:06) 同行协作和行业见解

(00:29:05) 2024 年的战略资产配置

(00:29:46) 新兴管理者面临的挑战

(00:32:16) 资产管理中的人工智能

(00:45:27) 数字解决方案和未来趋势

(00:49:36) 财务建议的演变

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今天我的嘉宾是 Jerry Derevyanny，他是大麻投资公司 Bengal Capital 的合伙人。Jerry 自 2014 年以来一直从事受监管的大麻行业，今天他分享了投资这个不断发展的独特行业的细节。我喜欢听 Jerry 为这个行业制定的框架，例如蚂蚁与蝗虫、酒精和大麻之间的相似之处和不同之处、资本配置和估值。我们还讨论了政治、农业法案以及大麻行业的未来前景。请欣赏与 Jerry Derevyanny 的对话。

Bengal Capital 的 substack 这里。

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(00:00:00) 大麻投资简介

(00:00:30) 改变投资策略

(00:01:10) 重点介绍 Grown Rogue

(00:02:33) 大麻市场动态

(00:05:28) 各州市场分析

(00:11:15) 大麻的资本周期

(00:18:24) 联邦合法化及其影响

(00:29:56) 大麻衍生的 THC 和市场趋势

(00:34:47) 结论和未来展望

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本周我的嘉宾是David Nadig。David 是 ETF Trends 和 ETF Database 的金融未来学家，拥有超过 25 年的 ETF 经验。我们首先承认了关于主动和被动投资的争论。David 和我讨论了被动基金对市场发现的潜在危险、非弹性市场假说以及大量资金流入指数基金的影响。本期探讨了杠杆和期权交易如何与这些市场动态相互作用以及对资本主义和市场结构的更广泛影响。请欣赏我与 David Nadig 的对话。

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(00:00:00) 欢迎来到 Making Markets

(00:01:25) 被动与主动辩论

(00:03:02) 被动投资对市场定价的影响

(00:04:02) 流量和市值乘数效应

(00:07:20) 每日杠杆和市场波动

(00:10:35) 不知情交易者与知情交易者

(00:19:19) 被动投资中的机会和风险

(00:21:52) 强制抛售和危机中的机会

(00:22:17) 从公开市场转向私人市场

(00:24:46) 私募股权流动性的挑战

(00:29:46) 资本主义制度的崩溃

(00:35:30) 保险问题和政府角色

(00:37:02) 关于资本主义未来的思考

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我今天的嘉宾是Nir Kaissar。Nir 是 Unison Advisors 的创始人兼投资组合经理，也是我最喜欢的彭博经济评论员/专栏作家之一。今天，他与我们一起就美国经济进行了广泛的讨论。我们首先讨论的是强劲的经济数据与民众情绪之间的脱节。然后，我们讨论了经济衰退的指标、私募股权系统性危机的可能性、七大巨头等等。请欣赏与 Nir Kaissar 的精彩对话。

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(00:00:00) - 欢迎来到 Making Markets

(00:02:07) - 探索经济经济蓬勃发展中的不平等

(00:02:53) - 美国最低生活工资危机

(00:04:30) - 解开工资停滞之谜

(00:07:12) - 透明度和生产力困境

(00:09:18) - 经济不平等的创新解决方案

(00:12:41) - 政府在财富再分配中的作用

(00:18:31) - 解决退休储蓄缺口

(00:19:26) - 揭穿经济衰退预测和经济指标

(00:29:10) - 私募股权和房地产投资中的潜在风险房地产

(00:32:55) - 私募股权的影响力日渐增强

(00:34:55) - 私人资本的规模空前

(00:36:28) - 私募股权的透明度需求

(00:38:06) - 探索系统性风险和分配问题

(00:40:37) - 商业房地产格局的变化

(00:43:03) - 重新思考救助和主权财富基金

(00:46:29) - 关于政府干预和经济稳定的辩论

(00:56:08) - 公共证券和七大巨头

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本周我的嘉宾是马克·道。马克在加入华尔街之前，曾担任美国财政部和国际货币基金组织的经济学家。如今，他是 behavourialmacro.com 的创始人，并经营着一家集交易员和经济学家技能于一体的基金。在这次讨论中，我们讨论了为什么经济学家通常是糟糕的投资者，马克如何看待市场，并讨论了一些具有挑衅性的想法 - 包括量化宽松和紧缩政策为何收效甚微，以及马克为什么不担心美国债务。请欣赏与 Mark Dow 的精彩对话

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显示注释

(00:01:06) 欢迎来到 Making Markets

(00:01:53) 开始对话：经济学家作为投资者

(00:03:31) 从经济学家到交易员的转变：个人旅程

(00:05:32) 了解市场叙事和交易模式

(00:08:09) 美联储在市场叙事中的作用

(00:09:26) 货币政策对市场动态的影响

(00:09:40) 影响货币政策的行为、长期和周期性因素

(00:11:52) 美联储对货币控制的局限性

(00:14:40) 利率的行为调节

(00:16:26) 理解银行在货币创造中的作用

(00:17:16) 关于货币政策的误解

(00:17:50) 量化宽松的机制

(00:18:50) 量化宽松对经济的影响

(00:19:55) 风险偏好在贷款中的作用

(00:21:25) 经济预期对收益率的影响

(00:22:19) 美联储在金融体系中的作用

(00:26:53) 竞争压力对风险的影响

(00:27:13) 理解金融不稳定假说

(00:31:01) 需求在资产估值中的作用

(00:34:05) 理解市场风险周期

(00:34:13) 新周期及其差异

(00:35:11) 经济逆风和未来预测

(00:35:41) 银行的作用和值得关注的领域

(00:36:46) 债务和金融体系的影响

(00:37:15) 政府债务的作用及其影响

(00:37:36) 国债和全球金融体系的稳定性

(00:38:07) 美元和政府的未来债务

(00:39:14) 增长和生产力对经济的影响

(00:40:03) 风险周期和机构的作用

(00:42:06) 财政赤字和现代货币理论的影响

(00:48:55) 理解收入不平等和资产价格通胀

(00:50:28) 金融和技术在收入不平等中的作用

(00:53:34) 房地产市场的未来

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今天，我们重播我与 Nik “The Carny” Lentz 的对话。与 UFC 拳手转型成为交易员的对话可不是每天都能遇到的。这次对话既激烈又富有见地。我们首先谈论 Nik 从艰难的童年到 UFC 职业生涯的历程，以及他对格斗、养育子女和生活的理念。然后，我们讨论他全职从事衍生品交易的过程，以及他对头寸规模、风险管理等的态度。这是不同类型的剧集，但我非常喜欢听，希望您也有同样的感受。

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显示注释 

(00:01:39) - （第一个问题） - Nik 的童年以及他如何进入终极格斗世界

(00:08:54) - Nik 在笼中格斗时的心态

(00:10:37) - 童年创伤与成为 UFC 拳手之间的联系

(00:11:48) - Nik 如何看待他的孩子未来可能参加格斗比赛

(00:13:29) - Nik 最早的 UFC 比赛以及讲故事在这项运动中的重要性

(00:21:35) - 不安全感和职业道德，找到平衡才能达到最高水平

(00:26:35) - 动力和动机与你的成长方式之间的关系

(00:28:52) - Nik 如何进入金融领域以及他的第一个市场中的动向 

(00:33:00) - Nik 自身投资流程的开发以及他如何管理风险

(00:36:00) - 确定头寸规模，何时进入，何时退出。Nik 的低风险交易与大幅波动之间的比率

(00:38:16) - 赌博和投资之间的相似之处，Nik 对明显缺乏差异化的看法 

(00:40:19) - Nik 对想要开始投资的年轻人的建议

(00:41:32) - 比较 UFC 格斗与市场交易的起伏

(00:43:32) - 退出格斗的过程以及 Nik 是否认为他永远不会退出投资

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今天我的嘉宾是 Marcellus Investment Managers 的创始人兼首席投资官 Saurabh Mukherjea。Saurabh 是印度最善于表达的基金经理之一，今天，他阐述了在印度投资的令人信服的理由。我们首先对比了印度和中国，并解释了为什么尽管印度市场的表现要好得多，但中国却受到了所有的关注。我们还讨论了印度的牛市案例、印度国内资本流入的增长、印度债券市场，最后讨论了 Saurabh 在未来几年所期待的风险和主题。请欣赏与 Saurabh Mukherjea 的对话。

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节目说明：

(00:00:00) 欢迎来到 Making Markets

(00:01:05) 认识 Saurabh Mukherjee：印度的能言善辩的基金经理

(00:01:18) 印度与中国：市场比较

(00:01:26) 印度国内资本流入的增长

(00:01:33) 印度市场的挑战与风险

(00:02:17) 为什么印度对美国投资者来说过于诱人

(00:03:59) 资本流动：印度与中国

(00:08:30) 政治动态对市场的影响

(00:09:55) 中国与印度：私营部门关系

(00:11:19) 中国和印度的外国直接投资 (FDI)

(00:13:37) 对自由市场的看法民主国家

(00:15:31) 媒体影响力和市场趋势

(00:18:45) 印度国内投资者的作用

(00:20:19) 财富分配和投资趋势

(00:21:18) COVID-19 对市场参与的影响

(00:24:16) 监管视角下的市场增长

(00:24:38) 推动市场趋势的社会转变

(00:27:36) 天使投资热潮

(00:28:18) 债务和企业资产负债表

(00:34:31) 印度的牛市案例：关键主题

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本周我的嘉宾是 Improbable 的首席执行官 Herman Narula。Improbable 是一家雄心勃勃的公司，正在为开放元宇宙构建基础设施。我们深入探讨了他对元宇宙的愿景、技术要求、经济模型、区块链的作用等。我们还讨论了人工智能法规和游戏行业的问题。请欣赏与 Herman Narula 的对话。

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(00:00:00) 欢迎来到 Making Markets

(00:01:54) Improbable 的旅程和愿景

(00:03:28) 科技和商业领域的挑战与经验

(00:05:16) Improbable 和 Metaverse 的演变

(00:08:23) 区块链和游戏：新前沿

(00:18:14) 技术创新和未来前景

(00:24:35) 构建自己的 Metaverse 生态系统

(00:24:50) 价值累积和商业模式

(00:25:19) 风险投资和股权参与

(00:26:01) 独特体验和更好的经济效益

(00:26:36) 大型多人在线游戏功能

(00:28:38) 创意和社交实验

(00:30:57) 治理和知识产权保护

(00:36:13) 技术和人工智能的监管

(00:45:21) 游戏开发中的人工智能

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