在本季度回顾中，Matt 邀请 Eric 深入探讨第二季度的出色表现，标准普尔指数上涨 4%，纳斯达克指数上涨 8%。他们讨论了持续的市场强势，尤其是由超大市值成长型公司和人工智能投资推动的市场强势。对话涵盖了主动管理者面临的复杂性、独特的人工智能支出周期、大型资产负债表的作用以及重大资本部署。他们还谈到了历史市场趋势、固定收益观点、选举年的影响以及加密货币的兴起。请欣赏 2024 年第二季度回顾。

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节目笔记

(00:00:00) 欢迎来到 Making Markets

(00:00:41) 主动管理挑战

(00:02:04) 人工智能热潮和市场动态

(00:04:54) 科技巨头和资本部署

(00:08:12) 固定收益洞察

(00:18:29) 小型股和国际表现

(00:21:00) 选举年市场影响

(00:25:26) 未来市场展望

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我今天的嘉宾是Nat Eliason，他是一位互联网创作者，也是新书《Crypto Confidential》的作者。Nat 带我们踏上了他在 Crypto 的疯狂旅程，他赚了数百万又损失了数百万，参与了激动人心的项目，也遭受了黑客和骗局的折磨。我们还讨论了 Olympus 项目，他如何在早期就建立了自己的职业生涯，以及他为什么要将下一个阶段投入到写作中。请欣赏与 Nat Eliason 的这场广泛对话。

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(00:00:00) 欢迎来到 Making Markets

(00:01:27) 加密货币热潮和个人旅程

(00:05:28) 加密货币世界的挑战与挫折

(00:09:33) 风险管理与财务实现

(00:12:33) Olympus DAO 现象

(00:23:51) 加密货币的营销与社区

(00:26:36) 罗马邪教运动

(00:27:11) 个人笔记之旅

(00:27:49) 罗马的崛起

(00:30:59) 执着的兴趣与职业挑战

(00:33:47) 写作与职业反思

(00:36:09) 探索小说写作

(00:44:11)加密货币

(00:50:26) 当前加密货币市场洞察

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今天我的嘉宾是币安首席执行官 Richard Teng。作为阿布扎比的前监管者，Richard 在将这座城市打造为全球对加密货币最友好的地方之一方面发挥了重要作用。如今，他带领着全球最大的加密货币交易所进入后捷克时代。我们谈论了过去一年的惨痛教训、与监管机构合作以及将客户放在第一位。我们还讨论了尼日利亚事件、ETF 的影响，以及他为何对加密货币的全球监管前景持乐观态度。请欣赏与 Richard Teng 的对话。

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(00:01:47) Binance

(00:03:21) 加密货币的采用和监管

(00:03:50) Binance 的商业模式

(00:06:52) 合规和监管挑战

(00:19:11) 媒体在加密货币中的作用

(00:26:13) 全球加密货币采用趋势

(00:29:28) 加密货币采用的惊人举措

(00:29:50) 超级大国和加密货币政策

(00:31:01) 新兴市场和加密货币挑战

(00:31:30) 尼日利亚的加密货币困境

(00:34:59) 全球加密货币监管与合作

(00:36:07) 美国加密货币市场和 ETF影响

(00:37:32) 加密货币交易动态和用户洞察

(00:48:00) 全球加密货币监管

(00:54:30) 加密货币的未来和币安的愿景

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本周我的嘉宾是 Phil Huber，他是 Cliffwater 的投资组合解决方案主管。私人信贷市场最近呈现爆炸式增长，去年管理的资产达到惊人的 1.2 万亿美元。我一直对这一资产类别持怀疑态度，所以我请 Phil 来说服我改变看法。我们讨论了方程式的需求方，我们是否处于泡沫之中，下行保护，尽职调查，波动性等等。Phil 还介绍了他的背景故事和他在 Cliffwater 的独特角色。请欣赏与 Phil Huber 的对话。

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(00:01:07) 从 RIA 过渡到 Buy侧面

(00:02:13) 职业生涯和对替代品的热情

(00:04:28) 理解 CIO 的角色

(00:06:55) 财富管理中替代品的演变

(00:08:23) 另类投资的阶段

(00:10:53) 私人信贷的增长和需求

(00:15:48) 私人信贷表现和风险

(00:28:08) 写作和分享知识

(00:32:23) Cliffwater 和基金管理公司的角色

(00:40:07) Phil 谈公共和私人信贷市场的现状

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本周我的嘉宾是B.B. Abbott。在过去的 25 年里，BB 代理了一些本世代最伟大的棒球明星，包括 Chipper Jones、Brian McCann 和前嘉宾 Corey Kluber。这是一集简短但充满动感的节目，我们谈到了儿童体育运动的日益激烈、球员经纪人模式的经济学以及姓名、形象和相似性（NIL）对大学棒球的影响。我们以一段引人入胜的即兴表演结束了这场关于分析如何丰富球探工作的精彩讨论。请欣赏 B.B. Abbott 的这一集节目。

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(00:01:04) 认识 BB Abbott：棒球的顶级经纪人

(00:01:48) 青少年体育的发展

(00:02:24) 棒球中的球探和专业化

(00:06:14) 顾问和经纪人的作用

(00:08:29) 了解 NIL：名称、形象和相似性

(00:11:31) NIL 的法律环境

(00:17:58) 转会门户及其影响

(00:20:34) NIL 对专业选秀决策的影响

(00:22:03) 评估和评价球员

(00:26:39) 体育经纪人的经济学

(00:31:46) 数据和分析在职业体育中的作用球探

(00:35:44) 在体育经纪行业竞争

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本周我的嘉宾是 Unlimited Funds 的首席信息官 Bob Elliot。在 Unlimited 之前，Bob 曾在 Bridgewater 的投资委员会任职，并领导 Ray Dalio 的个人研究团队长达十年。我非常喜欢 Bob 的作品和他的推特账户，很高兴能与他讨论宏观方面的所有问题。我们首先深入探讨当前的市场周期和美国赤字、通胀和债券收益率。然后，Bob 解释了美联储的反应函数，以及他为什么认为他们使用了错误的框架。最后，我们讨论了黄金、比特币、住房、商业房地产和私募股权。请欣赏与 Bob Elliot 的对话。

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(00:01:50) 了解金发姑娘经济

(00:02:55) 经济周期比较

(00:04:02) 收入驱动型扩张解释

(00:08:14) 工资通胀动态

(00:09:43) 资产价格对通胀的影响

(00:16:18) 政府赤字与经济增长

(00:21:24) 美联储的作用与挑战

(00:26:58) 前瞻性指引在美联储政策中的作用

(00:27:44) 波动性和误导性预测

(00:28:45) 市场反应与美联储的影响

(00:30:26) 了解美联储的反应功能

(00:31:53) 股票市场动态和盈利增长

(00:33:17) 投资组合中黄金的案例

(00:38:46) 比特币与黄金：比较分析

(00:41:34) 货币政策与资产相关性

(00:43:07) 房地产市场趋势与挑战

(00:45:12) 商业房地产和私募股权问题

(00:50:12) 市场共识和对冲基金策略

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本周我的嘉宾是 Fractal 的首席执行官 Ben Gordon。在 Fractal，Ben 实施了一项独特的策略，为农民提供股权资本，并为投资者提供差异化和不相关的资产类别。Ben 首先阐述了投资农田的理由，并解释了为什么机构所有权在该类别中仍然很低。然后，我们深入探讨了 Fractal 的商业模式、典型的交易是什么样子，以及它们在农业资本堆栈中的位置。如果您对这个话题感兴趣，我还建议您收听我们之前的剧集“通过农田收获阿尔法”。请欣赏 Ben Gordon 的这一集节目。

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(00:01:53) 农田的吸引力投资

(00:04:23) 农田面临的挑战和机遇

(00:10:22) Fractal 独特的商业模式

(00:15:58) 投资者见解和税收优惠

(00:21:48) 技术对农业的影响

(00:23:50) 农田和 ESG 投资

(00:26:23) Fractal 的愿景和战略

(00:28:11) 农田投资的扩展和风险管理

(00:33:17) 历史表现和市场动态

(00:43:27) 农田市场的未来 

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本周我的嘉宾是Adam Terry，他是 Cantrip 的联合创始人兼首席执行官。几周前，Aaron Edelheit 参加了节目，并宣传投资大麻饮料。今天，我们采访了该领域的一位领先运营商。这是一次有趣的对话，我们真正深入探讨了非常复杂的植物的科学原理和同样复杂的监管环境。我们还谈到了 Cantrip 的愿景以及 Adam 打算如何建立一家有防御能力且有价值的企业。请欣赏与 Adam Terry 的对话。

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(00:01:40) 2018 年农业法案和 THC饮料

(00:06:38) 了解 Delta 9 和 Delta 8 THC

(00:10:00) THC 与 CBD：主要区别

(00:13:57) 天然大麻素与合成大麻素

(00:16:42) THC 饮料的兴起

(00:21:25) 监管挑战和市场增长

(00:25:29) Cantrip 的生产流程

(00:27:17) 药房产品监管挑战

(00:28:41) 药房饮料生产的复杂性

(00:30:45) 酒精饮料与 THC 饮料的监管

(00:34:00) 市场动态和品牌建立 THC 饮料

(00:40:57) Cantrip 的客户人口统计和产品策略

(00:46:51) 大麻和饮料行业的未来

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我今天的嘉宾是Tony Cappell，他是芝加哥大西洋集团的联合创始人兼负责人。2018 年，Tony 看到了在大麻领域开展私人信贷的机会，并从此将芝加哥大西洋集团打造成为该领域最大的贷款机构。我们首先谈谈芝加哥大西洋集团的早期历史。然后，我们讨论大麻承保的挑战、他对该行业的看法以及来自其他贷款机构的竞争。最后，我们讨论了整体私人信贷市场。请欣赏与 Tony Cappell 的对话。

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(00:02:31) 进入大麻私人信贷市场

(00:04:54) 大麻贷款面临的挑战和机遇

(00:08:12) 市场细分和州法规

(00:11:51) 信贷风险和市场动态

(00:15:12) 大麻交易的生命周期

(00:20:12) 跨州法规的多样化

(00:23:47) 品牌影响力和监管问题

(00:28:13) 280E 和重新安排的影响

(00:33:13) 私人信贷和投资策略

(00:36:44) 大麻贷款面临的挑战和机遇

(00:45:12) 私人信贷市场展望

(00:50:31) 达成大麻投资协议

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我今天的嘉宾是Tom Dunleavy。Tom 在转向 Web3 之前在传统金融领域工作了十年。如今，他是加密风险投资公司 MV Global 的董事总经理。我们从探讨公共和私人加密投资的现状开始这次对话。然后，Tom 概述了筹集资金的过程、关键意见领袖的作用、加密的元用例以及链上流动性的影响。然后我们结束在美国的监管环境。请欣赏与 Tom Dunleavy 的这次对话。

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(00:01:15) 探索公共和私人加密货币的动态投资

(00:06:49) 解密加密货币的融资过程

(00:14:01) 关键意见领袖 (KOL) 在加密货币融资中的作用

(00:19:49) 评估不同的资金来源

(00:25:31) 链抽象的日益增长的主题

(00:29:59) 探索监管环境和加密货币的未来

(00:33:51) 加密货币的政治性质

(00:27:10) 加密货币的下一个催化剂

(00:40:41) 最后的想法和加密货币的未来之路

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