原文標題：Bitcoin Mining in Iran, IRGC Operations and the Power Grid Crisis

原文作者：Shahriar Kia，NCRI

原文編譯：Azuma，Odaily星球日報

編按：隨著停火協議的達成，伊朗與以色列的地緣衝突似乎已暫時走向平息，但這場戰火所引發的餘波仍未消散。

當地時間 6 月 21 日，美國透過所謂的「午夜之鎚」行動轟炸了位於福爾多、納坦茲和伊斯法罕三處的伊朗核設施。同一天，比特幣哈希率均線同步也出現了斷崖式下降，這場意外的巧合使得加密貨幣社區紛紛猜測——「伊朗是否在利用其核設施秘密進行比特幣挖礦？」

雖然 Galaxy 研究主管 Alex Thorn從技術角度澄清表示「哈希率是透過區塊時間和難度推斷而出的，目前的證據尚且不足以確定算力是否下降，仍需要更多的時間和移動均值進行觀測」，但 Alex Thorn 也表示伊朗可能在挖礦，且挖礦網站可能受到了攻擊。

關於伊朗挖礦的故事早已不是新鮮事，今年 5 月，伊朗反對派組織 NCRI 曾發布過一篇長文，概述了伊朗比特幣挖礦的多年曆史。以下為全文內容。

伊朗政府關聯的比特幣礦場由成排的「專用電腦伺服器」（ASIC 礦機）組成，這些設備以工業規模吞噬電力。近年來，伊朗各地頻繁發生癱瘓性停電，家庭陷入黑暗，工廠停工數小時甚至數天。調查逐漸指向加劇這場危機的隱密推手：由伊朗政府行為體——尤其是伊斯蘭革命衛隊（IRGC）——營運或庇護的大型加密貨幣挖礦活動。

這些秘密或半官方的比特幣礦場消耗巨額電力，通常以高額補貼電價甚至完全免費用電的方式運作，實質上將國家電網能源轉移為私人利益。

比特幣挖礦在伊朗的興起

伊朗涉足加密貨幣挖礦始於 2010 年代末，當時該國正尋求突破經濟孤立的創新途徑。 2018 年美國重啟制裁後，政府將加密貨幣視為繞過銀行限制並創造收入的工具。 到了 2019 年，宗教政權正式承認加密挖礦為合法產業，推出礦工許可製度，以廉價電力吸引投資，條件是所有挖出的比特幣必須出售給伊朗央行。

補貼電力的前景吸引了國內勢力和外國合作夥伴，尤其是中國投資者——他們在伊朗自由貿易區和偏遠倉庫建立了大型比特幣礦場。

伊朗能源部門很快就察覺到影響。 2019 年年中，當局將全國用電量「異常」飆升 7% 歸咎於未註冊加密礦場的激增。零星報道顯示，礦機出現在令人意外的場所，從廢棄工廠到政府辦公室，甚至享受免費或超低價電力的清真寺。隨著官員意識到許多礦工為利用遠低於市價的電力而暗中運作，數千台非法礦機被沒收。

截至 2020 年，政府已發放約 1,000 個加密礦場許可，但大部分挖礦活動仍處於地下。前總統魯哈尼在 2021 年承認，伊朗約 85% 的挖礦行為未獲許可——這個龐大的灰色經濟消耗電力卻不受監管或付費。

這一熱潮的背後，是德黑蘭在製裁下將豐富能源資源變現的需求。比特幣挖礦本質上將能源轉化為加密貨幣價值。由於石油出口受限，政權透過利用過剩石油和天然氣發電挖礦，再將獲得的比特幣在海外出售換取硬通貨或進口商品，實現了能源的「出口」。 據估算，截至 2021 年，全球 4.5% 的比特幣挖礦發生在伊朗，為受制裁衝擊的經濟創造了「數億美元」加密資產收益。

伊斯蘭革命衛隊入場

截至 2019-2020 年，有報告顯示，德黑蘭最具影響力的權力集團－伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及最高領袖哈梅內伊的控制實體－已掌控貨幣領域。根據哈梅內伊的指示，IRGC 與海外企業合作建立大型礦場，以賺取比特幣並彌補伊朗美元管道的損失。一個典型案例是克爾曼省拉夫桑詹市的一座 175 兆瓦比特幣礦場，名義上是 IRGC 關聯企業與海外投資者的合資項目，吸引他們的正是伊朗極低的電價。

這些礦場通常位於經濟特區或 IRGC 控制的軍事基地內，享有專屬電力供應且幾乎不受監管。調查報告指出，IRGC 關聯組織——包括阿斯坦·古德斯·拉扎維（Astan Quds Razavi）等大型宗教基金會——形成了一個事實上的“加密壟斷集團”，通過掠奪國家電力牟利。這些國家背景的礦工實際上免費用電（或直接拒付帳單），憑藉政治關係和武裝保護肆無忌憚地運作。

多方消息證實，伊朗政權賦予其軍事和安全機構在挖礦領域的特殊特權。 2022 年，議會悄悄通過法案，允許軍方建立私人發電廠和輸電線路。 這使得 IRGC 能夠直接取得補貼電力（甚至原本屬於公共的電力資源）——這些本該供應城市和工業的基礎設施，如今被轉用於秘密加密礦場。

監理機關幾乎無法遏止這些行為。 2021 年，能源部試圖關停一處非法礦場，結果 IRGC 武裝人員直接阻撓突擊檢查，確保挖礦不受干擾。情報部拒絕介入對抗 IRGC，進一步證明了革命衛隊挖礦業務的豁免權。儘管當局公開打擊小規模「非法」礦工，但由政權內部人士經營或為其服務的大型礦場往往安然無恙。

據估算，伊朗境內超過半數的礦機設備由官方背景實體掌控。調查數據顯示，截至 2023 年伊朗境內約運作 18 萬台加密礦機，其中約 10 萬台歸屬於國家或其關聯企業（如伊斯蘭革命衛隊）。這意味著，革命衛隊及其合作夥伴以"合法產業"為掩護，實際上掌控著伊朗加密挖礦產能的主體部分。這些行為主體將挖礦及其帶來的利益置於民生需求之上。

值得注意的是，即便在能源危機加劇之際，革命衛隊旗下媒體仍透過高調宣傳其「打擊非法礦場」的行動來轉移矛盾——這種公關手段頗具諷刺意味，因為電力監管本非革命衛隊職責範圍，而其自身運營的礦場恰是問題的核心所在。

伊朗比特幣礦場的電力消耗

伊朗加密礦場（特別是國家背景礦場）的能源消耗規模驚人。由於設施運作的隱密性，精確數據難以取得，但官方和獨立評估都確認礦場已成為伊朗電力系統的重大負擔。

數千兆瓦級負載

能源部數據顯示，在用電高峰時段加密挖礦可能消耗高達 2000 兆瓦（2 吉瓦）電力——相當於 2-3 座核電站的發電量已關閉。 2024 年底有能源官員指出，光是非法挖礦就導致全國用電需求年增 16% 。

這與早前報告相符：2020-21 年無證礦場耗電量約 2 吉瓦，而當時伊朗總發電能力僅 60-70 吉瓦。作為參照， 1 吉瓦電力可滿足數十萬人口城市的日常需求－因此挖礦消耗的 2 吉瓦電力影響極為顯著。

官方查封與評估

伊朗國家電力公司塔瓦尼爾持續進行非法礦機清查行動。當局宣稱自 2022 年初以來已查獲超 25.2 萬台非法礦機，官員表示這些設備若持續運作將消耗約 4 吉瓦電力。塔瓦尼爾公司副總裁表示：「這相當於伊朗三四個小型省份的用電總量。」

即便經過大規模查封，仍有數萬台未註冊礦機在持續運作－而許多持證高耗能礦場（包括國家背景礦場）從未被列入範圍。 2023 年初伊朗能源部發言人承認，當時全國約 0.8 吉瓦（800 兆瓦）的電力需求源自加密挖礦（其中大部分屬非法）。這個數字看似佔比不高，卻可能成為用電高峰期電網被迫實施限電的臨界點。每 100 兆瓦被礦場佔用的電力，意味著 3 萬戶家庭或相應規模的工廠、辦公大樓失去供電保障。

廉價電力 = 暴利

伊朗極低的補貼電價（部分用戶每度電僅 0.01-0.05 美元）使得加密挖礦利潤異常豐厚。 分析顯示在伊朗開採單枚比特幣成本可低至 1300 美元，而 2024 年末比特幣全球市價達 3-4 萬美元。 20-30 倍的利潤空間解釋了為何革命衛隊等主體甘願冒險進行非法挖礦。

其能源消耗強度令人震驚：單枚比特幣需消耗超 30 萬千瓦時電力——相當於 3.5 萬戶伊朗家庭單日用電總量。換言之，這些礦場每產出 1 枚比特幣，就等於數萬戶家庭全天被切斷電力供應。 前能源部長禮薩·阿爾達卡尼安曾警告，根據某些統計加密貨幣業務消耗了伊朗近 10% 的總發電量。

全球份額與石油當量

2021 年，伊朗比特幣挖礦量約佔全球網路的 4% -8% 。 儘管打擊行動和挖礦難度調整使其份額下降（2022 年官方稱降至 0.5% -1% ， 2024 年末不足 0.1% ），伊朗仍是重要參與者。 Elliptic 分析師計算， 2020 年伊朗礦機年耗電量需約 1,000 萬桶原油發電，相當於當時伊朗石油出口量的 4% 。這項對比尖銳揭示：伊朗正將本可出口或供民用的油氣資源燃燒殆盡，只為生產比特幣。

要注意的是，伊朗電力危機並非全由比特幣挖礦導致。數十年的投資不足、補貼催生的過度消費和管理不善，已使電力基礎設施不堪負荷。專家指出，電廠老舊和燃料調度失當加劇了季節性短缺。但各界共識認為，不受監管的加密挖礦（尤其是受權力庇護者所為）已成為電網主要壓力源——這些礦場推高整體需求，並在用電高峰持續運行，極大加劇了供電壓力。

停電危機實證

2019 年起，伊朗人持續遭遇輪番停電，近年情況愈發嚴峻。夏季酷暑推高空調能耗，冬季暖氣需求與電廠燃料短缺又雪上加霜。加密挖礦雙向加劇了這種壓力，甚至被明確列入緊急應變措施。

2021 年：大停電與挖礦禁令

2021 年 1 月，德黑蘭等大城市突發停電引發公憤。官員將主要原因歸咎於非法挖礦激增（疊加乾旱導致水電減產）。同年 6 月大選前，停電持續惡化，魯哈尼總統被迫頒布為期四個月（2021 年 5-9 月）的全面挖礦禁令。他指認無證礦場耗電巨大，承諾嚴打。

當時伊朗尖峰電力需求約 6 萬兆瓦，關停礦場預計可釋放數千兆瓦電力。全球數據也顯示禁令期間伊朗比特幣算力佔比短暫下降。但執法參差不齊——尤其對革命衛隊關聯礦場—— 2021 年夏季仍停電不斷。政府承認挖礦是"黑暗之夏"的誘因之一，與高溫和基礎設施老化並列。

2022-2023 年：持續短缺與局部措施

2021 年禁令解除後，合法與非法的挖礦活動雙雙反彈。 2022 年末冬季來臨前，國家電力公司警告非法挖礦將導致當季 10% 的停電。當局雖要求持證礦場在用電高峰關停，並宣稱追查非法礦場，但成效有限。

至 2023 年年中，伊朗仍面臨所謂「電力缺口」。能源部再次指責無證礦工加劇短缺，同時緊急調運電廠燃料並進口鄰國電力。夏冬兩季停電仍頻繁，不過範圍略小於 2021 年危機。

2024 年夏季：「超級危機」

2024 年夏，伊朗遭遇 50 年最嚴重熱浪，用電量創紀錄。 8 月，全國 31 省中 27 省的政府機構、學校被迫全部或部分關閉以節電。即便採取這些極端措施，多地仍實施計畫停電。伊朗媒體稱之為「超級危機」，報告停電年經濟損失超 250 億美元。

工業遭受重創－鋼鐵廠、水泥廠等用電大戶因限電停產數日。在民怨沸騰下，官員再度點名非法挖礦是惡化因素（與極端天氣並列）。時任能源部長懸賞舉發地下礦場，承認無證礦工消耗補貼電力「嚴重衝擊電網，侵害民眾權益」。

2024-25 年冬季：寒流停電

季節更替未緩解危機。 2024 年底寒流導致天然氣短缺（多數伊朗電廠以燃氣為主），大城市重現停電。官員雖要求所有持證礦場關停，但普遍認為部分權貴礦場仍在運作。調查顯示，包括革命衛隊關聯設施在內的某些礦場，在電網承壓高峰依舊亮燈運作，而周邊社區卻陷入黑暗。這種選擇性執法加劇了民眾憤怒與猜疑。

政府很少公開承認體制內挖礦對停電的"貢獻"，通常歸咎於居民用電增長、乾旱或空調過度使用。但民眾與獨立觀察者早已拼出真相。到 2025 年，伊朗標語和社媒頻現抨擊"竊電黑手黨"的內容。甚至部分體制內議員和前官員也批評對挖礦的縱容正摧毀本已脆弱的電網。

民生代價

大量電力被秘密輸往加密貨幣挖礦產業，給伊朗民眾的日常生活帶來了切膚之痛。比特幣礦場消耗的每一兆瓦電力，都意味著家庭、醫院和工廠少了一兆瓦的供應。這種將國家電力挪為私用的行為，正從多個維度直接傷害一般民眾。

家庭困境

在頻繁停電的社區，居民們不得不在沒有空調的酷暑和缺乏供暖的寒冬中煎熬。冰箱裡的食物變質，依賴電力水泵的自來水供應中斷。 2021 年 7 月，德黑蘭許多居民因突然斷電而被困電梯或滯留漆黑的道路。到 2024 年，停電已成家常便飯，人們甚至在社群媒體上戲謔地分享「限電時刻表」來安排生活。最令人憤慨的是，當民眾被要求節電時，某些受政權庇護的設施卻 24 小時吞噬著電力。正如一位伊朗人所說："我們坐在黑暗裡，只為讓比特幣礦機繼續運轉。"

醫療與安全危機

持續停電威脅著關鍵公共服務。醫院雖能靠備用發電機維持維生設備運轉，但並非所有診所都有可靠備用電源。 2024 年夏季大停電期間，部分小城市醫院因空調停轉不得不延後手術、轉移病人。

交通號誌燈和路燈熄滅導致事故頻傳，夜幕下的黑暗更滋長安全隱患。諷刺的是，當醫院陷入昏暗時，革命衛隊基地和礦場卻燈火通明——這種鮮明的反差暴露出扭曲的優先順序。

經濟損失

停電對伊朗經濟造成數百億美元損失。從麵包坊到加工廠，小商戶被迫停業；鋼鐵、水泥等重工業則面臨設備損壞、交貨延誤。能源產業媒體《巴電力新聞》估算，全國每年因停電損失超 250 億美元，最終轉化為物價上漲、失業和服務縮水由全社會承擔。這種供需缺口的擴大，很大程度上正源自於加密挖礦的隱密耗電。

資料透視

前文提及每挖一枚比特幣需消耗約 300 兆瓦時電力，相當於 3.5 萬戶家庭單日用電量。依另一演算法，伊朗官員稱每台礦機耗電量堪比 10 戶家庭。數萬台礦機持續運作意味著：本可照亮數十萬個家庭的電力，正被礦機吞噬。在夏季用電高峰，這種電力分配甚至可能導致整個省會城市陷入黑暗。無怪乎伊朗輿論越來越將官方的秘密挖礦稱為"偷走萬家燈火"。

民怨沸騰與替罪羔羊

隨著電費帳單上漲，民眾怒火不斷升級。越來越多意識到：這本質是特權階級中飽私囊，而一般人承受停電之苦的腐敗現象。

官方媒體仍將矛頭指向民眾"用電過度"或技術故障，刻意淡化體制內挖礦的影響。但這種說辭日益失效。人們普遍懷疑，被查處的"非法礦場"只是小魚小蝦，真正的電力黑洞是受革命衛隊庇護的大型礦場。事實上，每次突擊行動針對的多是偏遠農舍或民居里的小型礦機，軍事禁區內的倉庫卻安然無恙。這種選擇性執法加劇了民眾的謳諷，也消磨著人們對政府解決電力危機誠意的信任。

一場代價沉重的豪賭

最初為應對制裁的"創新舉措"，如今已演變成自釀的能源危機。 伊朗由伊斯蘭革命衛隊等權力核心推動的"國家背書比特幣挖礦實驗"，雖換取了硬通貨，卻以電網崩潰為代價。對統治菁英而言，革命衛隊的加密業務雖利潤豐厚，其實是對國家經濟與基礎設施的寄生——每枚在其庇護下產出的比特幣，都意味著更瘋狂的化石燃料消耗、更嚴重的污染排放，以及企業與家庭更漫長的黑暗時光。

為繞過制裁，德黑蘭意外培育出一個由特權機構主導的"能源黑市"。惡果接踵而至：貪腐制度化、資本外逃加劇、國家對能源體系的掌控力持續削弱。

對千萬伊朗民眾而言，希望在於建立更透明、更現代化的能源政策－終結「加密壟斷集團」的特權，讓電力回歸公共品屬性。除非斬斷革命衛隊背後的影子網絡，或對其施加真正監管，否則危機無解。電網將持續超負荷運轉，而民眾仍要在閃爍的燈泡與悶熱的夏夜中承受代價。

伊朗的現狀堪稱警示錄，當挖礦淪為特權階級的斂財工具時，它不僅摧毀能源安全，更會點燃民怨，將整個國家推向崩潰邊緣。

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